Comment importer des prospects ?
Depuis la page de la boîte des prospects, vous avez le choix entre deux options lorsque vous importez des prospects :
Cliquez sur la flèche vers le bas + Prospect pour ouvrir le menu déroulant et cliquez sur « Importer des données ».
Vous pouvez également cliquer sur « … » > Importer des données.
Les deux options vous dirigeront vers la page Sélectionnez ce que vous voulez importer, sur laquelle se trouvent l'option prospects présélectionnée sur le côté gauche, et sur la droite une liste de champs obligatoires dont vous aurez besoin pour vos prospects importés.
Cliquez sur « Suivant » pour être dirigé vers la page d'importation « Téléverser une feuille de calcul ». Vous pourrez alors soit y glisser-déposer une feuille de calcul, soit cliquer sur le bouton vert pour sélectionner une feuille de calcul dans votre système de fichiers.
Après avoir téléversé votre fichier, mettez en correspondance le champ titre du prospect de la liste des champs située à droite avec les colonnes de votre feuille de calcul sur la gauche.
Vous pouvez opérer la sélection de votre choix parmi les champs personnalisés de votre prospect/affaire sur la droite, ainsi que parmi les trois champs de prospect par défaut suivants :
- Titre du prospect
- Propriétaire du prospect
- ID système Pipedrive
Champs obligatoires
Deux champs sont obigatoires lors de l'importation de prospects :
- Titre du prospect
- Nom de la personne ou Nom de l'organisation
Si vous ne l'avez pas encore fait, le système vous invitera à mettre en correspondance les champs nécessaires en affichant un message d'erreur au sommet de la page.
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