Base de conocimiento

Pipedrive viene con un enfoque altamente personalizable para administrar tu proceso de ventas. Con los grupos de campos, puedes mantener todos tus campos personalizados organizados para ayudarte a ahorrar tiempo y enfocarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.

Cómo organizar los campos personalizados

Ve a Ajustes de la empresa > Campos de datos. Navega a la pestaña de entidad de campo (prospecto/trato, persona, organización, producto o proyecto) y haz clic en “Organizar campos”.

Se abrirá el modo organizar campos. Aquí verás una lista de los campos personalizados creados para tu entidad.

Haz clic en “+ grupo de campos” y elige un nombre para tu nuevo grupo de campos.

Una vez que hayas elegido un nombre, arrastra los campos deseados al grupo para organizar tus campos en la vista de detalles.

Para cambiar el nombre, eliminar o reordenar los campos dentro del grupo, haz clic en (...) para abrir el modo organizar campos.

Vista de detalles

Una vez que se crea un grupo de campos, se agregará un bloque de campos a los detalles de la entidad en la vista de detalles.

Puedes expandir o contraer los detalles de la entidad y los grupos de campos.

El número al lado del nombre del grupo indica los campos que contienen información vs. el total de campos en ese grupo específico.

Si tienes permisos, puedes cambiar el nombre, reordenar o eliminar el grupo de los campos desde la vista de detalles. Haz clic en (...) para abrir el modo organizar campos.

Obtén más información sobre los campos personalizados en este artículo.