ฐานความรู้

จากหน้า Leads Inbox คุณมีสองตัวเลือกให้เลือกเมื่อทำการนำเข้ารายชื่อ:

คลิกที่ลูกศรลง + Lead เพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลงและคลิก “นำเข้าข้อมูล.”

หรือคุณสามารถคลิก “...” > นำเข้าข้อมูล.

ทั้งสองตัวเลือกจะพาคุณไปยังหน้า เลือกสิ่งที่คุณต้องการนำเข้า ซึ่งมีตัวเลือก leads ถูกเลือกไว้ล่วงหน้าที่ด้านซ้ายและรายการฟิลด์ที่จำเป็นที่คุณต้องใช้สำหรับรายชื่อที่นำเข้าที่ด้านขวา.

การคลิก “ถัดไป” จะพาคุณไปยังหน้า “อัปโหลดสเปรดชีต“ คุณสามารถลากและวางสเปรดชีตที่นั่นหรือคลิกปุ่มสีเขียวเพื่อเลือกจากระบบไฟล์ของคุณ.

หลังจากอัปโหลดไฟล์ของคุณแล้ว ให้แมพฟิลด์ ชื่อรายชื่อ ที่เทียบเท่าจากรายการด้านขวาไปยังคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณที่ด้านซ้าย.

คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่กำหนดเองของคุณในรายชื่อ/ดีลใด ๆ ที่ด้านขวา รวมถึงฟิลด์รายชื่อเริ่มต้นสามฟิลด์:

• ชื่อรายชื่อ
• เจ้าของรายชื่อ
• ID ระบบ Pipedrive

ฟิลด์ที่จำเป็น

การนำเข้ารายชื่อจำเป็นต้องใช้สองฟิลด์:

• ชื่อรายชื่อ
• ชื่อบุคคล หรือ ชื่อองค์กร

หากคุณยังไม่ได้ทำ ระบบจะขอให้คุณแมพฟิลด์ที่จำเป็นโดยแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ด้านบน.