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如何導入潛在客戶?

BF
Breandan Flood, 2023年11月2日
注意: 將所有新增的潛在客戶都與 Pipedrive 中的聯絡人相關聯。

要從電子表格導入潛在客戶,請前往 潛在客戶收件匣 > ”...“ > 導入潛在客戶。

然後在導入菜單中選擇”從電子表格“

選擇完”上傳文件“ 後,將右側字段列表中的潛在客戶標題字段移到左側的電子表格列中。

您可以選擇右側的任何潛在客戶/交易自定義字段,以及三個默認的潛在客戶字段:

  • 潛在客戶標題
  • 潛在客戶所有者
  • Pipedrive 系統 ID
注意: 如果您要使用電子表格更新現有的 Pipedrive 數據,則需要 Pipedrive 系統 ID。有關該過程的更多信息,請查看 本指南。

必填字段

導入潛在客戶需要兩個字段:

  • 潛在客戶標題
  • 人員姓名組織名稱
注意: 如果您的導入成功,您可以在您的 潛在客戶收件匣 中找到您導入的潛在客戶。
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