기술 자료

리드 인박스(Leads Inbox) 페이지에서 리드를 가져올 때 선택할 수 있는 두 가지 옵션이 있습니다:

아래 화살표가 있는 + 리드를 클릭하여 드롭다운을 열고 “데이터 가져오기.”를 클릭하세요.

또는 “...” > 데이터 가져오기.를 클릭할 수 있습니다.

두 가지 옵션 모두 가져올 항목 선택 페이지로 이동하며, 왼쪽에는 리드 옵션이 미리 선택되어 있고, 오른쪽에는 가져온 리드에 필요한 필수 필드 목록이 있습니다.

“다음”을 클릭하면 “스프레드시트 업로드” 가져오기 페이지로 이동합니다. 거기에서 스프레드시트를 드래그 앤 드롭하거나 녹색 버튼을 클릭하여 파일 시스템에서 선택할 수 있습니다.

파일을 업로드한 후, 오른쪽 목록에서 리드 제목 필드를 왼쪽의 스프레드시트 열에 매핑하세요.

오른쪽에서 리드/거래 사용자 정의 필드를 선택할 수 있으며, 세 가지 기본 리드 필드도 선택할 수 있습니다:

• 리드 제목
• 리드 소유자
• Pipedrive 시스템 ID

필수 필드

리드를 가져오려면 두 개의 필드가 필요합니다:

• 리드 제목
• 사람 이름 또는 조직 이름

아직 매핑하지 않았다면, 시스템은 오류 메시지를 상단에 표시하여 필수 필드를 매핑하라는 메시지를 표시합니다.