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Come posso importare leads
Dalla pagina Posta in arrivo Lead, hai due opzioni tra cui scegliere quando importi i lead:
Clicca sulla freccia verso il basso + Lead per aprire il menu a discesa e clicca su “Importa dati.”
Oppure puoi cliccare su “...” > Importa dati.
Entrambe le opzioni ti porteranno alla pagina Seleziona cosa desideri importare, che ha l'opzione lead pre-selezionata sul lato sinistro e un elenco di campi obbligatori di cui avrai bisogno per i tuoi lead importati a destra.
Cliccando su “Avanti” verrai portato alla pagina di importazione “Carica foglio di calcolo“. Puoi trascinare e rilasciare un foglio di calcolo lì o cliccare sul pulsante verde per selezionarlo dal tuo sistema di file.
Dopo aver caricato il tuo file, mappa il campo equivalente titolo lead dall'elenco a destra alle colonne del tuo foglio di calcolo a sinistra.
Puoi selezionare uno qualsiasi dei tuoi campi personalizzati lead/deal a destra, così come i tre campi lead predefiniti:
- Titolo lead
- Proprietario lead
- ID di sistema Pipedrive
Campi obbligatori
L'importazione dei lead richiede due campi:
- Titolo lead
- Nome persona o Nome organizzazione
Se non lo hai già fatto, il sistema ti chiederà di mappare i campi richiesti visualizzando un messaggio di errore nella parte superiore.
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