Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Jak mohu importovat leads
Na stránce Leads Inbox máte při importu potenciálních zákazníků dvě možnosti:
Klikněte na + Lead dolů šipku, abyste otevřeli rozbalovací nabídku, a klikněte na „Importovat data.“
Nebo můžete kliknout na „...” > Importovat data.
Obě možnosti vás přivedou na stránku Vyberte, co chcete importovat, která má na levé straně předvybranou možnost potenciální zákazníci a na pravé straně seznam povinných polí, která budete potřebovat pro vaše importované potenciální zákazníky.
Kliknutí na „Další” vás přivede na stránku importu „Nahrát tabulku“. Můžete tam buď přetáhnout tabulku, nebo kliknout na zelené tlačítko, abyste ji vybrali ze svého souborového systému.
Po nahrání souboru přiřaďte odpovídající pole název potenciálního zákazníka ze seznamu vpravo k sloupcům vaší tabulky vlevo.
Můžete vybrat jakékoli vlastní pole pro potenciální zákazníky/obchody vpravo, stejně jako tři výchozí pole pro potenciální zákazníky:
- Název potenciálního zákazníka
- Majitel potenciálního zákazníka
- ID systému Pipedrive
Povinná pole
Importování potenciálních zákazníků vyžaduje dvě pole:
- Název potenciálního zákazníka
- Jméno osoby nebo Název organizace
Pokud jste to ještě neudělali, systém vás vyzve k přiřazení požadovaných polí zobrazením chybové zprávy nahoře.
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne