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Tareas y subtareas vs. actividades

Projects: tareas y subtareas

SR
Steven Reinartz, 24 de abril de 2024
Nota: La función Projects se puede comprar como un complemento para las cuentas del plan Profesional o inferiores, pero viene de forma predeterminada en los planes Power y Corporativo.

Al administrar tus proyectos, habrá cosas que debas hacer. Algunas de estas cosas pueden reflejarse como actividades del calendario en fechas y horas específicas, pero ¿qué pasa con aquellas que no necesitan aparecer en tu calendario y que tal vez ni siquiera necesiten una fecha de vencimiento o un propietario?

Con tareas y subtareas, puedes crear tareas pendientes junto con las actividades de tu proyecto más grande y mantener tu lista de tareas clara y ordenada.


Dónde encontrarlos

Dentro de cualquier proyecto, puedes encontrar el botón "+ Tarea" en la pestaña Plan.

Además, la opción "+ Tarea" debajo de una de tus fases te permitirá añadir directamente una tarea a esa fase:

Nota: También tendrás la opción de crear actividades al utilizar el menú desplegable a la derecha del botón "+ Tarea".

Cómo funciona

Al hacer clic en el botón "+ Tarea", se abrirá la vista contextual y se te solicitará la siguiente información:

Nota: No se requiere una fecha de vencimiento ni un propietario para crear una tarea. La opción "Omitir fines de semana" se aplica de forma tal que si la fecha de vencimiento cae en fin de semana, la fecha de vencimiento se trasladará al siguiente lunes. Los fines de semana siempre se contabilizan en el recuento de días desde la fecha de inicio del proyecto.

Una vez que hagas clic en Guardar, la tarea recién creada aparecerá dentro del proyecto y la fase especificados.

Desde la vista de la fase, podrás editar el asunto, el propietario y la fecha de vencimiento, así como añadir subtareas al hacer clic en el "+". También puedes marcar tu tarea como finalizada al presionar el círculo de la izquierda.

Nota: Se pueden agregar propietarios y fechas de vencimiento a las tareas y subtareas, pero no son obligatorios.

Y si deseas eliminar una tarea, simplemente haz clic en "..." a la derecha de la tarea, luego selecciona Eliminar:


Subtareas

Mientras que algunas tareas son sencillas, otras son más complejas y pueden requerir subtareas para completarse.

Para crear una subtarea, haz clic en "+" dentro de cualquiera de tus tareas existentes:

Y una vez que hayas ingresado un asunto y hayas hecho clic en Guardar, tu subtarea aparecerá debajo de la tarea vinculada:

Otra forma de crear subtareas es hacer clic en una tarea y luego crear la subtarea desde la vista contextual de la tarea:

Cuando hagas clic en "+ Subtarea", verás que se abre un nuevo cuadro de diálogo, donde puedes agregar un título y establecer una fecha de vencimiento para tu subtarea. Luego, haz clic en Guardar y la subtarea se añadirá a tu tarea.

Nota: Puedes hacer clic en el ícono de la papelera para eliminar la subtarea y en la silueta de la persona para asignarle a un propietario.

Agrupar

Además de ver tus tareas, subtareas y actividades por fase, puedes ver estos elementos por grupo.

Para crear un nuevo grupo, haz clic en el cuadro desplegable en la esquina superior derecha de la vista de detalles de tu proyecto y selecciona "Grupos".

Luego haz clic en "+" y añade un nombre:

Una vez que hayas creado tu nuevo grupo, puedes añadirle nuevas tareas, subtareas y actividades al hacer clic en "+" junto a esas opciones:

También puedes añadir elementos existentes a tus grupos al hacer clic en ellos en la vista de detalles:

Nota: Un elemento puede ser parte de una fase y un grupo al mismo tiempo.

Tareas y subtareas vs. actividades

Aquí hay una guía rápida de los aspectos que separan a las tareas de las actividades:

Tareas y subtareas
Actividades
No aparece en el calendario o en la vista de lista de actividadesAparece en el calendario y en la vista de lista de actividades
El propietario y la fecha de vencimiento son opcionalesEl propietario y la fecha de vencimiento son obligatorios
Aparece únicamente en ProjectsAparece en prospectos, tratos, contactos y proyectos
No aparece en el calendario sincronizadoPuede aparecer en el calendario sincronizado
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