Base de conocimiento

Mantener una base de datos efectiva de Pipedrive en ocasiones puede implicar la eliminación de datos. Sin embargo, entendemos que no todos los usuarios deberían poder eliminar información potencialmente valiosa de tu cuenta.

Para mantener seguros tus datos, la opción de eliminar en Pipedrive se puede habilitar para ciertos grupos de usuarios en los conjuntos de permisos.

Como usuario con acceso a los ajustes de la cuenta, si quieres ajustar los permisos relacionados con la eliminación de tratos o acciones para ciertos usuarios de tu cuenta de Pipedrive, puedes hacerlo en Ajustes > Gestionar usuarios > Conjuntos de permisos y ajustando esas opciones según tus preferencias.

Eliminar elementos en Pipedrive

Según la situación, es posible que debas eliminar elementos en Pipedrive de muchas maneras distintas. Hemos creado varias formas de eliminar elementos en Pipedrive para ayudarte a resolver cualquier situación.

Para eliminar desde la vista de detalles de un elemento en Pipedrive:

• Haz clic en el nombre del trato, de la persona o de la organización para abrir la vista de detalles de ese elemento.
• Haz clic en el “...” que está en la parte superior derecha de la aplicación de Pipedrive.
• Selecciona la opción “Eliminar” que aparece ahí.
• En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar este elemento.

Para eliminar un trato desde la vista de embudo de la pestaña Tratos:

• Ve a la pestaña Tratos y haz clic en la vista de embudo.
• Haz clic y arrastra el trato que deseas eliminar a la parte inferior de la pantalla en la aplicación de Pipedrive.
• Cuando pases el cursor sobre el botón Eliminar, suelta el botón del mouse.

Para eliminar una selección de elementos de la vista de lista:

• Ve a la pestaña de Pipedrive del elemento o elementos que deseas eliminar, como tratos, actividades, personas u organizaciones.
• Utiliza las casillas de verificación en el lado izquierdo de la aplicación de Pipedrive para seleccionar los elementos que deseas eliminar.
• Haz clic en el ícono de la papelera que está arriba de la vista de lista.
• En el aviso que aparece, confirma que deseas eliminar esos elementos.