Base de conocimiento

Cuando importas hojas de cálculo a Pipedrive, es importante saber qué campos están disponibles para mover los datos de tu hoja de cálculo.

Comenzar con tu importación

Para iniciar con la importación de una hoja de cálculo, ve a Herramientas y aplicaciones > Importar datos > De una hoja de cálculo.

Cómo se organizan los campos

En la ventana de importación, hay siete categorías de datos que representan los tipos de campos disponibles.

• Persona
• Organización
• Prospecto
• Trato
• Actividad
• Nota
• Producto

En cada categoría de tipo de campo, los campos se enumeran alfabéticamente (incluidos los campos personalizados).

Campos predeterminados

Para los prospectos, tratos, personas, organizaciones y productos, los campos predeterminados disponibles para la importación se pueden encontrar en los campos de datos de tu configuración en cada categoría.

Actividades y notas

Las actividades no aparecen en la sección de campos de datos de tu cuenta, pero puedes ver los campos de importación disponibles en la pantalla de mapeo de importación.

Los campos de notas también se pueden encontrar en la pantalla de mapeo de importación.

Campos personalizados

Además de los campos predeterminados, se pueden mapear campos personalizados al importar datos a tu cuenta de Pipedrive.

Campos de fórmula

Puedes importar valores mediante los campos de fórmula y realizar los cálculos durante la importación.

En este ejemplo, el campo número de clientes tiene una fórmula de valor del trato + 10.

En el documento importado, hay una columna para el valor del trato (10) y una columna llamada campo numérico, que representa el número de clientes.

Después de la importación, se puede ver el valor de la oferta de 10, así como el número de clientes que es 20.