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如何导入潜在客户？

Breandan Flood

最後更新：2026年9月3日

注意： 所有新增的潛在客戶必須與 Pipedrive 中的聯絡人連結。

在潛在客戶收件箱頁面中，您在匯入潛在客戶時有兩個選項可供選擇：

點擊 + 潛在客戶 的下拉箭頭以開啟下拉選單，然後點擊 「匯入資料」。

或者您可以點擊“...” > 匯入資料。

這兩個選項都會帶您進入 選擇您想要導入的內容 頁面，左側預選的選項為 潛在客戶，右側則是您導入潛在客戶所需的必填字段列表。

點擊 「下一步」 會帶您進入「上傳試算表」匯入頁面。您可以將試算表拖曳到此處，或點擊綠色按鈕從您的檔案系統中選取。

上傳檔案後，將右側列表中的潛在客戶標題欄位映射到左側的電子表格欄位。

您可以在右側選擇任何潛在客戶/交易的自訂欄位，以及三個預設的潛在客戶欄位：

注意： 如果您使用電子表格更新現有的 Pipedrive 資料，則需要 Pipedrive 系統 ID。欲了解該過程的更多資訊，請參閱本指南。如需該流程的更多資訊，請參閱本指南。

導入潛在客戶需要兩個字段：

如果您尚未完成，系統將提示您通過在頂部顯示錯誤訊息來映射所需欄位。

注意： 如果您的匯入成功，您可以在您的潛在客戶收件箱中找到您匯入的潛在客戶。

是

否