Asignación automática (BETA)
Parte de administrar a un equipo es distribuir los tratos de manera uniforme entre los miembros del equipo. Con la herramienta de asignación automática de Pipedrive, puedes configurar reglas para manejar esto automáticamente.
Dónde encontrar la herramienta de asignación automática
Haz clic en "..." para abrir el menú de opciones del lado izquierdo o ve a Ajustes:
Ambos caminos te llevarán a la página de funciones, en donde puedes configurar la herramienta.
Cómo configurar la herramienta de asignación automática
Haz clic en "+ Añadir regla" para crear una nueva regla de asignación automática.
Solo los tratos nuevos pueden activar la herramienta de asignación, pero puedes crear condiciones al utilizar los campos de tipo de trato, persona u organización.
Después de configurar tu regla, debes darle un título y seleccionar un tipo de asignado y un asignado (la descripción de la regla es opcional).
Hay dos tipos de asignados entre los que puedes elegir: usuario y equipo.
Usuario: Selecciona un solo usuario en tu cuenta para asignarle tratos recién creados
Equipo: Selecciona un equipo en tu cuenta y utiliza un turno rotativo para distribuir los datos recién creados entre sus miembros
La regla también asignará a la persona u organización vinculada al nuevo trato, siempre que también sean recién creados.
Una vez que hayas seleccionado a tu asignado, asegúrate de que la opción Regla habilitada esté activada y haz clic en "Guardar regla".
Administrar tus reglas
Si has creado dos o más reglas, deberás definir la prioridad de cada regla al arrastrar y soltarla dentro de la lista:
Cuando se crea un trato nuevo, la función intentará hacerlo coincidir con la primera regla de la lista. Si los criterios no coinciden, se moverá a través de las reglas hasta que se encuentre una coincidencia.
Ver tus elementos asignados
Para ver tu historial de ejecución, haz clic en "Registros".
En esta vista, puedes ver:
Si se activó alguna de las reglas
El usuario al que se le asignó el elemento
A qué hora la herramienta de asignación procesó el elemento recién creado
También puedes buscar tus registros al seleccionar un rango de fechas y luego al hacer clic en "Aplicar filtro". Esto te mostrará tus elementos dentro de ese intervalo de fechas seleccionado:
Si al menos una regla está activa, se añadirá una nota a la vista de detalles de cualquier trato creado, indicando cuál regla se usó para asignarlo (o si no se usó ninguna regla).
Ordenar reglas para el turno rotativo
Cuando selecciones "equipo" como el asignado de tu regla, intentará distribuir los tratos de manera uniforme según lo ponderado.
Por esta razón, algunos casos pueden conducir a una distribución de tratos desigual:
Si los usuarios están en más de un equipo, se les asignarán más tratos.
Si a los usuarios se les asignan tratos con reglas de usuario y equipo, se les asignarán más tratos.
Esto se debe a que las asignaciones no se basan en el usuario, sino en la equidad general dentro de las reglas o equipos individuales.
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