Resolución de problemas: Smart Docs
Al trabajar con Smart Docs, es posible que encuentres algunos problemas técnicos que afecten tu experiencia con Pipedrive.
En este artículo se explican los problemas más comunes al conectar tu cuenta y al abrir y generar documentos.
Problemas de conexión
Antes de generar documentos, debes conectar Smart Docs con tu cuenta de Google, OneDrive o SharePoint.
Abre el menú de la cuenta y ve a Herramientas y aplicaciones > Documentos.
No puedes conectar tu cuenta de Google
Si usas Google y no puedes conectarte a tu cuenta, comprueba lo siguiente:
- Iniciaste sesión en el navegador con la misma cuenta de Google que usas para Smart Docs
- Los permisos de Google para Pipedrive están habilitados. Puedes comprobarlo en la página de permisos de Google.
- Tu navegador no bloquea la conexión. Más información en esta página de asistencia de Chrome.
- Tu navegador permite las cookies de terceros. Puedes confirmarlo en Ajustes de Chrome > Privacidad y seguridad > Cookies de terceros.
Si usas el Programa de Protección Avanzada de Google, verifica que permita las conexiones con aplicaciones de terceros.
Si los permisos de Pipedrive ya están habilitados y aún no puedes conectarte, intenta revocar el acceso y volver a conectar Smart Docs.
No puedes conectar OneDrive o SharePoint
Si usas OneDrive o SharePoint, verifica que hayas iniciado sesión en la cuenta correcta. Después, desconecta la cuenta y vuelve a conectarla desde la página de ajustes de Documentos.
No se pueden abrir plantillas o documentos
Si no puedes abrir una plantilla o un documento que ya creaste, comprueba lo siguiente:
- La cuenta que conectaste a Smart Docs es la misma que está vinculada a la plantilla o al documento.
- Eres el propietario de la plantilla o del documento. Si no lo eres, pídele al propietario que lo comparta contigo tanto en Pipedrive como en tu proveedor de almacenamiento (Google o Microsoft)
- Tu conexión a Internet es estable
No es posible generar documentos a partir de una plantilla
Si no se genera un documento, comienza por estas comprobaciones, independientemente del proveedor de almacenamiento que uses:
- Confirma en la página de ajustes de Documentos que tu cuenta siga conectada
- Verifica el tamaño del archivo. Smart Docs no puede vincular archivos de más de 15 MB.
- Comprueba si el problema ocurre con un trato específico o con todos los tratos, y con una plantilla específica o con todas las plantillas. Así puedes determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, una sola plantilla o un solo trato.
- Verifica si eres el propietario de la plantilla. Si no lo eres, pídele al propietario que comparta la plantilla contigo tanto en Pipedrive como en tu proveedor.
- Asegúrate de que tu conexión a Internet sea estable.
Si usas campos de producto en tu plantilla, deben estar dentro de una tabla de productos. De lo contrario, el documento no se generará. Mueve los campos de producto a una tabla de productos o intenta generar el documento sin ellos. Más información sobre los campos y las plantillas de Smart Docs.
Si usas OneDrive o SharePoint, asegúrate de que la plantilla o el documento no contenga caracteres no válidos.
Si generas documentos desde Google y ninguna de las comprobaciones anteriores resuelve el problema, asegúrate también de que tu navegador permita las cookies de terceros.
Ponte en contacto con el servicio de asistencia
Si el problema persiste, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia para recibir ayuda. El equipo puede solicitarte capturas de pantalla del problema y de la consola del navegador para ayudarte de la mejor manera posible.
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