Base de conocimiento

Mantenerte organizado y al tanto de tus actividades es clave para mantener tus ventas en movimiento y asegurarte de obtener esas victorias tan importantes.
¡Para ayudarte a administrar esto, Pipedrive tiene la vista del calendario!

Desde el calendario, podrás ver un plan diario de tus actividades, añadir nuevas actividades, cambiar o eliminar actividades y ver los calendarios de los colegas de los que tienes visibilidad mediante los filtros.
Para acceder a la vista de calendario, haz clic en "Actividades", luego haz clic en el botón "Calendario" a la izquierda de "Añadir actividad".

Puedes añadir una actividad desde aquí mediante el botón "Añadir actividad" o al hacer clic en la fecha y hora en la que te gustaría añadir la actividad y completar el formulario de adición rápida. Sin embargo, el formulario de adición rápida solo programará una actividad básica, pero no la vinculará a un trato.

Para vincular una actividad a un trato, hay que usar el botón "Añadir actividad" situado en la parte superior, o el botón "Detalles..." en el formulario de adición rápida.

Para editar una actividad existente, simplemente haz clic en el bloque de la hora en el calendario y haz los cambios necesarios. Si te gustaría cambiar la hora o prolongar o acortar la actividad, puedes hacer clic y arrastrar la actividad por el calendario, o bien hacer clic y arrastrar la parte inferior de la actividad hacia arriba o hacia abajo para cambiar la duración.

En la esquina superior derecha, también puedes ver y editar qué semana del calendario ves.
Las flechas izquierda y derecha ajustarán el calendario en consecuencia, o puedes hacer clic en el menú desplegable para elegir una fecha y la vista del calendario muestra la semana asociada que contiene esa fecha.
Al hacer clic en el botón "Hoy" volverás a la semana actual.

Por último, también es posible ver los calendarios de otros usuarios, siempre que tengas visibilidad de sus actividades.
En la esquina superior derecha, verás el botón desplegable del filtro. Haz clic en el botón de filtro y selecciona otro usuario para ver las actividades de dicho usuario para el que tienes permiso de visualización.