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El buzón de entrada
Notificaciones
Administración de conversaciones
Vinculación de conversaciones con contactos, prospectos o tratos

Buzón de mensajería (BETA)

YS
Yssel Salas, 5 de agosto de 2024
Nota: Desde el 28 de agosto del 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función, pero no se puede encontrar en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.

El Buzón de mensajería es una sección dentro del Buzón de prospectos en la que puedes integrar aplicaciones de mensajería, como Facebook Messenger o WhatsApp de Twilio para comunicarte con tus clientes y prospectos desde Pipedrive.


El buzón de entrada

Para encontrar el buzón de mensajería, haz clic en el ícono de prospectos en la barra principal de navegación del lado izquierdo, luego en Integraciones > Mensajería.

Si necesitas ajustar la configuración del buzón de mensajería, ve a Herramientas y aplicaciones > Integraciones > Mensajería.

Nota: Únicamente los usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta pueden realizar cambios en la configuración de mensajería.

Notificaciones

Una de las partes más importantes de las ventas es estar al tanto del progreso de las conversaciones que tienes con tus clientes.

Puedes recibir notificaciones cuando:

  • Se reciben nuevos mensajes en conversaciones asignadas a ti
  • Se reciben nuevos mensajes en conversaciones asignadas a otros usuarios
  • Se reciben nuevos mensajes en conversaciones que no están asignadas
  • Alguien te asignó una nueva conversación

Para mantenerte al día, ve al buzón de mensajería y haz clic en el ícono de campana en la parte superior del buzón de las conversaciones.

Aparecerá una ventana donde podrás configurar el escritorio y las notificaciones por correo electrónico.

Una vez que tengas las notificaciones configuradas, haz clic en el botón verde para guardar los cambios.

Si tienes algún problema con las notificaciones, revisa nuestra guía de solución de problemas.


Administración de conversaciones

Disponibilidad

Si no quieres tener conversaciones asignadas en tu buzón, puedes configurar tu estado de disponibilidad.

Haz clic en el ícono de disponibilidad en la parte superior del buzón de conversaciones para cambiar la disponibilidad.

El punto verde en el ícono indica que cualquiera puede asignarte una nueva conversación. Puedes encontrar las nuevas conversaciones en la sección Asignada a mí.

El punto vacío en el ícono indica que nadie puede asignarte una nueva conversación (ni siquiera tú mismo). El estado no afecta tus conversaciones en curso.

Asignación

Cuando llegue una nueva conversación, será visible en la sección Sin asignar. Se le puede asignar a cualquier usuario con disponibilidad habilitada por cualquier usuario con acceso compartido al buzón de mensajería.

Nota: Una vez que una conversación se te asignó, se transfiere automáticamente a la sección Asignada a mí o a la sección Asignada a otros si fue asignada a otro usuario.

La persona asignada recibirá una notificación de la nueva conversación si sus notificaciones están habilitadas.

Puedes reasignar o desasignar conversaciones en cualquier momento.

Cierre y reapertura

Para mantener tu buzón despejado, puedes cerrar aquellas conversaciones en las que creas que terminaste tu comunicación con un cliente o cliente potencial.

Para cerrar una conversación, haz clic en el botón "Cerrar conversación".

Nota: Cualquier usuario con acceso compartido a una aplicación de mensajería puede cerrar o volver a abrir las conversaciones.

Todas las conversaciones cerradas aparecerán en la sección Conversaciones cerradas y serán visibles para todos los usuarios.

Puedes reabrir conversaciones en cualquier momento al hacer clic en el botón "Reabrir" dentro de cada conversación.

Si un contacto de una conversación cerrada se comunica contigo nuevamente, la conversación se volverá a abrir automáticamente y aparecerá en una sección según su configuración de asignación.

Eliminación

Solo el usuario que instaló la aplicación de mensajería puede eliminar las conversaciones del buzón al hacer clic en el nombre del contacto y luego en "Eliminar conversación" en la sección desplegable del menú de detalles del usuario.

Al hacer clic en "Eliminar conversación", se eliminará permanentemente el historial de conversaciones del buzón de mensajería.

Los datos de la conversación permanecerán disponibles del lado del proveedor de mensajería. Si es necesario, tendrás que eliminar la conversación del proveedor de mensajería por separado.

Nota: Los mensajes nuevos en conversaciones eliminadas hacen que la conversación sea visible nuevamente en el buzón.

Vinculación de conversaciones con contactos, prospectos o tratos

El buzón de mensajería te permite crear nuevas personas, prospectos o tratos desde conversaciones o vincular una conversación a elementos existentes.

Verás las opciones para crear o agregar elementos existentes en el lado derecho de la pantalla.

Una vez que una conversación está vinculada a un contacto, prospecto o trato nuevo o existente, se creará automáticamente una nota con el historial de la conversación en la vista de detalles con la siguiente información:

  • Últimos mensajes en la conversación con los detalles del remitente
  • Estado asignado
  • Enlace a conversaciones del buzón de Mensajería

Los mensajes nuevos de la conversación vinculada recibidos dentro de las 24 horas se almacenarán en la misma nota. Los mensajes intercambiados durante un período diferente de 24 horas se mostrarán en notas separadas.

Si se elimina o cambia una nota con un historial de conversaciones, se creará una nueva nota cuando llegue un nuevo mensaje dentro de las 24 horas.

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