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我該如何匯入潛在客戶

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Breandan Flood, 2025年7月11日
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注意: 所有添加到 Pipedrive 的潛在客戶必須與 Pipedrive 中的聯絡人相關聯。

潛在客戶收件箱 頁面上,您在導入潛在客戶時有兩個選項可供選擇:

點擊 + 潛在客戶 向下箭頭以打開下拉菜單,然後點擊 「導入數據。」

或者您可以點擊 「...」> 導入數據。

這兩個選項都會帶您進入 選擇您想要導入的內容 頁面,左側預選的選項為 潛在客戶,右側則是您導入潛在客戶所需的必填字段列表。

點擊 「下一步」 將帶您進入「上傳電子表格」導入頁面。您可以將電子表格拖放到此處,或點擊綠色按鈕從文件系統中選擇它。

上傳文件後,請在右側的列表中將等效的 潛在客戶標題 字段映射到左側的電子表格列。

您可以在右側選擇任何潛在客戶/交易的自定義字段,以及三個默認的潛在客戶字段:

  • 潛在客戶標題
  • 潛在客戶擁有者
  • Pipedrive 系統 ID
注意: 如果您使用電子表格更新現有的 Pipedrive 數據,則需要 Pipedrive 系統 ID。關於此過程的更多信息,請查看 這份指南。

必填字段

導入潛在客戶需要兩個字段:

  • 潛在客戶標題
  • 人名組織名稱

如果您尚未映射,系統會提示您映射所需字段,並在頂部顯示錯誤消息。

注意: 如果您的導入成功,您可以在您的 潛在客戶收件箱 中找到您導入的潛在客戶。
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