Base de conocimiento

Es posible que a veces tengas que reenviar datos de tu equipo a otro equipo, que podría estar usando una herramienta distinta. Por mucho que nos gustaría que todo el mundo usara Pipedrive para todo en el trabajo y la vida en general, entendemos que no siempre es la mejor herramienta para algunos trabajos; ¡si tienes que clavar un clavo, a veces solo necesitas un martillo!

Cuando otra herramienta es más adecuada para otro aspecto de tu equipo, es posible que haga falta un proceso o herramienta diferente para hacer que trabajen juntos, como podría ser Zapier.

Sin embargo, si la herramienta que está utilizando otro equipo es Asana, estás de suerte con la integración Asana-Pipedrive.

Configuración de la integración

Para activar la integración ve a la página de Asana en nuestro Marketplace, y sigue las instrucciones para instalar la aplicación.

Una vez conectada la cuenta de Asana, debes crear una regla. Esta regla es como un activador para obtener la información de Pipedrive a Asana. Los activadores disponibles para esta regla son:

• Un trato se GANA
• Un trato se PIERDE
• Un trato se mueve a una etapa específica
  
• Prospecto creado

Una vez hayas configurado qué evento quieres para activar la transferencia de información de Pipedrive a Asana, tienes que seleccionar qué datos se van a transferir a la tarea creada en Asana.

Actualmente, la información que puede transferirse es:

• Trato - Título
• Trato - Valor
• Datos de la persona
• Detalles de la organización
• Notas ancladas
  

Cada opción, excepto Trato - Título se puede desactivar si no quieres que esa información se transfiera a Asana. Como el título es obligatorio para el trato, la información no se puede desactivar.

Una vez guardados esos cambios, cada trato que cumpla con los criterios de tu regla creará una tarea en Asana con la información especificada, y así tus equipos podrán dar seguimiento a los tratos con eficacia.

Automatizaciones del flujo de trabajo

Lleva esta integración al siguiente nivel y obtén más opciones para gestionar tus proyectos al configurar las automatizaciones del flujo de trabajo.

Pipedrive ofrece cuatro plantillas ya creadas de automatización del flujo de trabajo, que se pueden usar con Asana:

• Crea un proyecto en Asana cada vez que se GANE un trato.
• Crea un proyecto en Asana cada vez que se PIERDA un trato.
• Crea una tarea en Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa específica.
• Crea una tarea en Asana cada vez que se añade un nuevo prospecto.

Además, se pueden hacer las siguientes combinaciones personalizadas:

• Crea una nueva tarea de Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa.
• Crea un nuevo proyecto de Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa.
• Crea una nueva tarea de Asana cada vez que se añade un prospecto.
• Crea un nuevo proyecto de Asana cada vez que se añade un prospecto.
  

Para las automatizaciones del flujo de trabajo, la información que se puede transferir es:

• Trato - Título
• Trato - Valor
• Datos de la persona
• Detalles de la organización
• Notas ancladas

Obtén más información sobre las automatizaciones del flujo de trabajo en este artículo.