Grupos de campos
Pipedrive ofrece un enfoque altamente personalizado para gestionar tu proceso de ventas. Con los grupos de campos, puedes organizar todos tus campos personalizados para ahorrar tiempo y enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.
Cómo organizar los campos personalizados
Abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha y ve a Preferencias personales > Campos de datos. Ve a la pestaña de la entidad del campo (prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto) y haz clic en “Organizar campos”.
Se abrirá el modal de organización de campos. Aquí verás una lista de los campos personalizados creados para la entidad.
Haz clic en “+ Grupo de campos” y elige un nombre para el nuevo grupo de campos.
Una vez que hayas elegido un nombre, arrastra los campos deseados al grupo para organizar tus campos en la vista de detalles.
Para renombrar, eliminar o reordenar los campos dentro del grupo, haz clic en “...” para abrir el modal de organización de campos.
Vista de detalles
Una vez que se crea un grupo de campos, se agregará un bloque de campos a los detalles de la entidad en la vista de detalles.
Puedes expandir o contraer los detalles de la entidad y los grupos de campos.
El número al lado del nombre del grupo indica los campos que contienen información vs. el total de campos en ese grupo específico.
Si tienes permisos, puedes cambiar el nombre, reordenar o eliminar el grupo de los campos desde la vista de detalles. Haz clic en “...” para abrir modal de organización de campos.
Obtén más información sobre los campos personalizados en este artículo.
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