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Sincronizar Pipedrive y Zendesk

Integración de Pipedrive: Zendesk

YS
Yssel Salas, 20 de junio de 2024

Zendesk es una solución de servicio al cliente diseñada para ayudar a los equipos de atención al cliente, ventas y éxito del cliente a interactuar mejor con sus clientes.

La aplicación te ofrece una variedad de productos según las necesidades de tu empresa. Pipedrive se integra con Zendesk Support para ayudar a tus vendedores a determinar a quién contactar y cuándo. La integración también les proporciona a los agentes de atención al cliente más información sobre sus clientes.


Configurar la integración

  1. Para configurar la integración de Zendesk con tu cuenta en Pipedrive, ve al Marketplace de Pipedrive, busca Zendesk y haz clic en “Instalar ahora”.
  2. Elige a qué cuenta de Pipedrive deseas conectarte. Luego, haz clic en “Permitir e instalar”.
  3. Se te redirigirá a una nueva página. Allí, ingresa el dominio de Zendesk y haz clic en “Autenticar con Zendesk”. Se te dirigirá a una nueva página para otorgarle acceso a Pipedrive a tu cuenta en Zendesk. Haz clic en "Permitir".
  4. Cuando la instalación sea exitosa, se te redirigirá a tu cuenta en Pipedrive.
  5. Para finalizar la instalación, abre Zendesk en el Marketplace y busca la aplicación Pipedrive. Una vez que abras el listado, en la esquina superior derecha haz clic en “Instalar”.
  6. En la nueva ventana, selecciona la cuenta de Zendesk que deseas conectar a la aplicación y haz clic en“Instalar”.
  7. Si no iniciaste sesión en tu cuenta de Zendesk, se te dirigirá a una nueva página donde deberás ingresar tus credenciales. De lo contrario, se te dirigirá a la página de aplicaciones de Zendesk Support.
  8. Revisa los detalles en la aplicación de Pipedrive y haz clic en "Instalar". Pipedrive y Zendesk ya conectaron y verificaron tu cuenta.

Sincronizar Pipedrive y Zendesk

Pipedrive

La integración con Zendesk es de solo lectura. Las conversaciones se sincronizan mediante la dirección de correo electrónico de la persona y son visibles en las tres entidades vinculadas: tratos, personas y organizaciones.

Tras la instalación, la integración Zendesk Support se mostrará como una sección en el lado izquierdo de la vista de detalles.

Nota: Solo los usuarios que tengan la integración instalada podrán ver el panel de Zendesk Support en el lado izquierdo.

Esta sección muestra hasta 20 folios de Zendesk. El estado de cada folio en Pipedrive se muestra tal como está en Zendesk Support. Para ver el folio en sí, haz clic en "Asunto" para que se te rediriga al folio en Zendesk.

Si no hay folios vinculados al contacto, la integración te informará al respecto.

Zendesk Support

El widget de Pipedrive está disponible en el lado derecho dentro de los folios individuales.

En este widget, los usuarios de Zendesk podrán ver:

  • El título y estado del trato
  • El valor del trato y su moneda
  • La fecha de creación del trato

Para ver el trato en Pipedrive, haz clic en el título del trato o en el botón verde que dice "Ver más en Pipedrive".

Si no hay tratos vinculados al contacto en Zendesk, el widget te informará al respecto.

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