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Come posso importare i lead?
BF
Nota: Tutti i lead aggiunti a Pipedrive devono essere collegati a un contatto in Pipedrive.
Per importare lead da un foglio di calcolo, vai su Leads inbox > ”...“ > Importa lead.
Successivamente seleziona ”da un foglio di calcolo“ nel menu di importazione.
Dopo aver”caricato il file,“ sposta il campo titolo lead dalla lista dei campi a destra, nelle colonne del tuo foglio di calcolo a sinistra.
Puoi selezionare qualsiasi campo personalizzato di lead/deal sulla destra, così come i tre campi predefiniti di lead:
- Titolo lead
- Proprietario lead
- ID del sistema Pipedrive
Nota: L'ID del sistema Pipedrive è necessario se si desidera aggiornare i dati esistenti di Pipedrive utilizzando un foglio di calcolo. Per ulteriori informazioni su tale procedura, consulta questa guida.
Campi obbligatori
L'importazione di lead richiede due campi:
- Titolo lead
- Nome persona o Nome organizzazione
Nota: Se l'importazione ha avuto esito positivo, puoi trovare i lead che hai importato nella tua Inbox dei Leads.
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