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如何导入潜在客户?

BF
Breandan Flood, 2023年10月30日
提示:所有添加到 Pipedrive 的潜在客户必须与 Pipedrive 中的联系人关联。

要从电子表格中导入潜在客户,请转到潜在客户收件箱>“...”>导入潜在客户。

然后在导入菜单中选择“从电子表格中导入”

“上传文件”后,将潜在客户标题字段从右侧的字段列表移动到左侧的电子表格列中。

您可以在右侧选择任何自定义潜在客户/交易字段,以及三个默认的潜在客户字段:

  • 潜在客户标题
  • 潜在客户所有者
  • Pipedrive 系统 ID
提示:如果您使用电子表格更新现有的 Pipedrive 数据,则需要 Pipedrive 系统 ID。有关该过程的更多信息,请参阅此指南。

必填字段

导入潜在客户需要两个字段:

  • 潜在客户标题
  • 个人姓名组织名称
提示:如果导入成功,您可以在潜在客户收件箱中找到已导入的潜在客户。
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