Comment importer des prospects ?
Pour importer des prospects depuis une feuille de calcul, allez dans Boîte des prospects > « … » > Importer des prospects.
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Sélectionnez ensuite « depuis une feuille de calcul » dans le menu d'importation.
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Après avoir cliqué sur « téléverser le fichier », déplacez le champ titre du prospect de la liste des champs située à droite vers les colonnes de votre feuille de calcul sur la gauche.
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Vous pouvez opérer la sélection de votre choix parmi les champs personnalisés de votre prospect/affaire sur la droite, ainsi que parmi les trois champs de prospect par défaut suivants :
- Titre du prospect
- Propriétaire du prospect
- ID système Pipedrive
Champs obligatoires
Deux champs sont obigatoires lors de l'importation de prospects :
- Titre du prospect
- Nom de la personne ou Nom de l'organisation
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