Campos de importación
Importa datos a Pipedrive con una hoja de cálculo para crear o actualizar elementos en grupo. Esto es útil cuando migras datos de otro sistema o haces actualizaciones a gran escala en tu cuenta.
Puedes importar personas, organizaciones, prospectos, tratos, proyectos, actividades, notas, productos y actividades.
Durante la importación, cada columna de tu hoja de cálculo se asigna a un campo de Pipedrive. Saber qué campos están disponibles te permite preparar tus datos y evitar errores.
Campos disponibles
En Pipedrive, tus datos se organizan en tres tipos de campos:
| Tipo de campo | Qué significa | Ejemplo |
|---|---|---|
| Campos predeterminados | Campos integrados disponibles en Pipedrive | Nombre, valor del trato, propietario |
| Campos del sistema | Información generada por el sistema | Estado del trato, fecha en que se ganó, ID del sistema |
| Campos personalizados | Campos creados por ti o por tu equipo | Industria, clasificación interna |
Aunque todos estos campos existen en Pipedrive, no todos se pueden asignar durante la importación. La mayoría de los campos predeterminados y personalizados están disponibles, pero algunos campos del sistema están restringidos o se establecen automáticamente.
Para ver y gestionar tus campos de datos, abre el menú de la cuenta en la esquina superior derecha y ve a Preferencias personales > Campos de datos.
Ahí puedes ver los campos disponibles para prospectos, tratos, organizaciones, personas, productos y proyectos.
Si tienes datos que quieres importar, pero no ves un campo correspondiente, puedes crear un campo personalizado antes de iniciar la importación. Así puedes asignar tus datos correctamente y mantener organizada tu cuenta.
Campos de fórmula
Los campos de fórmula son un tipo de campo personalizado que calcula valores a partir de otros campos numéricos o monetarios.
Por ejemplo, puedes crear un campo que calcule una comisión del 5 % a partir del valor del trato.
Cuando tu importación incluye el valor del trato, la comisión se calcula automáticamente después de que termina la importación.
Campos que puedes importar
Para comenzar a importar datos, ve a menú de la cuenta > Herramientas y aplicaciones > Importar datos y haz clic en “Comenzar”.
Una vez que subas el archivo, pasarás a la pantalla de asignación. Ahí puedes hacer corresponder las columnas de tu hoja de cálculo con los campos de Pipedrive.
Los campos se agrupan por tipo de elemento, como persona, organización o trato.
De forma predeterminada, están ordenados por relevancia, pero puedes cambiar al orden alfabético con la opción “Ordenar campos”.
Si te falta un campo durante la asignación, puedes crear uno personalizado directamente desde esta pantalla sin reiniciar la importación.
Campos disponibles por tipo de elemento
La siguiente tabla ofrece un panorama general de los campos más comunes que puedes asignar durante la importación.
| Elemento | Para qué se usa | Campos comunes |
|---|---|---|
| Persona | Datos de una persona de contacto | Nombre, teléfono, correo electrónico, etiqueta, estado de marketing |
| Organización | Datos de la empresa | Nombre, dirección, sitio web, perfil de LinkedIn, industria, ingresos anuales, número de empleados |
| Prospecto y trato | Seguimiento de oportunidades de venta | Título, valor, moneda, fecha de cierre prevista, etiqueta, etapa (tratos), probabilidad (tratos), estado |
| Proyecto | Planificación y entrega de proyectos | Título del proyecto, fase (tablero), fecha de inicio, fecha de finalización, estado, descripción, etiqueta |
| Actividad | Seguimiento de acciones | Tipo de actividad, nota, hora de vencimiento, duración, estado de completado |
| Nota | Contexto y detalles adicionales | Contenido de la nota |
| Producto | Catálogo de productos y precios | Nombre, precio, código del producto, categoría, descripción, unidad, moneda, impuesto, frecuencia de facturación |
Todos los elementos también incluyen campos como propietario, fecha de creación e ID del sistema de Pipedrive. Estos campos están disponibles durante la importación, sin importar el tipo de elemento.
Algunos campos del sistema no están disponibles para asignarlos o se establecen automáticamente durante la importación. Por ejemplo, ciertas marcas de tiempo o valores generados por el sistema no se pueden editar.
Cómo gestionar los valores existentes
Al actualizar campos de opciones múltiples, puedes elegir si los nuevos valores se agregan a la selección existente o la reemplazan por completo.
Selecciona “Overwrite” para eliminar los valores existentes y reemplazarlos por tu nueva selección.
Selecciona “Append” para conservar los valores actuales y agregarles los nuevos.
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