¿Cómo puedo importar prospectos?
En la página Buzón de prospectos, tienes dos opciones para importar prospectos:
Haz clic en la flecha hacia abajo + Prospecto para abrir el menú desplegable y haz clic en “Importar datos”.
O bien, puedes hacer clic en “...” > Importar datos.
Ambas opciones te llevarán a la página Seleccionar lo que quieres importar, la cual tiene la opción de prospectos preseleccionada a la izquierda y una lista de campos obligatorios que necesitarás para tus prospectos importados a la derecha.
Al hacer clic en “Siguiente”, accederás a la página de importación “Subir hoja de cálculo”. Puedes arrastrar y soltar una hoja de cálculo ahí o hacer clic en el botón verde para seleccionarla desde tu sistema de archivos.
Después de subir tu archivo, asigna el campo título del prospecto equivalente de la lista de la derecha a las columnas de tu hoja de cálculo de la izquierda.
Puedes seleccionar uno de los campos personalizados de los prospecto/tratos a la derecha, así como los tres campos predeterminados de los prospectos:
- Título del prospecto
- Propietario del prospecto
- ID del sistema de Pipedrive
Campos obligatorios
La importación de los prospectos requiere de dos campos:
- Título del prospecto
- Nombre de la persona o nombre de la organización
Si aún no lo has hecho, el sistema te pedirá que asignes los campos obligatorios mostrando un mensaje de error en la parte superior.
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