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Cambiar a un nuevo contacto
Cambiar a otro contacto diferente
Cambiar el nombre de un contacto

Edición de un contacto vinculado a un trato

BF
Breandan Flood, 28 de octubre de 2021

Para cambiar la persona u organización de contacto principal en tu trato, puedes agregar un nuevo contacto, cambiar la persona de contacto del trato a un contacto existente, o cambiar el nombre de la persona de contacto.


Cambiar a un nuevo contacto

Para añadir un contacto a tus tratos, primero tienes que desvincular el contacto que está vinculado. Haz clic en el botón ... en la vista de detalles y selecciona Desvincular esta persona.

Screenshot_2020-01-30_at_14.29.36.png

Puedes crear una nueva persona de contacto y agregarlos a un trato haciendo clic en + Vincular una persona.

Screenshot_2020-01-30_at_14.34.48.png

You can then add the name of your new contact person, who will be linked to the deal.

Screenshot_2020-01-30_at_14.41.32.png

Cambiar a otro contacto diferente

From your deal Detail View you can link a new person or organization, by clicking on the ... button in the sidebar, and selecting the Switch to another option found there. You also have the option to Unlink this person from the dropdown menu.

Screenshot_2020-01-29_at_11.27.42.png
Screenshot_2020-01-29_at_11.33.26.png

From your deal List view you can edit link the deal to another contact by hovering over the contact you would like to edit, and clicking the pencil icon.

Screenshot_2020-01-29_at_11.43.30.png

You will then have the option to create a new contact, or select an existing contact to link to the deal from the dropdown list that appears once you start typing.

Screenshot_2020-01-29_at_11.49.19.png

Cambiar el nombre de un contacto

To rename the contact associated with a deal, hover your mouse over the contact associated with that deal, and click the Rename button to edit the contact.

Screen_Capture_on_2020-01-24_at_11-58-31.gif

Alternatively, you can click on the pencil icon, to edit the name of the contact as well as other fields.

Screen_Capture_on_2020-01-29_at_15-39-42.gif
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