Wie kann ich Leads importieren?
Auf der Lead-Posteingang Seite haben Sie beim Importieren von Leads zwei Optionen:
Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil + Lead, um das Dropdown-Menü zu öffnen, und klicken Sie dann auf „Daten importieren“.
Oder Sie können auf „...“ > Daten importieren klicken.
Beide Optionen führen Sie zur Seite „Auswählen, was Sie importieren möchten“, wo auf der linken Seite die Option Leads vorausgewählt ist und auf der rechten Seite eine Liste der Pflichtfelder angezeigt wird, die Sie für Ihre importierten Leads benötigen.
Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, gelangen Sie zur Importseite „Tabelle hochladen“. Sie können entweder eine Tabelle per Drag & Drop dorthin ziehen oder auf die grüne Schaltfläche klicken, um sie aus Ihrem Dateisystem auszuwählen.
Ordnen Sie nach dem Hochladen Ihrer Datei das entsprechende Lead-Titel Feld aus der Liste auf der rechten Seite den Spalten Ihrer Tabelle auf der linken Seite zu.
Sie können jedes Ihrer benutzerdefinierten Lead-/Deal-Felder auf der rechten Seite sowie die drei standardmäßigen Lead-Felder auswählen:
- Lead-Titel
- Lead-Besitzer
- Pipedrive System-ID
Pflichtfelder
Beim Import von Leads gibt es zwei Pflichtfelder:
- Lead-Titel
- Kontaktname oder Organisationsname
Falls Sie die erforderlichen Felder noch nicht zugeordnet haben, werden Sie vom System durch eine Fehlermeldung oben auf der Seite dazu aufgefordert.
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