La integración de Pipedrive con Google Meet te permite agregar enlaces de video de Google Meet a tus actividades e invitaciones del Planificador.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/tjVabCi4rsSWFjF3MfkMFE.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="c-mo-instalar-la-integraci-n-con-google-meet"></a>Cómo instalar la integración con Google Meet </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: También puedes instalar la integración directamente desde nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> o desde la ventana del <a href="https://support.pipedrive.com/article/video-call-integration-for-scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Planificador</a>.</div>
Abre cualquier <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividad</a> nueva o existente en Pipedrive y haz clic en videollamada &gt; Instalar integración de videollamadas &gt; Reunión de Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%202.jpg" alt=""></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Google%20meet%201.jpg" alt=""></figure>
Serás dirigido a nuestra <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/google-meet/57da5c3c55a82bb6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página del Marketplace</a>, donde harás clic en “Instalar ahora”, iniciarás sesión en Google Meet y otorgarás a Pipedrive acceso a tu cuenta de Google.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%203.jpg" alt=""></figure>
Una vez que la autorización se haya realizado correctamente, puedes hacer clic en "Convertirlo en una reunión de Google Meet" para agregar un enlace de videollamada a tu actividad. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note warning">Nota: Se requiere una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a las actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>. Te recomendamos utilizar la misma cuenta de Google para la autenticación de sincronización del calendario y la integración de Google Meet. Esto garantizará que las invitaciones del calendario y los enlaces de Google Meet estén asociados con la misma cuenta.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="c-mo-a-adir-enlaces-a-actividades"></a>Cómo añadir enlaces a actividades</h2>
Para comenzar, abre una actividad nueva o existente y haz clic en "Convertirla en una reunión de Google Meet".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%205.jpg" alt=""></figure>
Se completará una descripción para la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitación a una actividad</a>, que incluye un enlace único de videollamada de Google Meet para los invitados. 
La ubicación de la reunión se establecerá como el enlace de Google Meet.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%206.jpg" alt=""></figure>
Cuando llegue el momento de la reunión, podrás unirte directamente desde la actividad o la página de detalles del contacto, trato u organización vinculados. 
<div style="text-align: justify" class="support-note success warning>Note: Active calendar sync is required to send activity invites. Learn how your <a href="><figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%207.jpg" alt=""></figure><hr><h2 style="text-align: justify">Cómo usar Google Meet con el Planificador<a name="c-mo-usar-google-meet-con-el-planificador"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre nuestra función del Planificador, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/scheduler" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a> </div>
Para agregar un enlace de Google Meet a una disponibilidad del Planficador, ve a Actividades &gt; Planificador de reuniones &gt; Administrar la disponibilidad. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/meeting%20scheduler%203.jpg" alt=""></figure>
Elige una disponibilidad existente para editar o haz clic en "Crear nueva disponibilidad" para agregar una nueva. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%209.2.jpg" alt=""></figure>
Cuando llegues a los detalles de la reunión, haz clic en "Convertirla en una reunión de Google Meet".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2011.jpg" alt=""></figure>
El estado cambiará a Reunión de Google Meet, pero a diferencia de una actividad, el enlace no aparecerá en la descripción. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/google%20meet%2012.jpg" alt=""></figure>
Cuando se agenda una cita con esa disponibilidad, se creará un enlace de Google Meet y se te enviará a ti y a la otra persona a través de tus correos electrónicos de confirmación.</div>

Pipedrive Integration: Google Meet

c-mo-instalar-la-integraci-n-con-google-meet

Cómo instalar la integración con Google Meet

c-mo-a-adir-enlaces-a-actividades

Cómo añadir enlaces a actividades

c-mo-usar-google-meet-con-el-planificador

Cómo usar Google Meet con el Planificador

Integración de Pipedrive: Google Meet

<a href="https://www.zendesk.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zendesk</a> es una solución de servicio al cliente diseñada para ayudar a los equipos de atención al cliente, ventas y éxito del cliente a interactuar mejor con sus clientes. 
La aplicación te ofrece una variedad de productos según las necesidades de tu empresa. Pipedrive se integra con Zendesk Support para ayudar a tus vendedores a determinar a quién contactar y cuándo. La integración también les proporciona a los agentes de atención al cliente más información sobre sus clientes.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/6xgdsjTVzceWGbkk5F6FQS.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Configurar la integración<a name="configurar-la-integraci-n"></a></h2>
<ol><li>Para configurar la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integración de Zendesk</a> con tu cuenta en Pipedrive, ve al <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive, busca Zendesk y haz clic en “Instalar ahora”. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-03%20at%2015.54.12.png" alt=""></li><li>Elige a qué cuenta de Pipedrive deseas conectarte. Luego, haz clic en “Permitir e instalar”.</li><li>Se te redirigirá a una nueva página. Allí, ingresa el dominio de Zendesk y haz clic en “Autenticar con Zendesk”. Se te dirigirá a una nueva página para otorgarle acceso a Pipedrive a tu cuenta en Zendesk. Haz clic en "Permitir".</li><li>Cuando la instalación sea exitosa, se te redirigirá a tu cuenta en Pipedrive.</li><li>Para finalizar la instalación, abre Zendesk en el Marketplace y busca la aplicación Pipedrive. Una vez que abras el listado, en la esquina superior derecha haz clic en “Instalar”.</li><li>En la nueva ventana, selecciona la cuenta de Zendesk que deseas conectar a la aplicación y haz clic en“Instalar”.</li><li>Si no iniciaste sesión en tu cuenta de Zendesk, se te dirigirá a una nueva página donde deberás ingresar tus credenciales. De lo contrario, se te dirigirá a la página de aplicaciones de Zendesk Support.</li><li>Revisa los detalles en la aplicación de Pipedrive y haz clic en "Instalar". Pipedrive y Zendesk ya conectaron y verificaron tu cuenta.</li></ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Sincronizar Pipedrive y Zendesk<a name="sincronizar-pipedrive-y-zendesk"></a></h2>
Pipedrive
La <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zendesk/9f4e9473a7310450" target="_blank" rel="noreferrer noopener">integración con Zendesk</a> es de solo lectura. Las conversaciones se sincronizan mediante la dirección de correo electrónico de la persona y son visibles en las tres entidades vinculadas: tratos, personas y organizaciones.
Tras la instalación, la integración Zendesk Support se mostrará como una sección en el lado izquierdo de la <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener ">vista de detalles</a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211202-112638.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo los usuarios que tengan la integración instalada podrán ver el panel de Zendesk Support en el lado izquierdo. </div>
Esta sección muestra hasta 20 folios de Zendesk. El estado de cada folio en Pipedrive se muestra tal como está en Zendesk Support. Para ver el folio en sí, haz clic en "Asunto" para que se te rediriga al folio en Zendesk. 
Si no hay folios vinculados al contacto, la integración te informará al respecto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/19491222-5d62-4639-8c11-aad8ef771a36.png" alt=""></figure>
Zendesk Support
El widget de Pipedrive está disponible en el lado derecho dentro de los folios individuales.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-12-08%20at%2009.43.51.png" alt=""></figure>
En este widget, los usuarios de Zendesk podrán ver:
<ul><li>El título y estado del trato</li><li>El valor del trato y su moneda</li><li>La fecha de creación del trato</li></ul>
Para ver el trato en Pipedrive, haz clic en el título del trato o en el botón verde que dice "Ver más en Pipedrive".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image-20211203-101954.png" alt=""></figure>
Si no hay tratos vinculados al contacto en Zendesk, el widget te informará al respecto.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/0a8b15ea-d56c-4560-bf38-2768bba83666.png" alt=""></figure>

Pipedrive integration: Zendesk

configurar-la-integraci-n

Configurar la integración

sincronizar-pipedrive-y-zendesk

Sincronizar Pipedrive y Zendesk

Integración de Pipedrive: Zendesk

Las firmas electrónicas se han vuelto ampliamente aceptadas en el mundo empresarial e innumerables organizaciones ya cambiaron a procesos sin papel impulsados por el crecimiento de las soluciones del manejo de los documentos en línea.
<a href="https://www.docusign.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> es una herramienta rápida y confiable para firmar electrónicamente documentos y convenios, y con la integración con Pipedrive, puedes solicitar firmas, obtener actualizaciones del estado de los sobres y administrar documentos en un solo lugar.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/P1p7pu52dMPssbcY6HiZqU.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configuración de la integración<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a></h2>
<ol><li>Ve a Herramientas y aplicaciones &gt; Integraciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/docusign" target="_blank" rel="noreferrer noopener">DocuSign</a> y haz clic en “Conectar ahora .” <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%203.jpg" alt=""></li><li>Serás redirigido al <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive. Ahí, haz clic en "Instalar ahora". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%202.jpg" alt=""></li><li>Se abrirá una nueva ventana y te pedirá que permitas que DocuSign se conecte con Pipedrive. Elige la cuenta de Pipedrive que quieres conectar y haz clic en "Permitir e instalar"./0&gt;<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%201.jpg" alt=""> </li><li>Serás redirigido a DocuSign, donde deberás permitir el acceso a la integración de Pipedrive.</li><li>Luego serás redirigido nuevamente a la configuración de DocuSign en tu cuenta de Pipedrive.</li></ol>
<hr>
<h2>Configurar DocuSign<a name="configurar-docu-sign"></a></h2>
Para crear sobres y recibir actualizaciones de estado en Pipedrive, primero debes configurar DocuSign. Para hacer esto, dirígete a DocuSign, ve a configuración &gt; actualizaciones y luego verifica el estado de enviar mensajes individuales.
Si está activo, no puedes crear sobres ni recibir actualizaciones de estado de Pipedrive hasta que hagas clic en “desactivar” a la derecha para cambiar el estado a inactivo. 

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/active%20docusign.png" alt=""></figure>

Una vez que esté inactivo, puedes crear sobres y recibir actualizaciones de estado de Pipedrive mediante la integración.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011_2023-07-13-123729_dvev.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente un usuario administrador de DocuSign puede cambiar este estado. Si tu estado está configurado como inactivo, pero la integración no funciona como se esperaba, abre un<a href="https://support.docusign.com/s/articles/How-Do-I-Open-a-Case-in-the-DocuSign-Support-Center?language=en_US&amp;rsc_301" target="_blank" rel="noreferrer noopener">caso de soporte</a> con DocuSign o <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Crear sobres de DocuSign<a name="crear-sobres-de-docu-sign"></a></h2>
En dónde puedes crear tus sobres 
Hay tres lugares en donde puedes crear un sobre de DocuSign en Pipedrive: 
<ul><li>Mediante Smart Docs, haz clic en “Compartir”&gt; "Crear un sobre de DocuSign". </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%204.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En la vista detallada de un trato o contacto, haz clic en “...” junto a un documento vinculado y luego selecciona “crear un sobre de DocuSign”.</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%207.jpg" alt=""></figure>
<ul><li>En la vista previa de un documento, haz clic en “Compartir”&gt; "Crear un sobre de DocuSign".</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%206.jpg" alt=""></figure>
Cómo editar antes de enviar 
<div class="support-note success primary">Nota: Desde esta ventana, puede agregar destinatarios adicionales o eliminar los existentes, establecer su orden de firma, asignar roles y editar los nombres y correos electrónicos de los destinatarios. </div>
Después de hacer clic en “Crear un sobre de DocuSign”, confirma los destinatarios del sobre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%209.jpg" alt=""></figure>
Luego, edita el mensaje de envío y haz clic en “Editar en DocuSign”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%208.jpg" alt=""></figure>
Serás redirigido a DocuSign, donde podrás arrastrar y soltar campos desde el lado izquierdo de la pantalla en tu documento.

<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%205.jpg" alt=""></figure>
También puedes hacer clic en la “Vista previa” en la esquina superior derecha para ver cómo se verá tu sobre cuando se reciba. 
Una vez que el documento tenga los campos de firma, haz clic en "Enviar". Los destinatarios recibirán un correo electrónico de DocuSign pidiéndoles que revisen y firmen el documento. 
<div class="support-note success primary">Nota: Un documento en Smart Docs únicamente admite un proceso de firma activo a la vez. Se debe cancelar el anterior si se desea crear un nuevo proceso de firma en el mismo documento. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Rastreo del sobre y del destinatario<a name="rastreo-del-sobre-y-del-destinatario"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Cuando finalice el proceso de firma, los documentos firmados se descargarán de DocuSign y se almacenarán en Pipedrive.</div>
Rastrear tus firmas 
Una vez que envías un sobre de DocuSign, puedes rastrear el proceso de firma y la información más relevante de tus destinatarios desde la vista detallada donde está vinculado el documento. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2014.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en "X/X completado" para abrir el rastreador de firmas, donde puedes ver quién ha firmado y quién no, así como su información básica. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2010.jpg" alt=""></figure>
Desde esta ventana también podrás: 
<ul><li>Eliminar el sobre </li><li>Ver los días que quedan para firmar</li><li>Descargar el documento</li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes descargar una versión básica del documento en cualquier momento, pero únicamente puedes descargar la versión completa y el certificado de finalización después de que todos hayan firmado. </div>
Rastrear las vistas de los documentos 
Cuando envías un sobre de DocuSign, se muestra el rastreador de visualizaciones a un lado de la versión del documento. Sin embargo, DocuSign no admite el rastreo de documentos al mostrar el número de vistas del sobre.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2011.jpg" alt=""></figure>
Pero, aun así puedes rastrear el documento con el enlace compartido provisto por Pipedrive. Para obtener el enlace, haz clic en "..." &gt; "Compartir como enlace".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2012.jpg" alt=""></figure>
Ajusta la configuración del enlace si es necesario y haz clic en "Copiar enlace".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/docusign%2013.jpg" alt=""></figure>
Ahora puedes compartir públicamente tu documento y rastrear las vistas desde Pipedrive.

Pipedrive integration: DocuSign

configuraci-n-de-la-integraci-n

Configuración de la integración

configurar-docu-sign

Configurar DocuSign

crear-sobres-de-docu-sign

Crear sobres de DocuSign

rastreo-del-sobre-y-del-destinatario

Rastreo del sobre y del destinatario

Integración de Pipedrive: DocuSign

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: A partir del 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no estará disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función hasta el 28 de febrero 2024, pero no la podrán encontrar ni en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios. </div>
WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares de la actualidad. Con más de 60 mil millones de mensajes enviados cada día, es un medio común para que las organizaciones se comuniquen con sus clientes.
La integración de WhatsApp y Pipedrive: WhatsApp de Twilio te empodera para incrementar la satisfacción del cliente, ampliar tu alcance, mejorar la capacidad de entrega e incrementar las conversiones, lo que te permite hacer crecer tu negocio. 
<hr>
<h2>Cómo instalar la integración <a name="c-mo-instalar-la-integraci-n"></a></h2>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente está disponible para los usuarios con acceso a los ajustes de la cuenta. Solo puedes conectar números que hayan sido aprobados por WhatsApp Business y estén habilitados en Twilio. Consulta la <a href="https://www.twilio.com/docs/whatsapp/tutorial/connect-number-business-profile#step-1-request-access-to-enable-your-twilio-numbers-for-whatsapp">documentación</a> de Twilio para obtener más detalles sobre cómo habilitar tu número de Twilio en WhatsApp. </div>
<ol><li>Para configurar WhatsApp de Twilio con tu cuenta de Pipedrive, ve al <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> de Pipedrive, busca WhatsApp de Twilio y haz clic en "Instalar ahora". También puedes instalarlo en el <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Buzón de mensajería</a> y hacer clic en el panel de WhatsApp de Twilio. </li><li>Se abre una nueva ventana en la que permites que la integración se conecte a Pipedrive. Elige a qué cuenta de Pipedrive lo quieres conectar. Luego, haz clic en "Permitir e instalar". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.10.36.png" alt=""></li><li>Selecciona la visibilidad de la aplicación en Pipedrive para tu conexión con WhatsApp mediante Twilio. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.14.19.png" alt=""> • Configuración de visibilidad privada: Solo el usuario que instaló la aplicación puede ver y responder a las conversaciones de WhatsApp y vincularlas a los contactos, prospectos o tratos en Pipedrive. • Configuración de visibilidad compartida: Cualquier usuario de una cuenta puede ver y responder conversaciones de WhatsApp y vincularlas a los contactos, prospectos o tratos en Pipedrive.</li><li>Una vez instalada la aplicación, serás redirigido a la <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de mensajería</a> en Pipedrive para completar el proceso de integración.</li><li>Twilio necesita aprobar tu número de WhatsApp antes de que lo puedas usar en Pipedrive. Sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Twilio con tu número de WhatsApp. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.12.56.png" alt=""> </li><li>Cuando se haya completado la configuración en Twilio, autoriza la conexión de tu cuenta de Twilio con Pipedrive ingresando el SID de la cuenta y el Token de autorización. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-26%20at%2015.15.04.png" alt=""> </li><li>Una vez que escribas las credenciales correctas, tu cuenta de Twilio se conectará a Pipedrive. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-18%20at%2013.59.50.png" alt=""></li></ol>
Una vez que se haya completado el proceso, te recomendamos enviar un mensaje de prueba a tu cuenta de WhatsApp Business y luego verificar si puedes verlo en el buzón de mensajería de Pipedrive (Buzón de prospectos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a>).
<div class="support-note success primary">Nota: Para usar esta integración, tienes que tener creado y aprobado por WhatsApp tu número API de WhatsApp Business y tener tu cuenta de Twilio habilitada. Si bien la integración de Pipedrive es gratuita, es posible que <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp Business</a> y/o <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> te cobren ciertas tarifas adicionales.</div>
<hr>
<h2>Uso de WhatsApp de Twilio en Pipedrive<a name="uso-de-whats-app-de-twilio-en-pipedrive"></a></h2>
En tu <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a>, las conversaciones se ordenan por fecha, el más reciente se muestra en la parte superior y el más antiguo en la parte inferior.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2011%3A57%3A59.png" alt=""></figure>
Cada conversación muestra automáticamente los últimos 30 mensajes intercambiados entre las partes. Para ver los mensajes históricos, desplázate hacia arriba en la conversación. 
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-12-14%20at%2010-42-32.gif" width="301" height="440" alt=""></figure>
En el lado derecho de la pantalla, puedes crear y conectar un trato, prospecto o contacto a una nueva conversación o vincularlo a una existente.
<figure style="font-family:Inter, sans-serif;color:rgb(0,0,0);font-size:20px;font-style:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;text-align:center;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;background-color:rgb(255,255,255);margin-left:auto;margin-right:auto;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-12-14%20at%2010.54.28.png" alt=""></figure>
Cada mensaje enviado a través de Pipedrive debe sincronizarse con WhatsApp y viceversa. 
<hr>
<h2>Cómo desinstalar la aplicación <a name="c-mo-desinstalar-la-aplicaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Solo el usuario que instaló la integración puede desinstalarla.</div>
Si deseas eliminar la aplicación WhatsApp de Twilio del buzón de mensajería:
<ol><li>Dirígete al Buzón de prospectos &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a> y haz clic en el icono de engranaje. <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%20on%202022-04-21%20at%2012%3A26%3A27.png" alt=""></li><li>Serás redirigido a los ajustes de Mensajería para continuar con la desinstalación.</li></ol>
Desde ajustes
<ol><li>Dirígete a Herramientasy aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a> y haz clic en el ícono de la papelera.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-21%20at%2012.14.51.png" alt=""> </li><li>Haz clic en el botón rojo para confirmar que quieres Eliminar la integración.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/remove%20whatsapp.png" alt=""> </li><li>Serás redirigido a la página principal de Mensajería, allí puedes volver a iniciar la instalación, de ser necesario. Para cualquier problema con tu aplicación de WhatsApp, consulta nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">guía de solución de problemas</a> y la <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sección de preguntas frecuentes</a>.</li></ol>

Pipedrive integration: WhatsApp by Twilio

c-mo-instalar-la-integraci-n

Cómo instalar la integración

uso-de-whats-app-de-twilio-en-pipedrive

Uso de WhatsApp de Twilio en Pipedrive

c-mo-desinstalar-la-aplicaci-n

Cómo desinstalar la aplicación

Integración de Pipedrive: WhatsApp de Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función hasta el 28 de febrero 2024, pero no la podrán encontrar ni en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
Ahora que la integración de WhatsApp se retira de Pipedrive, es posible que tengas algunas preguntas sobre qué hacer ahora. 
Este artículo está diseñado para responder preguntas que puedas tener sobre tus datos existentes de WhatsApp, así como dónde encontrar esta funcionalidad a continuación. 
<hr>
<h2>¿Qué sucederá después de que WhatsApp sea eliminado?<a name="qu-suceder-despu-s-de-que-whats-app-sea-eliminado"></a></h2>
¿Se eliminarán mis mensajes de WhatsApp una vez que se desactive la aplicación? 
Todos los mensajes de WhatsApp que están vinculados a un trato, prospecto o contacto se conservan en Pipedrive como una nota. Se pueden acceder a otros mensajes en tu cuenta de Twilio o SID de subcuenta.
¿Cuáles son algunas aplicaciones alternativas que reemplazan a esta aplicación?
Te sugerimos explorar: 
<ul><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/timelines-ai-whatsapp-pipedrive-integration/1a5fbfed3a04cc3a" target="_blank" rel="noreferrer noopener">TimelinesAI</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/waba-integration-by-ulgebra/d688695f917bf352" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Integración WABA de Ulgebra</a></li><li><a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" title="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/search?query=whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Otras integraciones de WhatsApp </a>disponibles en nuestro Marketplace.</li></ul>
Si continúas con una aplicación que utiliza la API de WhatsApp Business (es decir, la aplicación WABA), también deberás iniciar una solicitud para migrar tu número de teléfono existente de Twilio al nuevo proveedor.
¿Cómo puedo migrar mi número de teléfono actual a un nuevo proveedor? 
Nota: Para obtener más información sobre este proceso, consulta <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/business-management-api/guides/migrate-phone-to-different-waba" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> 
Comieza por crear un ticket de ayuda con Twilio para desactivar los 2FA en tu número de teléfono de Whatsapp (deberás proporcionar el SID de la cuenta y el número de teléfono) y luego tu proveedor de destino podrá iniciar la solicitud de migración.
¿Mi historial de mensajes también se migrará al nuevo proveedor de servicios? 
Los siguientes datos se conservan al migrar a otro proveedor:
<ul><li>Nombre que se muestra</li><li>Calificación de calidad</li><li>Estado oficial de la cuenta comercial</li><li>Límites de mensajería</li><li>Cualquier plantilla de mensaje preaprobada y de alta calidad</li></ul>
Sin embargo, el historial de mensajes y chat no se migrará (según las políticas de Meta).
¿Qué otros detalles debo tener en cuenta si decido migrar a un nuevo proveedor?
Nota: Para obtener más información sobre cómo descubrir los ID comerciales de Facebook, consulta <a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a>
Aquí hay algunas notas adicionales que debes tener en cuenta durante tu migración a un nuevo proveedor:
<ul><li>Únicamente puedes migrar números dentro de la misma empresa. Esto significa que el ID comercial de Facebook debe ser idéntico entre el PSC (proveedor de servicios comerciales) con el que se migra y la nueva cuenta que tienes con el nuevo PSC.</li><li>Ten en cuenta que únicamente el ID del administrador comercial de Facebook del administrador comercial propietario de la cuenta puede admitir la migración. Si el administrador comercial tiene acceso pero no es el propietario, la migración no funcionará.<a href="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347" title="https://www.facebook.com/business/help/1181250022022158?id=180505742745347"></a></li><li>Debes tener acceso físico a un teléfono para poder recibir y verificar el código PIN de 6 dígitos a través de SMS o llamada de voz para cada número que se migre.</li><li>Verificación de dos factores <a href="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281" title="https://support.messagebird.com/hc/en-us/articles/6559917131281">debe estar deshabilitado del número</a> vinculado a cada cuenta de WhatsApp Business. Esto requiere un ticket de ayuda con Twilio para solicitar que tu equipo desactive los 2FA.</li></ul>
<hr>
<h2>Preguntas sobre el uso de WhatsApp<a name="preguntas-sobre-el-uso-de-whats-app"></a></h2>
Si todavía utilizas la integración de WhatsApp, puedes encontrar respuestas a preguntas sobre su funcionalidad aquí. 
¿Qué plan de Pipedrive ofrece la integración de WhatsApp de Twilio? 
La integración está disponible en todos los planes sin cargo adicional. Ten en cuenta que tanto <a href="https://www.facebook.com/business/help/2225184664363779?id=2129163877102343" target="_blank" rel="noreferrer noopener">WhatsApp</a> como <a href="https://www.twilio.com/whatsapp/pricing" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Twilio</a> pueden cobrar tarifas adicionales. 
¿La integración de WhatsApp ofrece llamadas de audio o video? 
No, la integración actualmente no admite llamadas de audio ni video.
¿Cómo puedo actualizar mi logotipo y perfil comercial para mi cuenta de WhatsApp? 
Cuando envías un número de teléfono de Twilio para habilitarlo en WhatsApp, debes proporcionar un nombre para mostrar que aparecerá en tu perfil en la aplicación para los usuarios de WhatsApp. También se recomienda proporcionar información adicional, como la dirección de tu empresa y un enlace a tu logotipo.
Si inicialmente no envías esta información o necesitas cambiar algo, puedes actualizar la información de tu perfil a través de la Consola Twilio. Para actualizar la información de tu perfil para un remitente de WhatsApp, visita la página Remitentes de WhatsApp en la Consola Twilio y haz clic en el remitente que deseas editar.
¿Puedo iniciar una conversación a través de WhatsApp a través del buzón de mensajería de Pipedrive? 
Como la mayoría de las otras aplicaciones de mensajería, una cuenta empresarial de WhatsApp requiere que los contactos envíen el primer mensaje para iniciar conversaciones con las empresas. Afortunadamente, WhatsApp ofrece muchas opciones sobre cómo los usuarios pueden comunicarse con tu empresa. Obtén más información en <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/overview/getting-opt-in/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.
¿Puedo transmitir mensajes a través de la sección de mensajería? 
No, la bandeja de entrada de mensajes de Pipedrive no admite transmisiones.
¿Qué configuraciones de visibilidad están disponibles para el buzón de mensajería y la integración Messenger? 
La integración ofrece dos configuraciones de visibilidad: privada y compartida.
Privada: El modo de visibilidad privada significa que únicamente este usuario puede:
<ul><li>Ver conversaciones en el buzón de mensajería</li><li>Recibir nuevos mensajes y enviar respuestas</li><li>Vincular conversaciones a los contactos, prospectos o tratos</li></ul>
Ten en cuenta que los detalles de la conversación que se sincronizan y almacenan automáticamente con los contactos, prospectos o tratos relacionados pueden ser visibles para otros usuarios según sus permisos.
Compartida: El modo de visibilidad compartida significa que cualquier usuario puede:
<ul><li>Ver conversaciones en el buzón de mensajería</li><li>Recibir nuevos mensajes y enviar respuestas</li><li>Vincular conversaciones a los contactos, prospectos o tratos</li></ul>
Todos los detalles de la conversación que se sincronizan y almacenan automáticamente con los contactos, prospectos o tratos relacionados pueden ser visibles para otros usuarios según sus permisos. 
¿Cuáles son los requisitos para la integración? 
Para habilitar la integración WhatsApp mediante Twilio, debes tener una cuenta paga de Twilio e ingresar tu número de WhatsApp comercial aprobado. En un momento durante la instalación, se te solicitará el SID y el token de acceso de tu cuenta Twilio. Mira <a href="https://pipedrive.hubs.vidyard.com/watch/MtonnVDF3MH9pmmjjchQ2t" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este video</a> sobre cómo obtenerlos.
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: También debes ser administrador de tu empresa en Pipedrive para poder instalar la extensión de la aplicación del buzón de mensajería.</div>
¿Quién puede desinstalar la integración? 
Un administrador de la empresa (propietario de la aplicación) es la única persona que puede desinstalar la aplicación de mensajería desde la página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging">ajustes</a> del buzón de mensajería.
¿Quién puede cambiar la configuración de visibilidad de WhatsApp? 
Solo el propietario de la aplicación, el usuario que la instaló inicialmente, puede cambiar la configuración de visibilidad de la integración.
¿Puedo integrar mi WhatsApp privado con Twilio? 
No. De acuerdo con las reglas de WhatsApp y la API de Pipedrive, solo puedes integrar cuentas empresariales de WhatsApp creadas a través de proveedores comerciales oficiales (como Twilio).
Envié una plantilla a Twilio y fue rechazada. ¿Por qué? 
WhatsApp nos da una serie de motivos para rechazar una plantilla. Obtén más información <a href="https://craft-kb.pipedrive.tools/admin/entries/knowledgeBase/I%E2%80%99ve%20submitted%20a%20template%20via%20Twilio%20an%20it%20was%20rejected.%20Why?%20ANSWER%20If%20your%20message%20template(s)%20have%20been%20rejected,%20it%20may%20have%20been%20for%20one%20of%20the%20following%20reasons%20listed%20in%20this%20document." target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.
¿Puedo editar o eliminar mis plantillas de mensajes de WhatsApp? 
Actualmente no puedes realizar cambios en una plantilla después de su envío. En su lugar, te recomendamos que envíes una nueva solicitud de plantilla con los cambios deseados. Puedes encontrar más información sobre ese proceso en <a href="https://support.twilio.com/hc/en-us/articles/4411939542939-Can-I-edit-or-delete-my-WhatsApp-message-templates-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página</a>.

WhatsApp by Twilio integration FAQ

qu-suceder-despu-s-de-que-whats-app-sea-eliminado

¿Qué sucederá después de que WhatsApp sea eliminado?

preguntas-sobre-el-uso-de-whats-app

Preguntas sobre el uso de WhatsApp

Preguntas frecuentes de la integración de WhatsApp de Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función hasta el 28 de febrero 2024, pero no la podrán encontrar ni en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios.</div>
Al trabajar con <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la integración WhatsApp de Twilio</a>, puedes encontrarte con varios problemas. Compilamos una breve guía con algunos escenarios de solución de problemas y cómo abordar cada uno de ellos:
<hr>
<h2>Advertencia sobre el proceso de instalación<a name="advertencia-sobre-el-proceso-de-instalaci-n"></a></h2>
Intentaste integrar la aplicación de WhatsApp de Twilio a tu cuenta empresarial, pero te apareció una notificación de error al final del proceso de instalación.
Razón 1 
Es posible que tu cuenta esté conectada a una cuenta de Pipedrive diferente mientras la aplicación restringe una única instancia de instalación por SID de cuenta de Twilio. Esto significa que solo se puede conectar Pipedrive a una instancia de Twilio. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/account%20in%20use%201.png" alt=""></figure>
Como corregirlo:
Pídele al administrador que instaló la integración que:
<ol><li>Cambie los ajustes de visibilidad de la aplicación a Compartido. Para hacerlo, el administrador debe ir a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/facebook_messenger" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mensajería</a> y cambiar la visibilidad de Privada a Compartida.</li><li>Desinstala la aplicación de WhatsApp de la cuenta de tu empresa e intenta conectar nuevamente WhatsApp de Twilio. Aprende cómo desinstalar la integración en<a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> este artículo</a>.</li></ol>
Razón 2
Se ingresaron credenciales erróneas de Twilio. Para solucionar este problema, deberás ingresar las credenciales correctas. Mira el siguiente video para aprender cómo obtener tu SID y el token de autorización de Twilio. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/credentials%20failed%201.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Algunos usuarios pueden tener varias credenciales de inicio de sesión vinculadas a diferentes cuentas. Asegúrate de ingresar las credenciales de la cuenta que está conectada al WhatsApp de Twilio. </div>
Razón 3
Comenzaste la instalación y perdiste los derechos de ajustes de la cuenta en medio del proceso. Pídele a un usuario con acceso a los ajustes de la cuenta que finalice el proceso de instalación por ti. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/9be86b05-d0f4-4908-a030-f11b75ce97aa.png" alt=""></figure>

<hr>
<h2> La integración de WhatsApp de Twilio no se completó con éxito<a name="la-integraci-n-de-whats-app-de-twilio-no-se-complet-con-xito"></a></h2>
Es posible que aparezca un banner amarillo en la parte superior del <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a> en tu página de <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de mensajería</a>, que indica que la instalación no se ha podido completar. Al hacer clic en el enlace, se te redirigirá a la página <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">configuración de mensajería</a>. Sigue las instrucciones en la página para permitir que la aplicación agregue un canal a la API de canales de Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/incomplete%20installation%201.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Una conversación específica de WhatsApp no aparece en tu buzón de mensajería de Pipedrive<a name="una-conversaci-n-espec-fica-de-whats-app-no-aparece-en-tu-buz-n-de-mensajer-a-de-pipedrive"></a></h2>
<ul><li>Razón 1: Número de participantes no válido</li></ul>
La API de Pipedrive solo admite conversaciones con un único usuario de origen y al menos un usuario final, mientras que Twilio admite agregar múltiples participantes a una conversación de WhatsApp para negocios, lo cual no es estándar y no es compatible con la API de los canales de Pipedrive ni con el buzón de mensajería. 
<ul><li>Razón 2: El propietario de la instalación eliminó la conversación</li></ul>
Si el propietario de la instalación elimina una conversación en el <a href="https://app.pipedrive.com/leads/messaging" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a>, dejará de estar disponible. Cuando el contacto se comunica de nuevo a tu cuenta de WhatsApp Business, la conversación será nuevamente visible.
<ul><li>Razón 3: Fue eliminada de Twilio antes de que fuera recuperada por la API de Canales de Pipedrive</li></ul>
La API de Twilio se puede acceder con varias aplicaciones siempre y cuando usen la misma SID de la cuenta. Quiere decir que algo más pudo haber eliminado la conversación del lado de Twilio, sin haberla eliminado de la API de WhatsApp.
<hr>
<div class="support-note success primary">Nota: Si aún tienes problemas con tu integración, visita nuestra sección de <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">preguntas frecuentes sobre la integración de WhatsApp de Twilio</a> o contacta nuestro equipo de asistencia <a href="https://support.pipedrive.com/es/contact-us">aquí</a>. </div>

Troubleshooting: WhatsApp by Twilio integration

advertencia-sobre-el-proceso-de-instalaci-n

Advertencia sobre el proceso de instalación

la-integraci-n-de-whats-app-de-twilio-no-se-complet-con-xito

La integración de WhatsApp de Twilio no se completó con éxito

una-conversaci-n-espec-fica-de-whats-app-no-aparece-en-tu-buz-n-de-mensajer-a-de-pipedrive

Una conversación específica de WhatsApp no aparece en tu buzón de mensajería de Pipedrive

Resolución de problemas: La integración de WhatsApp de Twilio

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Desde el 28 de agosto de 2023, la integración de WhatsApp ya no está disponible para nuevos clientes. Los usuarios existentes de la integración aún pueden acceder a la función hasta el 28 de febrero 2024, pero no la podrán encontrar ni en el Marketplace ni en la aplicación de mensajería para nuevos usuarios. </div>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué tipo de mensajes están disponibles en WhatsApp Business?<a name="qu-tipo-de-mensajes-est-n-disponibles-en-whats-app-business"></a></h2>
WhatsApp Business tiene dos tipos diferentes de mensajes: 
<ul><li>Mensajes de plantillas: estos son los mensajes salientes enviados a través de WhatsApp Business que usan una de las plantillas preaprobadas. Dado que se envían a usuarios que han optado por recibir mensajes de la empresa en cuestión, normalmente son mensajes transaccionales no solicitados (alertas de entrega, recordatorios de citas, etc.).</li><li>Mensajes de sesión: todos los mensajes entrantes, o respuestas salientes a estos mensajes de las últimas 24 horas. Una sesión de mensajería comienza cuando un contacto te envía un mensaje y tiene una validez de 24 horas. Los mensajes de sesión no necesitan una plantilla y pueden incluir archivos adjuntos multimedia.</li></ul>
WhatsApp Business requiere que todas las plantillas de mensajes sean aprobadas antes de que se puedan usar para enviar mensajes tipo notificaciones a los usuarios.
Las plantillas que no cumplen los criterios o los lineamientos de uso serán rechazadas y no se pueden usar. Si tus plantillas de mensajes son rechazadas, puede deberse a los motivos enumerados en <a href="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" title="https://developers.facebook.com/docs/whatsapp/message-templates/guidelines/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este documento</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo hago para crear plantillas de WhatsApp en Twilio?<a name="c-mo-hago-para-crear-plantillas-de-whats-app-en-twilio"></a></h2>
Para iniciar conversaciones con nuevos contactos o con contactos existentes que no te han enviado mensajes en las últimas 24 horas, debes usar una plantilla de mensaje.
Para enviar una plantilla de mensaje en Twilio, navega hasta Mensajería &gt; Remitentes &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" title="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates">Plantillas de WhatsApp </a>. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-04-06%20at%2018.15.21.png" alt=""></figure>
Obtén más información sobre cómo enviar mensajes de notificación de WhatsApp con plantillas <a href="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" title="https://www.twilio.com/docs/sms/whatsapp/tutorial/send-whatsapp-notification-messages-templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.
 Las mejores prácticas para escribir plantillas de WhatsApp
Seguir estos lineamientos básicos aumenta las posibilidades de que tus plantillas se aprueben rápidamente y garantiza que tus clientes disfrutarán al interactuar con tu negocio.
<ul><li>Las plantillas deben tener un propósito específico. Por ejemplo, añadir marcadores como {{1}}, {{2}}, etc. se considera vago y podría provocar que tus plantillas sean rechazadas.</li><li>Las plantillas deben contener toda la información necesaria.</li><li>Las plantillas deben ser gramaticalmente correctas. Los errores gramaticales y de sintaxis pueden provocar el rechazo de tus plantillas.</li><li>El tipo de mensaje y el idioma de Twillio deben corresponder con los de la plantilla. Nota: La aprobación de una nueva plantilla por parte del equipo de WhatsApp puede demorar hasta 3 días.</li></ul>
Una vez que se apruebe tu plantilla, verás un letrero que dice aprobada junto a ella en la consola de Twilio &gt; Mensajería &gt; <a href="https://www.twilio.com/console/sms/whatsapp/templates" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Plantillas de WhatsApp</a>.
Las plantillas aprobadas se sincronizarán con el <a href="https://support.pipedrive.com/article/messaging-inbox" target="_blank" rel="noreferrer noopener">buzón de mensajería</a> en Pipedrive. 
<hr>
<h2>¿Cómo hago para usar las plantillas de WhatsApp en el Buzón de mensajería de Pipedrive?<a name="c-mo-hago-para-usar-las-plantillas-de-whats-app-en-el-buz-n-de-mensajer-a-de-pipedrive"></a></h2>
<ol><li>En caso de que tu último contacto no haya excedido las 24 horas, haz clic en el ícono de plantilla para generar una respuesta desde las plantillas de WhatsApp: <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2010-59-13%20%281%29.gif" alt=""> </li><li>Si el tiempo de respuesta de una conversación ya pasó (24 horas), puedes responder usando las plantillas de mensajes aprobadas por WhatsApp. Si tu contacto responde, podrás volver a enviar mensajes normales.<img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202022-04-28%20at%2011-04-46.gif" alt=""> </li></ol>
<div class="support-note success primary">Obtén más información sobre la aplicación WhatsApp de Twilio <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-integration-whatsapp-by-twilio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>. Si tienes problemas de instalación, consulta nuestra <a href="https://support.pipedrive.com/article/troubleshooting-whatsapp-by-twilio-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Guía de solución de problemas </a> o la <a href="https://support.pipedrive.com/article/whatsapp-by-twilio-integration-faq" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sección de preguntas frecuentes</a>. </div>

WhatsApp by Twilio integration: templates

qu-tipo-de-mensajes-est-n-disponibles-en-whats-app-business

¿Qué tipo de mensajes están disponibles en WhatsApp Business?

c-mo-hago-para-crear-plantillas-de-whats-app-en-twilio

¿Cómo hago para crear plantillas de WhatsApp en Twilio?

c-mo-hago-para-usar-las-plantillas-de-whats-app-en-el-buz-n-de-mensajer-a-de-pipedrive

¿Cómo hago para usar las plantillas de WhatsApp en el Buzón de mensajería de Pipedrive?

Integración de WhatsApp de Twilio: Plantillas

<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Esta función está disponible para cualquier usuario con las aplicaciones <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank">JustCall</a> o <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank">CloudTalk</a> instaladas desde nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace">Marketplace</a>, pero habrá más aplicaciones disponibles en el futuro. </div>
Con el menú rápido de aplicaciones puedes acceder a aplicaciones de llamadas y mensajes relevantes con un solo clic y seguir usándolas mientras navegas por Pipedrive sin cambiar de un lado a otro. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrarlos<a name="d-nde-encontrarlos"></a></h2>
Puedes encontrar aplicaciones con acceso rápido en el panel Mis aplicaciones a la derecha de la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla. 
Haz clic en el icono "Mis aplicaciones" (pieza de rompecabezas) para abrir el panel: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%204.jpg" alt=""></figure>
Actualmente, se pueden abrir dos aplicaciones con el acceso rápido, <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/just-call/d401831fa27bdb38" target="_blank" rel="noreferrer noopener">JustCall</a> y <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/cloud-talk/9f5f8e12f3836e83" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CloudTalk</a>. Si no tienes estas aplicaciones instaladas, verás un mensaje con enlaces a sus páginas de instalación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;width:680px;max-width:680px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/image%20%281%29.png" width="680" height="438" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Las integraciones de Pipedrive</a> para JustCall y CloudTalk se pueden instalar mediante nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo ingresar a las aplicaciones con acceso rápido<a name="c-mo-ingresar-a-las-aplicaciones-con-acceso-r-pido"></a></h2>
Una vez que hayas instalado una aplicación compatible con la función de acceso rápido, puedes ver sus notificaciones y anclarlas para acceder con un solo clic. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-05-04%20at%2016-14-55.gif" alt=""></figure>
También puedes ver una lista completa de tus aplicaciones instaladas en Otras aplicaciones. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%202.jpg" alt=""></figure>
A la derecha de cualquier aplicación listada allí, haz clic en "..." para ver una descripción general de la aplicación, visita el sitio web externo de la aplicación o envía un correo electrónico a su equipo de atención al cliente. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/quick%20apps%20fix%203.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Haz clic en el botón "Administrar aplicaciones" debajo de Otras aplicaciones para ver la sección de aplicaciones del Marketplace en tus Ajustes.</div>
<hr>
<h2>Cómo utilizar las aplicaciones con acceso rápido<a name="c-mo-utilizar-las-aplicaciones-con-acceso-r-pido"></a></h2>
Cuando abres una aplicación desde el panel Mis aplicaciones, aparecerá una ventana flotante que se puede usar y permanecerá abierta mientras navegas por tu cuenta de Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-04-14%20at%2006-13-22.gif" alt=""></figure>
Las aplicaciones con acceso rápido se pueden usar independientemente de cualquier trato o contacto vinculado, y las llamadas iniciadas con estas aplicaciones no se interrumpirán al navegar por tu cuenta de Pipedrive.

Apps with quick access

d-nde-encontrarlos

Dónde encontrarlos

c-mo-ingresar-a-las-aplicaciones-con-acceso-r-pido

Cómo ingresar a las aplicaciones con acceso rápido

c-mo-utilizar-las-aplicaciones-con-acceso-r-pido

Cómo utilizar las aplicaciones con acceso rápido

Aplicaciones con acceso rápido

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente está disponible para usuarios con permisos de administrador global. </div>
En Pipedrive, nuestro objetivo es brindarte una cantidad cada vez mayor de funciones para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Sin embargo, hay momentos en los que puedes necesitar sacar un poco más de Pipedrive para tu caso de uso específico y necesitas compartir datos entre dos herramientas distintas y diferentes usuarios de Pipedrive.
Con la posibilidad de agregar <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-apps-integrations">aplicaciones del Marketplace</a> a otros usuarios de Pipedrive, ayudarás a garantizar que no se pierda información vital en la comunicación entre distintas plataformas y usuarios.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo agregar una nueva aplicación a otros usuarios<a name="c-mo-agregar-una-nueva-aplicaci-n-a-otros-usuarios"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Al agregar aplicaciones a otros usuarios, te agregarás la aplicación a ti mismo. Puede que algunas aplicaciones no permitan la selección específica del usuario. Ponte en contacto con el desarrollador de la aplicación para obtener más información.</div>
Ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicaciones del Marketplace</a>. Abre la página de la aplicación y haz clic en “Instalar ahora”. El flujo de instalación de las aplicaciones creadas por Pipedrive consta de dos simples pasos.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2012.37.14.png" alt=""></figure>
Paso 1 
En cuanto comiences el proceso de instalación verás un aviso con la selección del usuario y la empresa, así como los elementos visibles y las funciones interactivas de la aplicación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2009.09.29.png" alt=""></figure>
Tienes las siguientes opciones para la instalación del usuario:
<ul><li>Únicamente tú mismo</li><li>Tú + todos los usuarios</li><li>Tú + usuario específico</li></ul>
Al seleccionar "Usuarios específicos", aparecerá una lista con todos los usuarios de la empresa. Selecciona los usuarios de la lista o busca los nombres específicos en la barra de búsqueda.
Luego, haz clic en "Siguiente". 
Paso 2
Antes de finalizar la instalación, debes revisar y permitir los permisos que necesita la aplicación para conectar a Pipedrive y la plataforma de terceros. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2013.51.00.png" alt=""></figure>
Estos permisos se otorgan al nivel del usuario, lo que significa que cuando haces clic en "permitir y continuar" la aplicación se instalará solo en tu cuenta de Pipedrive. Los usuarios que agregaste a la aplicación deben autorizar el acceso ellos mismos en la pestaña <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">aplicaciones del Marketplace</a> o por correo electrónico para completar el proceso de instalación.
Si seleccionaste la opción para notificar a los usuarios por correo electrónico en el paso anterior, recibirán una notificación con el nombre del administrador que agregó la aplicación y el nombre de la aplicación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-03-20%20at%2014.01.39.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo agregar una aplicación existente a otros usuarios<a name="c-mo-agregar-una-aplicaci-n-existente-a-otros-usuarios"></a></h2>
Si olvidaste agregar la aplicación a un usuario específico o deseas dar acceso a nuevos empleados, únicamente tienes que ir a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace">Aplicaciones del Marketplace</a>, busca la aplicación y haz clic en “+ Añadir”.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.16.31.png" alt=""></figure>
Verás la lista de usuarios a los que puedes agregar o eliminar de la aplicación. Guarda los cambios para volver a la página de la administración de la aplicación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-04-27%20at%2014.12.29.png" alt=""></figure>
Obtén más información sobre las aplicaciones populares del Marketplace en <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.

Adding apps to other users

c-mo-agregar-una-nueva-aplicaci-n-a-otros-usuarios

Cómo agregar una nueva aplicación a otros usuarios

c-mo-agregar-una-aplicaci-n-existente-a-otros-usuarios

Cómo agregar una aplicación existente a otros usuarios

Agregar aplicaciones a otros usuarios

General information about what API is and how to use it in Pipedrive.

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía más detallada sobre cómo se utiliza la API en Pipedrive, visita nuestro sitio <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/crm-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Página API de CRM. </a></div>
Pipedrive ofrece una variedad de funciones automatizadas e integraciones de terceros que pueden hacer que tu trabajo sea más fácil y eficiente. 
Pero si deseas una comunicación más avanzada entre tu sitio web y tu cuenta de Pipedrive, es posible que te interese la API. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Qué es una API?<a name="qu-es-una-api"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: La API puede ser compleja de configurar y utilizar, y es una herramienta utilizada principalmente por desarrolladores de software. Si eres nuevo en el uso de API, te recomendamos visitar nuestro <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/getting-started" target="_blank" rel="noreferrer noopener">rincón del desarrollador</a> para obtener información más detallada.</div>
En términos simples, una API (interfaz de programación de aplicaciones) es una forma para que dos o más aplicaciones se comuniquen. Esto puede ser simple, como recuperar algunos datos de una base de datos externa, o más complicado, si necesitas manipular datos en bloque, pero la API es un puente que conecta a las empresas para ahorrarles tiempo a los empleados.
Términos básicos de una API
Aquí hay una breve lista de términos y definiciones relacionados con API. 
<table><tbody><tr><td><div style="text-align: justify">Llamada API</div></td><td><div style="text-align: justify">el acto de enviar una solicitud a tu API después de configurar un punto de conexión</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Punto de conexión API</div></td><td><div style="text-align: justify">el final de cada punto de contacto en una interacción API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Solicitud de API</div></td><td><div style="text-align: justify">cuando un desarrollador agrega un punto de conexión a una URL y usa ese punto de conexión para llamar a un servidor o base de datos</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify"><a href="https://support.pipedrive.com/article/what-is-the-api-key-for" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clave API</a></div></td><td><div style="text-align: justify">un identificador único que se utiliza durante las solicitudes de API para garantizar que una persona o un software sea quien dice ser</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">Integración API</div></td><td><div style="text-align: justify">una conexión entre dos o más aplicaciones para intercambiar datos mediante la API</div></td></tr><tr><td><div style="text-align: justify">JSON</div></td><td><div style="text-align: justify">(JavaScript Object Notation) es un formato API que utiliza JavaScript. El uso de API a menudo requiere al menos una comprensión básica del lenguaje de programación</div></td></tr></tbody></table>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre qué usuarios pueden acceder a la API en tu cuenta, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/can-all-users-access-the-pipedrive-api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
Casos de uso comunes de la API 
A continuación se muestran algunas aplicaciones comunes de la API para páginas web. 
<ul><li>Integración de sistemas internos y externos</li><li>Agregar funcionalidad adicional </li><li>Reducir los costos</li><li>Mejorar la seguridad interna </li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una visión más detallada de los casos de uso de una API, consulta esta <a href="https://www.postman.com/what-is-an-api/#common-api-use-cases" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página web</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">¿Cómo funciona la API en Pipedrive?<a name="c-mo-funciona-la-api-en-pipedrive"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para mantener tus datos seguros, es extremadamente importante que tu token API no se comparta con otros. Si crees que alguien tiene acceso a tu token API, haz clic en “Generar nuevo token” para crear uno nuevo. Posteriormente, deberás actualizar cualquier conexión API existente con el nuevo token. </div>
Si alguna vez necesitas tu clave API personal, puedes encontrarla en Ajustes &gt; Preferencias personales &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/api" target="_blank" rel="noreferrer noopener">API</a>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/api%201.jpg" alt=""></figure>
Una vez que tengas tu token, necesitarás una plataforma para facilitar tus solicitudes de API, como <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Postman</a>. 
Configurar Postman
<div class="support-note success primary">Nota: Postman no es una herramienta de Pipedrive, pero se puede utilizar para ejecutar acciones de la API con tu cuenta de Pipedrive. Para obtener una guía detallada sobre Postman y cómo funciona, consulta su <a href="https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página web. </a> </div>
Para utilizar Postman como plataforma API, sigue <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/run-pipedrive-api-in-postman-or-insomnia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este enlace</a> a nuestro Rincón del desarrollador, luego descarga Postman con el enlace proporcionado o haz clic en “Ejecutar en Postman“ si ya lo has descargado. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman%202.jpg" alt=""></figure>
Después de “bifurcar la colección”, serás llevado al espacio de trabajo de Postman, donde podrás ver las solicitudes de laas API disponibles a través de Pipedrive a la izquierda. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/postman.2.jpg" alt=""></figure>
La creación de una solicitud de API normalmente requiere algunas cosas: 
<ul><li>Tu token API</li><li>Un punto de conexión (es decir, tratos)</li><li>Un verbo HTTP (es decir, GET) </li></ul>
<div class="support-note success primary">Nota: Pipedrive utiliza la referencia de API RESTful, y puedes acceder a ella junto con una lista de puntos de conexión y sus descripciones en esta <a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página del desarrollador.</a> Para ver la lista de puntos de conexión, haz clic en la flecha junto a la referencia de la API en la parte superior de la página. </div>

What is API?

qu-es-una-api

¿Qué es una API?

c-mo-funciona-la-api-en-pipedrive

¿Cómo funciona la API en Pipedrive?

<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios administradores pueden configurar <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la integración con Aircall de Pipedrive</a> en una cuenta empresarial en Pipedrive. </div>
Aircall se puede utilizar para configurar y gestionar las operaciones telefónicas de tu empresa y <a href="https://www.pipedrive.com/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">la integración Aircall de Pipedrive</a> te permite realizar llamadas telefónicas desde Pipedrive al utilizar las funciones de Aircall, para que puedas mantenerte productivo sin tener que alternar de un lugar a otro.
Esta integración registra todas las llamadas entrantes y salientes y los mensajes de voz como actividades en Pipedrive y genera automáticamente nuevos contactos en Pipedrive cada vez que llamas a un número de teléfono que no coincide con un número de teléfono de contacto existente en tu base de datos en Pipedrive. 

<hr>
<h2>Instalar la integración</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para instalar la integración de Aircall a través del Marketplace de Pipedrive, consulta <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/aircall/9e22c78e800871e6" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a></div>
Primero, necesitas una cuenta de Aircall. Para crear una: 
<ul>
<li>Ve al <a href="https://aircall.io/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">sitio web de Aircall</a>.</li>
<li>Regístrate en una cuenta nueva proporcionando una dirección de correo electrónico.</li>
<li>Confirma tu cuenta nueva a través de correo electrónico en la dirección correo electrónico proporcionada.</li>
<li>Agrega un número de teléfono de la empresa en la aplicación web de Aircall.</li></ul>
Una vez que tu cuenta esté registrada, puedes conectar a Aircall con Pipedrive.
<ul>
<li>Sigue <a href="https://aircall.io/call-center-software-integrations/pipedrive/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este enlace</a> para conectar tu cuenta de Aircall a Pipedrive.</li>
<li>Haz clic en Conectar &gt; Instalar integración.</li>
<li>Selecciona el número de teléfono deseado, tu URL de Pipedrive y el <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207344545-How-can-I-find-my-personal-API-key- " target="_blank" rel="noreferrer noopener">token de la API</a> de Pipedrive cuando se te solicite.</li>
<li>Asegúrate de que Pipedrive se muestra ahora como una integración activa.</li>
</ul>
<hr>
<h2>Configurar la integración</h2>
Para configurar un sistema de marcación por clic en Pipedrive:
<ul><li>Ve a Herramientas y aplicaciones &gt; Llamadas telefónicas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/caller" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Personal</a> </li><li>Configura el método de llamada predeterminado en "web+aircall:[número]", como se muestra a continuación:</li><li>Haz clic en "Guardar configuración" </li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/aircall%201_2024-01-02-144343_dsov.jpg" alt=""></figure>
Cuando haces clic en un número de teléfono en Pipedrive, tu navegador te pedirá que permitas que Aircall sea tu programa de llamadas predeterminado.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_2.11.41_PM.png" width="400" height="120"></figure>
Una vez que confirmes, podrás realizar llamadas sin problemas en Pipedrive con Aircall.
<hr>
<h2>Funciones adicionales</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una descripción general de las capacidades de Aircall en Pipedrive, consulta <a href="https://support.aircall.io/hc/en-gb/articles/10375353781149-How-Does-the -Pipedrive-Integration-Work-" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
La integración también te permite registrar llamadas telefónicas como actividades completadas o en curso en Pipedrive. 
Si haces clic en integración de Pipedrive en la aplicación web de Aircall, puedes configurar el <a href="https://support.pipedrive.com/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">tipo de actividades</a> que deseas que cree cada tipo de llamada. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" alt="Screen_Shot_2019-06-06_at_4.18.58_PM.png" width="699" height="256"></figure>
Invitar a miembros del equipo 
Puedes invitar a tus usuarios de Pipedrive a la misma cuenta de Aircall para que todo el mundo en tu empresa use Aircall para recibir y realizar llamadas telefónicas. 
Para invitar a usuarios adicionales a Aircall:
<ul><li>ve a la sección Equipos en Aircall </li><li>haz clic en “Crear equipo o usuario”</li></ul>
A estos usuarios se les enviará un correo electrónico y se les pedirá que instalen la <a href="https://aircall.io/download" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicación de escritorio de Aircall</a> para comenzar a recibir y, realizar llamadas telefónicas con el número de teléfono de tu empresa.

Pipedrive integration: Aircall

Integración de Pipedrive: Aircall

<div class="support-note warning">Nota: Se requiere una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a las actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>.</div>
La perfecta integración de Zoom con Pipedrive te facilita agendar llamadas, mandar invitaciones, y entrar a las videoconferencias en Zoom sin salir de Pipedrive. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/x7jcGBoBV8HRY1WqLLDUg9.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="instalaci-n-de-la-integraci-n-de-zoom"></a>Instalación de la integración de Zoom </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: También puedes conectar la integración de Zoom directamente desde el Marketplace de Pipedrive e instalarla a través de la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/zoom-meetings/871b8bc88d3a1202" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de la aplicación. </a></div>
Para instalar la integración de Zoom, abre una <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activities" target="_blank" rel="noreferrer noopener">actividad</a> nueva o existente en Pipedrive y haz clic en videollamada &gt; reunión de Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%2010.jpg" alt=""></figure>
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%205.jpg" alt=""></figure>
Después de ser redirigido/a a la página del Marketplace, haz clic en "Instalar ahora" para iniciar la instalación.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%203.jpg" alt=""></figure>
Después de autorizar la aplicación, se te redirigirá a la vista de tus actividades y podrás empezar a utilizar la integración. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="agendar-llamadas-en-zoom"></a>Agendar llamadas en Zoom</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si utilizas la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">función Planificador</a> de Pipedrive, puedes usar la integración de Zoom para agendar videollamadas allí también.
​ Puedes obtener más información acerca de cómo hacerlo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">este artículo</a>.</div>
Para agregar una llamada en Zoom a una actividad, abra una actividad nueva o existente y haz clic en videollamada &gt; Reunión en Zoom. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%204.jpg" alt=""></figure>
Se generará un enlace único de Zoom incluido en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/activity-invites" target="_blank" rel="noreferrer noopener">invitación a una actividad</a> dirigido a las personas invitadas. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%207.1.jpg" alt=""></figure>
La ubicación de la reunión se definirá como el enlace de Zoom.
<div class="support-note success primary">Nota: Si tu equipo usa contraseñas para acceder a las llamadas en Zoom, estas aparecerán en la nota de la acción para que las personas que van a participar se puedan unir con seguridad. Puedes habilitar las contraseñas de tus reuniones en la página de la configuración de Zoom. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-y-unirse-a-las-llamadas-agendadas"></a>Ver y unirse a las llamadas agendadas</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si tu actividad no está vinculada a ningún trato o contacto, puedes acceder al enlace de Zoom en la vista de detalles de la actividad original. </div>
Haz clic en “Unirse a la reunión de Zoom” en la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/detail-view" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vista de detalles</a> de cualquier trato o persona vinculados para unirte a una reunión en Zoom a la hora agendada.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="desinstalar-la-integraci-n"></a>Desinstalar la integración </h2>
Para desinstalar la integración de Zoom: 
<ul><li>ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicaciones del Marketplace</a></li><li>haz clic en ”...“ junto a la integración de Zoom.
​</li><li>selecciona "Desinstalar"</li></ul>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/zoom%209.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Este método también se puede utilizar para desinstalar otras aplicaciones del Marketplace. </div>

Pipedrive integration: Zoom meetings

instalaci-n-de-la-integraci-n-de-zoom

Instalación de la integración de Zoom

agendar-llamadas-en-zoom

Agendar llamadas en Zoom

ver-y-unirse-a-las-llamadas-agendadas

Ver y unirse a las llamadas agendadas

desinstalar-la-integraci-n

Desinstalar la integración

Integración de Pipedrive: Reuniones de Zoom

Pipedrive Marketplace: popular categories

atraer-nuevos-prospectos

Atraer nuevos prospectos

calificar-a-mis-prospectos

Calificar a mis prospectos

cultivar-a-mis-prospectos

Cultivar a mis prospectos

comunicarse-con-los-prospectos

Comunicarse con los prospectos

administrar-los-contratos

Administrar los contratos

habilitar-pagos-y-rastreo

Habilitar pagos y rastreo

automatizar-mi-flujo-de-trabajo-y-mis-datos

Automatizar mi flujo de trabajo y mis datos

administrar-mi-cuenta

Administrar mi cuenta

brindar-soporte-a-mis-clientes

Brindar soporte a mis clientes

otros-casos-de-uso

Otros casos de uso

Marketplace de Pipedrive: Categorías populares

<div class="support-note success primary">Nota: Esta función únicamente se encuentra disponible en los planes Avanzado y superiores.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/zWVSZJUy5pwTTvjVeWJpFN.jpg" alt=""></figure>
La integración de Pipedrive con Microsoft Teams te permitirá enviar actualizaciones en tiempo real desde Pipedrive a Microsoft Teams utilizando la función de <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" función="_blank" rel="noreferrer noopener">Automatizaciones</a>, para que tu equipo pueda mantenerse informado incluso si no son usuarios de Pipedrive.
Con la integración puedes enviar ya sea mensajes personales o de canal basados en actualizaciones de tus tratos, organizaciones de contacto o personas de contacto. 
Con la integración también puedes programar reuniones por video directamente desde la vista de actividades.
Obtén más información sobre la <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/workflow-automation">automatización del flujo de trabajo</a>.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a>Configuración de la integración</h2>
Puedes instalar la integración en Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/messaging_integrations" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microsoft Teams</a> y haciendo clic "Conéctate ahora".
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-15%20at%2018.09.29.png" alt=""></figure>
También puedes instalar la integración desde el mensaje <code>Agendar una actividad</code>.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202024-04-19%20at%2011.26.44.png" alt=""></figure>
Como alternativa, también puedes instalar la integración directamente desde nuestra <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/microsoft-teams/23b45cfa6522e8d5" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página del Marketplace</a>. 
Se te pedirá que abras la aplicación Microsoft Teams en tu dispositivo, pero también puedes conectarte directamente desde la aplicación web. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_19.24.02.png" width="700" height="470"></figure>
Luego tendrás que agregar Pipedrive como aplicación en tu cuenta de Microsoft Teams. Con la integración puedes enviar notificaciones a mensajes directos o a canales de equipos.
Si deseas enviar notificaciones al canal de un equipo específico, deberás seleccionar el equipo al hacer clic en "Añadir a un equipo". 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.20.17_PM.png"></figure>
Verás un mensaje del bot de Pipedrive que muestra la opción para Conectar a Pipedrive. Una vez que selecciones esto, se te pedirá que hagas clic en Permitir e instalar para la aplicación Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Connect_PD.png" alt="Connect_PD.png" width="399" height="388"></figure>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.46.png" width="599" height="911"></figure>
Una vez que hagas clic en Permitir e instalar, se generará un código único para ti. Copia este código e ingrésalo en el canal Pipedrive en Microsoft Teams para completar tu configuración.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_11.48.12.png" width="601" height="665"></figure>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png" alt="Screenshot_2020-07-14_at_12.00.03.png"></figure>
Tu configuración ya está completa y puedes comenzar a usar la integración de Microsoft Teams de Pipedrive.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="env-o-de-notificaciones-a-microsoft-teams"></a>Envío de notificaciones a Microsoft Teams</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Las actualizaciones en tiempo real únicamente se encuentran disponibles para los usuarios de los planes Avanzado y superiores. </div>
Para comenzar a crear una automatización del flujo de trabajo que enviará notificaciones a los canales del equipo, primero deberás ir al canal al que deseas enviar tu mensaje y seguir estos pasos: 
<ul><li>Escribe @pipedrive</li><li>Haz clic en “¿Qué puedo hacer?”</li><li>Haz clic en “enlace“</li><li>Envía el mensaje</li><li>Debería aparecer un mensaje informándote que la aplicación se vinculó con éxito </li></ul>
Esto vincula tu cuenta de Pipedrive a ese canal específico.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/31730_PipedriveLink.gif" alt=""></figure>
Luego puedes configurar la notificación en la automatización del flujo de trabajo. Ahora puedes enviar notificaciones como un mensaje directo o a un canal. En la automatización de tu flujo de trabajo, selecciona Microsoft Teams &gt; Enviar un mensaje al canal o “Enviar mensaje directo”. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_6.41.22_PM.png" width="599" height="473"></figure>
Las notificaciones enviadas como mensaje directo aparecen en la ventana del bot de Pipedrive.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" alt="Screen_Shot_2020-12-02_at_20.02.38.png" width="403" height="106"></figure>
Puedes obtener más información sobre la función de automatización del flujo de trabajo en <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="programaci-n-de-reuniones-por-video"></a>Programación de reuniones por video </h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para los planes gratuitos de Microsoft Teams, Microsoft genera una reunión por Skype en lugar de una reunión a través de Teams. </div>
También puedes programar reuniones por video de Microsoft Teams directamente desde la vista de actividades en Pipedrive. Para generar una actividad, crea una actividad y haz clic en Crear reunión de Teams a un lado del ícono de video. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.28.52_PM.png" width="600" height="384"></figure>
La ubicación y la descripción de la actividad se completarán automáticamente para incluir el enlace de la reunión y la invitación. 
<div class="support-note warning">Nota: Es obligatoria una sincronización activa del calendario para enviar invitaciones a las actividades. Aprende cómo sincronizar tu calendario <a href="https://support.pipedrive.com/article/calendar-sync" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo</a>.</div>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_1.35.16_PM.png" width="599" height="486"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si usas la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/scheduler">función Planificador de reuniones</a> de Pipedrive, puedes usar la integración de Microsoft Teams para agendar videollamadas a través del planificador de reuniones. Puedes obtener más información sobre cómo hacerlo <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/video-call-integration-for-scheduler">aquí</a>.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="desinstalaci-n-de-la-integraci-n"></a>Desinstalación de la integración</h2>
Debes seguir tres pasos para desinstalar la integración Microsoft Teams.
Primero, debes desinstalar la aplicación de Microsoft Teams. En la barra lateral, haz clic derecho en la aplicación y selecciona "Desinstalar".
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall.png" alt="uninstall.png" width="700" height="617"></figure>
En el menú emergente, haz clic en Desinstalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/uninstall_2.png" alt="uninstall_2.png"></figure>
Luego deberás desvincular el comando del bot de Pipedrive en Teams. Escribe “desvincular @Pipedrive” para dejar de recibir actualizaciones en el equipo o canal elegido.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" alt="Screenshot_2020-08-17_at_11.33.11.png" width="599" height="248"></figure>
Por último, deberás desinstalar la integración de Pipedrive. Ve a Integraciones &gt; Microsoft Teams y selecciona "Desinstalar" en la esquina superior derecha para finalizar la desinstalación de la integración. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" alt="Screen_Shot_2020-12-03_at_18.46.05.png" width="912" height="560"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si experimentas errores o problemas de conexión con la integración de Microsoft Teams, desinstala la integración y luego <a href="https://support.pipedrive.com/article/how-do- i-clear-my-browser-s-cache-and-cookies" target="_blank" rel="noreferrer noopener">borra el caché del navegador</a> y reinstálala. Si los errores persisten, por favor <a href="https://support.pipedrive.com/article/contacting-pipedrive-support" target="_blank" rel="noreferrer noopener">ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia</a>.</div>

Pipedrive Integration: Microsoft Teams

env-o-de-notificaciones-a-microsoft-teams

Envío de notificaciones a Microsoft Teams

programaci-n-de-reuniones-por-video

Programación de reuniones por video

desinstalaci-n-de-la-integraci-n

Desinstalación de la integración

Integración de Pipedrive: Microsoft Teams

<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción solo está disponible para usuarios que tienen acceso a los ajustes de la cuenta. </div>
Es posible que a veces tengas que reenviar datos de tu equipo a otro equipo, que podría estar usando una herramienta distinta. Por mucho que nos gustaría que todo el mundo usara Pipedrive para todo en el trabajo y la vida en general, entendemos que no siempre es la mejor herramienta para algunos trabajos; ¡si tienes que clavar un clavo, a veces solo necesitas un martillo!
Para cuando otra herramienta se adapte mejor a otra parte de tu equipo, es posible que requiera un proceso o herramienta aparte para que trabajen juntos, como <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/zapier-what-it-is-and-how-to-use-it" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zapier</a>.
Sin embargo, si la herramienta que está utilizando otro equipo es Asana, estás de suerte con la integración Asana-Pipedrive.
<hr>
<h2>Configuración de la integración<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a></h2>
Para habilitar la integración, ve a la página de Asana en nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/asana/cea6a4dbfcfb6faa" target="_blank" rel="noreferrer noopener">&lt; strong&gt;Marketplace</a> y sigue las instrucciones para instalar la aplicación. 
Una vez conectada la cuenta de Asana, debes crear una regla. Esta regla es como un activador para obtener la información de Pipedrive a Asana. Los activadores disponibles para esta regla son:
<ul>
<li>Un trato se GANA</li>
<li>Un trato se PIERDE</li>
<li>Un trato se mueve a una etapa específica </li><li>Prospecto creado</li>
</ul>
Una vez hayas configurado qué evento quieres para activar la transferencia de información de Pipedrive a Asana, tienes que seleccionar qué datos se van a transferir a la tarea creada en Asana.
Actualmente, la información que puede transferirse es:
<ul>
<li>Trato - Título</li>
<li>Trato - Valor</li>
<li>Datos de la persona</li>
<li>Detalles de la organización</li>
<li>Notas ancladas </li>
</ul>
Cada opción, excepto Trato - Título se puede desactivar si no quieres que esa información se transfiera a Asana. Como el título es obligatorio para el trato, la información no se puede desactivar. Una vez guardados esos cambios, cada trato que cumpla con los criterios de tu regla creará una tarea en Asana con la información especificada, y así tus equipos podrán dar seguimiento a los tratos con eficacia.
<div class="support-note success primary">Nota: La integración Pipedrive-Asana solo admite una regla en la actualidad y es unidireccional. Si hay varios usuarios administradores en una cuenta de empresa de Pipedrive, cada usuario administrador puede crear su propia regla distintiva, lo que da lugar a varias reglas concurrentes dentro de una cuenta de empresa de Pipedrive.</div>
<hr>
<h2>Automatizaciones del flujo de trabajo <a name="automatizaciones-del-flujo-de-trabajo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Únicamente los usuarios con planes Avanzado y superiores pueden configurar la integración de Asana en las automatizaciones.</div>
Lleva esta integración al siguiente nivel y obtén más opciones para gestionar tus proyectos al configurar las automatizaciones del flujo de trabajo. 
Pipedrive ofrece cuatro plantillas ya creadas de automatización del flujo de trabajo, que se pueden usar con Asana:
<ul><li>Crea un proyecto en Asana cada vez que se GANE un trato.</li><li>Crea un proyecto en Asana cada vez que se PIERDA un trato.</li><li>Crea una tarea en Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa específica.</li><li>Crea una tarea en Asana cada vez que se añade un nuevo prospecto.</li></ul>
Además, se pueden hacer las siguientes combinaciones personalizadas:
<ul><li>Crea una nueva tarea de Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa.</li><li>Crea un nuevo proyecto de Asana cada vez que un trato se mueve a una etapa.</li><li>Crea una nueva tarea de Asana cada vez que se añade un prospecto.</li><li>Crea un nuevo proyecto de Asana cada vez que se añade un prospecto. </li></ul>
Para las automatizaciones del flujo de trabajo, la información que se puede transferir es:
<ul><li>Trato - Título</li><li>Trato - Valor</li><li>Datos de la persona</li><li>Detalles de la organización</li><li>Notas ancladas</li></ul>
Obtén más información sobre las automatizaciones del flujo de trabajo en <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>.

Pipedrive integration: Asana

automatizaciones-del-flujo-de-trabajo

Automatizaciones del flujo de trabajo

Integración de Pipedrive: Asana

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre la integración de Pipedrive con Slack, consulta <a href="https://www.pipedrive.com/en/features/slack-crm-integration" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta página. </a> </div>
La integración de Pipedrive con Slack te permite compartir los datos de tus tratos y contactos para crear y automatizar publicaciones de Slack con acciones de Pipedrive.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/s6hEpWWMfT1w3GvdGYmX97.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo instalar la integración Slack </h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Debes tener una cuenta de Slack existente para instalar la integración con Pipedrive.</div>
Ve a Herramientas y aplicaciones &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Aplicaciones del Marketplace</a> y haz clic en "Explorar Marketplace“.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%201.jpg" alt=""></figure>
Busca Slack y selecciona "Dealbot para Slack" , luego haz clic en "Instalar ahora" en la <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/dealbot-for-slack/41654835104d703b" target="_blank" rel="noreferrer noopener">página de la integración. </a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%202.jpg" alt=""></figure>
Después de pasar por el flujo de autorización, verás la integración entre las aplicaciones del Marketplace. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Cómo configurar la integración Slack</h2>
Desde la sección de aplicaciones del Marketplace, puedes hacer clic en "..." a la derecha de la integración Slack para ver las opciones adicionales. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%203.jpg" alt=""></figure>
Configuración 
Decide a qué canales de Slack se envían tus actualizaciones, así como qué acciones activan las actualizaciones de Dealbot. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%205.jpg" alt=""></figure>
Ver la información de la aplicación 
Consulta la página del Marketplace de la aplicación, que incluye una lista de recursos externos para ayudarte a aprovecharla al máximo. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%207.jpg" alt=""></figure>
Autorización de la aplicación 
Lee la lista de permisos de acceso acordados que Slack tiene para tu cuenta de Pipedrive. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%208.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Automatizaciones</h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener más información sobre cómo configurar las automatizaciones con Slack, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/workflow-automation-slack-notifications" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía. </a></div>
Además de las acciones que puedes configurar en tu configuración de integración, Pipedrive también ofrece opciones de Slack a través de su herramienta de automatización. 
Plantillas
Si recién comienzas en el mundo de las automatizaciones o simplemente buscas una configuración básica, ve a Automatizaciones &gt; Plantillas &gt; Slack para ver las opciones disponibles.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%209.jpg" alt=""></figure>
Automatizaciones personalizadas
Si creas una automatización, puedes acceder a las opciones de Slack en el paso de acción. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/slack%2010.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si eliges "enviar un mensaje al canal", tendrás que seleccionar un canal en el editor de la automatización. Si eliges "enviar un mensaje directo", el mensaje se envía al canal Dealbot de Pipedrive. </div>

Pipedrive integration: Slack

Integración de Pipedrive: Slack

<div class="support-note success primary">Nota: Para obtener una guía de nuestras categorías del Marketplace y los tipos de integraciones que ofrecemos, consulta <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/360002190457#C10" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo.</a> </div>
Pipedrive te proporciona muchas herramientas que vienen con nuestros planes de suscripción. Sin embargo, también ofrecemos aplicaciones e integraciones adicionales que se pueden descargar desde nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a>, para mejorar aún más tu experiencia. 
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/BwP69JqCFDiqe2cACmnv1e.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Dónde encontrarlas<a name="d-nde-encontrarlas"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si recién comenzaste a usar Pipedrive, puedes obtener más información sobre el Marketplace en nuestro <a href="https://www.pipedrive.com/en/academy/courses/marketplace" target="_blank" rel="noreferrer noopener">curso de la Academia Pipedrive</a>.</div>
Desde tu cuenta de Pipedrive, puedes encontrar el Marketplace en Herramientas y aplicaciones &gt; Aplicaciones del Marketplace &gt; <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Explora Marketplace".</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Apps%201.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo usarlo <a name="c-mo-usarlo"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Si tienes curiosidad acerca de nuestras aplicaciones con funciones interactivas, puedes ver una guía completa sobre qué son y cómo usarlas <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo. </a> </div>
Una vez que estés en el Marketplace, puedes usar la barra de búsqueda para buscar aplicaciones específicas o consultar nuestras colecciones y <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-marketplace-popular-categories" target="_blank" rel="noreferrer noopener">categorías</a> para reducir las opciones.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%203.jpg" alt=""></figure>
Después de encontrar una aplicación que deseas descargar, haz clic en ella para abrir la página de información, luego selecciona "Instalar ahora" para iniciar el proceso de instalación. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%204.jpg" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Cómo se ve en tu cuenta<a name="c-mo-se-ve-en-tu-cuenta"></a></h2>
Una vez que hayas descargado la aplicación, podrás verla en Herramientas y aplicaciones &gt; Aplicaciones del Marketplace. 
También puedes usar el "..." a la derecha de cualquier aplicación descargada para ver la información sobre ella o desinstalarla. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%202.jpg" alt=""></figure>
 Algunas integraciones incluyen acciones a las que se puede acceder desde la vista de detalles de tus elementos: 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/apps%205.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Algunas aplicaciones se pueden utilizar desde nuestro menú de acceso rápido, sobre el cual puedes obtener más información <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-quick-access" target="_blank" rel="noreferrer noopener">en este artículo. </a>Se puede acceder a las aplicaciones de llamadas al hacer clic en un número de teléfono tanto en la vista de detalles como en la de lista. </div>

Pipedrive Marketplace: apps and integrations

d-nde-encontrarlas

Dónde encontrarlas

c-mo-usarlo

Cómo usarlo

c-mo-se-ve-en-tu-cuenta

Cómo se ve en tu cuenta

Marketplace de Pipedrive: Aplicaciones e integraciones

The Pipedrive Marketplace the best place to find tools that will integrate with your CRM, Pipedrive.

There are over 100 apps on the Marketplace, in a number of different categories, including:

- Accounting & Invoicing- 
- Analytics
- Bots & messaging
- Contacts & calendar sync
- Customer support
- Email marketing
- Integration platforms
- Lead generation
- Marketing automation
- Merge & back up data
- Phone solutions
- Proposals & contracts
- Resource management
- Task management
- Web forms & surveys

Put simply, it's a great tool-integration for your CRM Marketplace. Check it out here: https://marketplace.pipedrive.com

Sign up to a 14-day free trial of Pipedrive here: https://www.pipedrive.com/en/gettingstarted

Marketplace

At Pipedrive, we aim to provide our customers with an ever-increasing number of features to allow them to be successful at sales.
However, there are times when you may need to get that little bit more out of Pipedrive for your specific use case, or you work with teams that don't use Pipedrive and need to share data between two different services.

In these cases, Pipedrive, along with a number of third-party vendors, have built some apps to boost the productivity of your team and the other teams around you, integrating with the tools that the other people in your team are using.

App Extensions - Better Apps, Better Workflow, Better Sales

Si eres un desarrollador y quieres crear una integración privada para tu empresa o una aplicación pública para nuestro <a href="https://marketplace.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> Marketplace</a>, puedes hacerlo con la API de Pipedrive. 
Nuestro <a href="https://developers.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Rincón del desarrollador</a> tiene información y recursos sobre cómo empezar:
<ul>
<li>
<a href="https://pipedrive.readme.io/docs" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Documentación de la API</a> con tutoriales y guías sobre cómo usar la API de Pipedrive.</li>
<li>
<a href="https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Referencias de la API</a> en donde puedes probar tus endpoints de la API.</li>
<li>También puedes solicitar una <a href="https://pipedrive.readme.io/docs/developer-sandbox-account" target="_blank" rel="noreferrer noopener">cuenta sandbox</a> para probar o desarrollar tu aplicación en un entorno libre de riesgos. </li>
</ul>
<figure><iframe style="width:500px;height:281px;" src="//www.youtube.com/embed/Yrdq3DQ1b2k" frameborder="0"></iframe></figure>
<div style="text-align: justify" class="support-note success primary">Nota: Nuestra <a href="https://devcommunity.pipedrive.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">comunidad de desarrolladores</a> es un excelente lugar para hacer preguntas y discutir temas con tus pares, incluido un <a href="https://medium.com/pipedrive-engineering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">blog de desarrolladores</a> donde puedes mantenerte actualizado sobre lo que están trabajando los desarrolladores y socios de Pipedrive.</div>

How can I create my own app or integration?

¿Cómo puedo crear mi propia aplicación o integración?

<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/qBLYz6VpuqmCqP7c55Djj2.jpg" alt=""></figure>
Al usar el Marketplace de Pipedrive, puedes integrar Pipedrive con aplicaciones y plugins para mejorar el poder de tu equipo de ventas. 
Se puede acceder a muchas de estas aplicaciones directamente desde la aplicación Pipedrive mediante los paneles de la aplicación, para que puedas aprovechar al máximo tus integraciones.<a name="C1IamCs"></a>
<hr>
<h2>Dónde encontrarlos<a name="d-nde-encontrarlos"></a></h2>
En la vista de detalles de un trato o contacto, puedes ver y editar la información de tus integraciones en el lado izquierdo de la pantalla. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%205.jpg" alt=""></figure>
Haz clic en “...” &gt; “Administrar secciones de la barra lateral” para editar cuáles serán los paneles de la aplicación que aparecen y en qué orden. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%204.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Consulta <a href="https://support.pipedrive.com/article/detail-view-sidebar" target="_blank" rel="noreferrer noopener">esta guía</a> para obtener más información sobre cómo administrar la barra lateral de la vista de detalles. </div>
<hr>
<h2>Integraciones con paneles de la aplicación<a name="integraciones-con-paneles-de-la-aplicaci-n"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Puedes consultar un resumen de cómo funciona cada tipo de integración del panel de aplicación en <a href="https://support.pipedrive.com/article/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo. </a></div>
Pipedrive ofrece muchas integraciones que se pueden usar de diferentes maneras a través del panel de la aplicación. Estos incluyen: 
<ul><li>Enlazar acciones: Redirige al usuario al sitio web de la aplicación para completar acciones</li><li>Acciones de la aplicación: Se llevan a cabo dentro de Pipedrive mediante ventanas emergentes</li><li>Acciones personalizadas de la interfaz de usuario: Las acciones ocurren directamente en el panel de la vista detallada o en la vista de lista</li></ul>
Puedes ver una lista completa de nuestras aplicaciones con funciones de panel en Marketplace &gt; Aplicaciones &gt; <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/collections/apps-with-interactive-features" target="_blank" rel="noreferrer noopener">"Aplicaciones con funciones interactivas".</a>
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/interactive%20apps%206.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Los usuarios deben instalar la aplicación por separado para ver el panel en sus cuentas. </div>
<a name="C2IamCs"></a>
<hr>
<h2>Administrar los paneles de tu aplicación<a name="administrar-los-paneles-de-tu-aplicaci-n"></a></h2>
Cuando instalas una nueva integración, si tienes un panel en la barra lateral disponible, puedes activarlo en “...” &gt; "Administrar secciones de la barra lateral" y luego activar el panel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%206.jpg" alt=""></figure>
El panel actualiza automáticamente los datos disponibles, por lo que se muestra la fecha y hora más recientes en que se actualizaron los datos del panel. También puedes actualizar manualmente los datos con el botón volver a cargar en el panel.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%208.jpg" alt=""></figure>
También puedes contraer o expandir la vista del panel de tu aplicación al hacer clic en la flecha a la izquierda de cualquier panel. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-00-34.gif" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Acciones de la aplicación <a name="acciones-de-la-aplicaci-n"></a></h2>
Haz clic en “...” en el lado derecho del panel de tu aplicación para abrir las acciones disponibles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2010.jpg" alt=""></figure>
La mayoría de los paneles contienen las opciones administrar la barra lateral y configuración del panel, que te permiten editar cuáles paneles son visibles en la vista de detalles y cómo aparecen esos paneles. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202023-07-19%20at%2012-17-39.gif" alt=""></figure>
Algunas aplicaciones tienen acciones únicas a las que se puede acceder desde la vista del panel. Por ejemplo, la integración <a href="https://support.pipedrive.com/academy/pandadoc" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PandaDoc</a> te permite ver los tokens y crear documentos a través del panel de la aplicación.
 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/app%20panel%2011.jpg" alt=""></figure>

App panels

integraciones-con-paneles-de-la-aplicaci-n

Integraciones con paneles de la aplicación

administrar-los-paneles-de-tu-aplicaci-n

Administrar los paneles de tu aplicación

acciones-de-la-aplicaci-n

Acciones de la aplicación

Paneles de la aplicación

<div class="support-note primary">
Nota: Para integrar Mailchimp a tu cuenta de Pipedrive tienes que tener una cuenta de Mailchimp. Si no tienes una, crea una cuenta de Mailchimp <a href="https://login.mailchimp.com/signup/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aquí</a>.</div>
<a href="https://www.pipedrive.com/en/features/mailchimp-crm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> es un proveedor de servicio de marketing de correos electrónicos que se utiliza para diseñar y distribuir campañas de marketing.
<a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/app/mailchimp/f82d857cc4883307" target="_blank" rel="noreferrer noopener">La integración de Mailchimp</a> te permite exportar cualquier lista de contactos que desees desde Pipedrive a Mailchimp y comenzar tus campañas de correo electrónico. <figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-08-03%20at%208.04.24%20AM.jpg" alt=""></figure>
<div class="support-note primary">
Nota: Esta integración es una sincronización unidireccional para la transferencia automatizada simple de tus contactos desde Pipedrive a una lista de públicos elegidos en tu cuenta de Mailchimp. Puedes seleccionar algunos campos para que se sincronicen automáticamente, como la dirección de correo electrónico, el nombre y la fecha de nacimiento. Estos campos se sincronizan automáticamente desde Pipedrive a Mailchimp con la integración. Otras integraciones, como <a target="_blank" href="https://marketplace.pipedrive.com/app/outfunnel/15695413b4ecd969?utm_source=support_center&amp;utm_medium=mktplace_article&amp;utm_campaign=pop_categories" rel="noreferrer noopener">Outfunnel</a>: Pueden proporcionar una sincronización entre tus cuentas de Mailchimp y Pipedrive. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="integrar-mailchimp-con-pipedrive"></a>Integrar Mailchimp con Pipedrive</h2>
Puedes encontrar esta integración en nuestro <a target="_blank" href="https://www.pipedrive.com/marketplace" rel="noreferrer noopener">Marketplace</a> o directamente en tu cuenta de Pipedrive.
En Pipedrive, ve a Herramientas y aplicaciones &gt; Integraciones &gt; <a target="_blank" href="https://app.pipedrive.com/settings/mailchimp" rel="noreferrer noopener">Mailchimp</a> &gt; Instalar ahora.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px auto 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Shot%202023-06-20%20at%2016.19.46.png" alt=""></figure>
Se te pedirá que inicies sesión con tus credenciales de inicio de sesión de Mailchimp y que le des acceso a Pipedrive a tu cuenta. 
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Creación de un público en Mailchimp <a name="creaci-n-de-un-p-blico-en-mailchimp"></a></h2>
Una vez que hayas conectado Pipedrive a Mailchimp, tendrás la opción de exportar tus personas a un público de Mailchimp. Si no tienes un público en Mailchimp primero tienes que ir a tu cuenta de Mailchimp y crear uno.
Para crear un público, ve a Mailchimp y haz clic en Público &gt; Tablero del público &gt; Crear un público. Puedes aprender más acerca de la creación de públicos en <a href="https://mailchimp.com/help/create-audience/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">este artículo</a>. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.25.21_PM.png" width="897" height="523"></figure>
Tu público se debe guardar en la lista una vez que ha sido creado. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_1.30.03_PM.png"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">Configurar la sincronización de los contactos de Pipedrive en Mailchimp<a name="configurar-la-sincronizaci-n-de-los-contactos-de-pipedrive-en-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: La sincronización funciona solo <a href="https://support.pipedrive.com/article/pipedrive-glossary#o:~:text=%23-,One-way%20sync,-%E2%80%93%20A%20sync%20connection" target="_blank" rel="noreferrer noopener">unidireccionalmente</a>. Te recomendamos crear un <a href="https://support.pipedrive.com/article/filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">filtro</a> para los contactos que deseas enviar a Mailchimp.</div>
Una vez que tu público en Mailchimp esté listo, regresa a tu integración de Mailchimp en Pipedrive y crea tu primer syncbot.
Haz clic en el botón "+ Syncbot" y el flujo te guiará a través de los pasos de la configuración. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/add%20syncbot.png" alt=""></figure>
Primer paso
Aquí debes definir cuáles son los contactos exactos de Pipedrive que deseas sincronizar y con qué público de Mailchimp.
Selecciona el filtro de persona de Pipedrive en el menú desplegable de filtros. Luego, selecciona el público respectivo de Mailchimp en donde tus contactos de Pipedrive deben sincronizarse.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.02.32.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si una persona de contacto existe en Pipedrive, pero no en Mailchimp, se agregará un nuevo contacto de Mailchimp a tu público con el estado "Suscrito". Asegúrate de que todos los contactos que selecciones para la sincronización acepten recibir tus comunicaciones y cumplan con las normas.</div>
Segundo paso
En este paso, debes mapear los campos de Pipedrive para que coincidan con los campos de Mailchimp.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.20.51.png" alt=""></figure>
Una vez que termines tu mapeo podrás guardar y activar tu syncbot.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.50.33.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Lista de syncbots de Mailchimp<a name="lista-de-syncbots-de-mailchimp"></a></h2>
Una vez que termines de crear tu primer syncbot, serás redirigido a la página principal de integración de Mailchimp en Pipedrive. 
Aquí encontrarás la lista de syncbots activos e inactivos, así como la lista de posibles errores de sincronización.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-06-07%20at%2015.53.28%20%281%29.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2>Exportar contactos manualmente de Pipedrive a Mailchimp <a name="exportar-contactos-manualmente-de-pipedrive-a-mailchimp"></a></h2>
<div class="support-note success primary">Nota: Esta acción únicamente está disponible para los usuarios administradores y usuarios normales con los <a href="https://support.pipedrive.com/article/permission-sets" target="_blank" rel="noreferrer noopener">permisos</a> para exportar.</div>
Si no quieres que los contactos de Pipedrive se sincronicen automáticamente, puedes exportarlos manualmente.
Primero, asegúrate de <a href="https://support.pipedrive.com/hc/es/articles/207497075-Filtering" target="_blank" rel="noreferrer noopener">aplicar un filtro</a> para los contactos que quieres enviar a Mailchimp. Luego, haz clic en &nbsp;"..."&gt; Exportar a Mailchimp.
<figure style="border:0px solid rgb(229,231,235);margin:0px 0px 1em;padding:0px;clear:both;color:rgb(63,77,90);font-family:'system-ui';"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202022-01-20%20at%2009.48.55.png" alt=""></figure>
Se te pedirá que selecciones el público en Mailchimp al que quieres exportar.
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202023-07-10%20at%2015.47.46.png" alt=""></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Si exportas la misma lista de contactos a Mailchimp en varias ocasiones, no tienes que preocuparte por crear duplicados en la lista de Mailchimp, puesto que Mailchimp reconoce las entradas duplicadas y las ignora.</div>
Recibirás una confirmación cuando se complete el proceso. 
<figure style="margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/mailchimp%20export.png" alt=""></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="ver-los-contactos-de-pipedrive-en-mailchimp"></a>Ver los contactos de Pipedrive en Mailchimp </h2>
En Audiencia &gt; Administrar contactos en tu cuenta de Mailchimp, verás todos los contactos que se importaron desde Pipedrive. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" alt="Screen_Shot_2021-01-12_at_2.38.42_PM.png" width="848" height="459"></figure>

Pipedrive integration: Mailchimp

integrar-mailchimp-con-pipedrive

Integrar Mailchimp con Pipedrive

creaci-n-de-un-p-blico-en-mailchimp

Creación de un público en Mailchimp

configurar-la-sincronizaci-n-de-los-contactos-de-pipedrive-en-mailchimp

Configurar la sincronización de los contactos de Pipedrive en Mailchimp

lista-de-syncbots-de-mailchimp

Lista de syncbots de Mailchimp

exportar-contactos-manualmente-de-pipedrive-a-mailchimp

Exportar contactos manualmente de Pipedrive a Mailchimp

ver-los-contactos-de-pipedrive-en-mailchimp

Ver los contactos de Pipedrive en Mailchimp

Integración de Pipedrive: Mailchimp

<a href="https://monday.com/" target="_blank">monday.com</a> es una herramienta de gestión de proyectos que te permite crear flujos de trabajo optimizados y mejorar la alineación en los equipos. Puedes planificar, realizar un seguimiento y administrar el trabajo de tu equipo, todo en un solo lugar. 
Puedes utilizar esta integración en Pipedrive para conectar tu CRM y tu herramienta de gestión de proyectos y hacer que los tratos, contactos y acciones de Pipedrive formen parte de tu gestión de proyectos. La combinación de estas dos poderosas herramientas aumentará tu productividad y te ahorrará tiempo.
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW.jpg" data-uuid="WWJ2eLmNMzf3LgRBj389FW" data-v="4" data-type="inline" data-image="phrslla8ocvo"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a>Configuración de la integración</h2>
<ol><li>Para configurar la integración de Monday con tu cuenta de Pipedrive, ve a Pipedrive <a href="https://www.pipedrive.com/en/marketplace/" target="_blank">Marketplace</a>, busca Monday y haz clic en "Continuar con la instalación". <img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-11-05%20at%2015.21.01.png" data-image="27323" width="558" height="111"> </li><li>Pasarás por un flujo de autorización, en donde Monday te pedirá permiso para acceder a tus datos de Pipedrive. Haz clic en "Permitir e instalar" para confirmar la autorización.</li><li>Una vez que llegues a la pantalla de éxito, se te pedirá que vayas a tu cuenta monday.com. <center></center></li>
</ol>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="columnas-de-pipedrive-compatibles"></a>Columnas de Pipedrive compatibles</h2>
Actualmente, los siguientes campos de Pipedrive son compatibles con la integración de monday.com: 
Campos de trato:
<ul><li>Organización</li><li>Persona de contacto</li><li>Etapa</li><li>Estado</li><li>Valor</li><li>Propietario</li></ul>
Campos de persona:
<ul><li>Organización</li><li>Nombre</li><li>Correo electrónico</li><li>Teléfono</li><li>Propietario</li></ul>
Campos de organización:
<ul><li>Nombre</li><li>Propietario</li></ul>
Campos de acción:
<ul><li>Tipo de acción</li><li>Asunto</li><li>Duración</li><li>Fecha de vencimiento</li><li>Trato</li><li>Persona</li><li>Organización</li><li>Propietario</li></ul>
<hr>
<h2 style="text-align: justify"><a name="ejemplos-de-casos-de-uso"></a>Ejemplos de casos de uso</h2>
Nunca pierdas el hilo de tus acciones de Pipedrive en tu tablero Monday. Ya sea una llamada telefónica, un correo electrónico, una reunión o un nuevo trato o entrada de contacto en tu cuenta de Pipedrive, todo se sincronizará automáticamente con tu cuenta de Monday. 
La integración de Pipedrive te permitirá crear automatizaciones en función a lo siguiente: 
<ul><li>Cuando se crea una nueva organización, crea un elemento en Monday.</li><li>Cuando se crea una nueva acción, crea un elemento en Monday.</li><li>Cuando se crea una nueva persona, crea un elemento en Monday.</li><li>Cuando se crea un nuevo trato en el embudo, crea un elemento en Monday.</li></ul>
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/monday_automations.png" data-image="25488"></figure>
Después de seleccionar tu automatización, elige qué datos de tu cuenta de Pipedrive se asignarán a cada columna en Monday.
<figure style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-10-06%20at%2017-45-42.gif" data-image="25489" height="305" width="400"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: La sincronización entre monday.com y Pipedrive será unidireccional, de Pipedrive a Monday.</div>

Pipedrive Integration: Monday

columnas-de-pipedrive-compatibles

Columnas de Pipedrive compatibles

ejemplos-de-casos-de-uso

Ejemplos de casos de uso

Integración de Pipedrive: Monday

You can easily integrate your Monday.com and Pipedrive accounts to save time, plan, and track your team's workflows in one process.

Learn how to:
- Connect the apps from each platflorm
- Add a board and start an automation
- Use templates to create a card in Monday whenever you create a new deal, contact person or organization in Pipedrive

Monday.com Integration Tutorial

<div class="support-note primary">
Nota: Solo los usuarios de Trello que tienen una cuenta de Pipedrive asociada pueden usar la integración.</div>
<figure><img class="vidyard-player-embed" src="https://play.vidyard.com/Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW.jpg" data-uuid="Mf5yP6RwcVH7dRjYzgyNFW" data-v="4" data-type="inline" data-image="pjzyms9wsvx5"></figure>
Pipedrive te ayuda a entender en qué momento del proceso de ventas está un prospecto, y <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Trello</a> puede ser útil para vigilar otras tareas que podrían ocurrir durante las etapas específicas del proceso. Trello es una herramienta colaborativa que organiza proyectos en paneles, y te muestra en qué estás trabajando, quién lo está haciendo y en qué momento del proceso de realización está.
Con la integración de Trello a Pipedrive puedes sincronizar tu información entre los dos sistemas. Puedes crear tarjetas automáticas basadas en los tratos de Pipedrive, así como conectar tus tratos, organizaciones y personas a tus tarjetas de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/unnamed.png" data-image="20856"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="configuraci-n-de-la-integraci-n"></a>Configuración de la integración</h2>
<div class="support-note primary">
Nota: Para habilitar este Power-Up, tienes que tener una cuenta de Trello y una de Pipedrive. </div>
Para iniciar la conexión de Pipedrive con tu cuenta de Trello, ve a la página de Trello en el <a href="https://marketplace.pipedrive.com/app/trello/eeb19f125f9f5ff2" target="_blank">Marketplace de Pipedrive</a> y selecciona Instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_1.png" alt="Trello_1.png" width="600" height="108" data-image="6ewure1i6wlb"></figure>
Serás dirigido a la página de Trello en la que puedes agregar a Pipedrive como Power-Up. Haz clic en Añadir Power-Up para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_2.png" alt="Trello_2.png" width="600" height="556" data-image="d22qbwgm4z9e"></figure>
Desde el menú desplegable, selecciona el panel que quieres conectar a Pipedrive y haz clic en Añadir para continuar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif" width="1118" height="1239" data-image="jc2xf8qihddb"></figure>
Después puedes hacer clic en Ir al panel. Esto te dirige al tablero de Trello donde deberías hacer clic en Pipedrive en tu menú de Power-Ups. Desde el menú desplegable, haz clic en Pipedrive y Autorizar la cuenta. Después haz clic en Vincular la cuenta de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen%20Capture%20on%202021-03-17%20at%2016-57-24.gif" data-image="12902" alt="Autorización de la integración de Trello"></figure>
Se abre una nueva ventana en la que puedes dar permiso a Trello para conectarse con Pipedrive. Para continuar, haz clic en Permitir e instalar.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_4.png" alt="Trello_4.png" width="599" height="626" data-image="y9ilqa4f28x3"></figure>
Ahora que está instalado, desde tu menú de tablero de Trello, haz clic en Pipedrive Power-Up y deberías ver la opción Obtener permisos en Pipedrive. Al hacer clic, serás dirigido a la página que le permitirá a Pipedrive acceder a tu cuenta de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png" width="300" height="181" data-image="5lx1rxjj4ejj"></figure>
Haz clic en Permitir para dar permiso a Pipedrive a acceder a Trello. Tu cuenta está ahora conectada y verificada por Pipedrive y Trello, lo que te permite empezar a usar la integración.
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="creaci-n-autom-tica-y-ajustes-de-campo-de-pipedrive"></a>Creación automática y ajustes de campo de Pipedrive</h2>
Configuración de la creación automática 
Para configurar autocreación, en el menú de tableros de Trello, selecciona Pipedrive, y después Editar configuración de Power-Up. Ahora puedes configurar las reglas de tu panel.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.06.31%20copy.png" data-image="22634" alt="auto create"></figure>
La configuración de la creación de tarjetas automáticas en Trello se basa en tres tipos de reglas:
<ul>
<li>Cuando se añade un nuevo trato en Pipedrive</li>
<li>Cuando un trato entra a una etapa del embudo</li>
<li>Cuando un trato está marcado como ganado y perdido</li>
</ul>
Puedes elegir cualquiera de las anteriores, pero solo se puede establecer una regla por panel de Trello. De lo contrario, podrías terminar con tareas duplicadas en el mismo panel por causa de reglas similares establecidas en el Power-Up.
Ajustes de campo de Pipedrive
Al seleccionar ajustes de campo de Pipedrive puedes seleccionar hasta veinte campos para mostrar cuando vinculas un elemento de Pipedrive.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-07-06%20at%2012.13.16.png" data-image="22635" alt="power up"></figure>
Como el máximo de campos es veinte, debes desmarcar elementos si quieres añadir más campos cuando alcanzas los veinte.
<div class="support-note success primary">Nota: Si seleccionas Acciones o Notas, aparecen los tres elementos más recientes. </div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="acciones-y-panel-de-la-aplicaci-n"></a>Acciones y Panel de la aplicación</h2>
Puedes crear rápidamente elementos de Trello como paneles, listas y tareas desde dentro de Pipedrive. 
Desde el Panel de la aplicación a la izquierda y a un lado de la vista de detalles, haz clic en los tres puntos (...) y se abren las opciones para crear una tarjeta en Trello.
<figure style="max-width: 303px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/three%20dots%20trello.png" data-image="12911" alt="Tres puntos de Trello" width="303" height="328"></figure>
Desde la vista de tratos, haz clic en los tres puntos (...) en la esquina superior derecha y selecciona Crear en Trello desde el menú desplegable. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello_6.png" alt="Trello_6.png" width="350" height="294" data-image="1higvzacoqv4"></figure>
Se abre una nueva ventana en la que puedes seleccionar el tipo de elemento que quieres crear en Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png" width="451" height="252" data-image="trurq8tukcax"></figure>
Desde Trello, puedes también conectar tus tarjetas a Pipedrive. Haz clic en la tarea que quieres conectar, y en la sección Power-Ups, puedes seleccionar Pipedrive y elige un trato al que quieres conectar la tarjeta. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" alt="Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif" width="958" height="575" data-image="zpc5c76vst5n"></figure>
Después verás la tarjeta vinculada a tu trato de Pipedrive en el <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/app-panels" target="_blank" data-type="zendeskArticle" data-language="en" data-zendesk-id="360002279278">Panel de la aplicación</a> de Trello. 
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" alt="Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png" data-image="ssm9rbbe9u43"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="visibilidad"></a>Visibilidad</h2>
<div class="support-note primary">
Nota:Los otros miembros del tablero de Trello pueden hacer el tablero visible públicamente o invitar a nuevos miembros.</div>
Todos los miembros de Trello pueden ver información de Pipedrive en ese panel aunque no tengan una cuenta de Pipedrive. Los miembros del panel de Trello que no tienen cuenta de Pipedrive no pueden añadir, editar o eliminar la información de Pipedrive.
Si eliminas la aplicación de Trello desde Pipedrive ya no podrás ver tus datos de Pipedrive en el tablero de Trello. Si te ocurre, debes volver a autorizar tu cuenta. Después de eliminar Trello en Pipedrive verás un enlace en las tarjetas de Trello relacionadas en las que puedes volver a autorizar tu cuenta.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Trello%20re-authorize.png" data-image="12906" alt="Volver a autorizar a Trello"></figure>
<div class="support-note success primary">Nota: Como varios usuarios pueden añadir tarjetas al mismo trato de Pipedrive en Trello, cada usuario solo puede ver los datos que han vinculado al trato personalmente.</div>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="automatizaci-n-del-flujo-de-trabajo-de-trello"></a>Automatización del flujo de trabajo de Trello</h2>
También es posible usar la <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation">función automatización del flujo de trabajo</a> de Pipedrive. Cuando creas una automatización, puedes elegir Trello como una de tus acciones.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.51.01.png" data-image="22055" alt="Trello"></figure>
Una vez que hayas seleccionado Trello como acción, puedes seleccionar uno de los tres eventos posibles, crear un tablero, lista o tarjeta de Trello.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.56.31.png" data-image="22058" alt="Trello duplicate"></figure>
Ahora puedes elegir qué campos se deben modificar con esta acción.
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2014.55.10.png" data-image="22057" alt="trello options 2"></figure>
Cuando se activa la automatización del flujo de trabajo, tu evento seleccionado se lleva a cabo en Trello.
Plantillas
También es posible usar Trello con nuestras <a href="https://support.pipedrive.com/es/article/workflow-automation-templates">plantillas de automatización del flujo de trabajo</a>. Si vas a Automatización de flujo de trabajo &gt; Plantillas &gt; <a href="https://app.pipedrive.com/settings/automation/list?templates=create-in-trello">Crea en Trello</a>, aparecen tres plantillas prediseñadas que puedes usar..
<figure><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Screenshot%202021-06-28%20at%2015.12.01.png" data-image="22059" alt="Trello template"></figure>
<hr>
<h2 style="text-align: justify">
<a name="soluci-n-de-problemas"></a>Solución de problemas</h2>
Para resolver problemas con la integración de Trello, puedes probar reinstalando la aplicación. Cuando reinstales la aplicación, selecciona Eliminar ajustes personales antes de habilitar nuevamente la aplicación. 
<figure style="max-width: 322px;"><img src="https://kb-cms.pipedriveassets.com/Markup%202021-06-21%20at%2011.46.11.png" data-image="22656" alt="trello troubleshooting" width="322" height="202"></figure>

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