Importar campos
Importa datos a Pipedrive con una hoja de cálculo para crear o actualizar elementos en bloque. Esto es útil cuando migras datos desde otro sistema o haces actualizaciones masivas en tu cuenta.
Puedes importar personas, organizaciones, prospectos, tratos, proyectos, acciones, notas y productos.
Durante la importación, cada columna de tu hoja de cálculo se asigna a un campo de Pipedrive. Saber qué campos están disponibles te ayuda a preparar tus datos y evitar errores.
Qué campos están disponibles
En Pipedrive, tus datos se organizan en tres tipos de campos:
| Tipo de campo | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Campos predeterminados | Campos predeterminados disponibles en Pipedrive | Nombre, valor del trato, propietario |
| Campos del sistema | Información generada por el sistema | Estado del trato, fecha en que se ganó, ID del sistema |
| Campos personalizados | Campos creados por ti o por tu equipo | Industria, clasificación interna |
Aunque todos estos campos existen en Pipedrive, no todos se pueden asignar durante la importación. La mayoría de los campos predeterminados y personalizados están disponibles, mientras que algunos campos del sistema están restringidos o se establecen automáticamente.
Para ver y administrar tus campos de datos, abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha y ve a Preferencias personales > Campos de datos.
Ahí puedes ver los campos disponibles para prospectos, tratos, organizaciones, personas, productos y proyectos.
Si tienes datos que quieres importar pero no ves un campo correspondiente, puedes crear un campo personalizado antes de comenzar la importación. Esto te ayuda a asignar tus datos correctamente y a mantener tu cuenta organizada.
Campos de fórmula
Los campos de fórmula son un tipo de campo personalizado que calcula valores a partir de otros campos numéricos o monetarios.
Por ejemplo, puedes crear un campo que calcule una comisión del 5% a partir del valor del trato.
Cuando tu importación incluye el valor del trato, la comisión se calcula automáticamente al finalizar la importación.
Qué campos puedes importar
Para comenzar a importar datos, ve a menú de la cuenta > Herramientas y aplicaciones > Importar datos y haz clic en “Comenzar”.
Una vez que subas tu archivo, pasarás a la pantalla de asignación. Aquí asignas las columnas de tu hoja de cálculo a los campos de Pipedrive.
Los campos se agrupan por tipo de elemento, como persona, organización o trato.
De forma predeterminada, están ordenados por relevancia, pero puedes ordenarlos alfabéticamente con la opción “Ordenar campos”.
Si te falta un campo durante la asignación, puedes crear un nuevo campo personalizado directamente desde esta pantalla sin reiniciar la importación.
Campos disponibles por tipo de elemento
La siguiente tabla te da una vista general de los campos más comunes que puedes asignar durante la importación.
| Elemento | Para qué se usa | Campos comunes |
|---|---|---|
| Persona | Datos de contacto de la persona | Nombre, teléfono, correo electrónico, etiqueta, estado de marketing |
| Organización | Datos de la organización | Nombre, dirección, sitio web, perfil de LinkedIn, industria, ingresos anuales, número de empleados |
| Prospecto y trato | Seguimiento de oportunidades de venta | Título, valor, moneda, fecha prevista de cierre, etiqueta, etapa (tratos), probabilidad (tratos), estado |
| Proyecto | Planificación y entrega de proyectos | Título del proyecto, fase (tablero), fecha de inicio, fecha de finalización, estado, descripción, etiqueta |
| Actividad | Seguimiento de acciones | Tipo de acción, nota, hora de vencimiento, duración, estado de completado |
| Nota | Contexto y detalles adicionales | Contenido de la nota |
| Producto | Catálogo de productos y precios | Nombre, precio, código del producto, categoría, descripción, unidad, moneda, impuesto, frecuencia de facturación |
Todos los elementos también incluyen campos como propietario, fecha de creación e ID del sistema de Pipedrive. Estos campos están disponibles durante la importación sin importar el tipo de elemento.
Algunos campos del sistema no se pueden mapear o se establecen automáticamente durante la importación. Por ejemplo, ciertas marcas de tiempo o valores generados por el sistema no se pueden editar.
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