Base de conocimiento

¿Dónde puedo encontrar el elemento que creó mi automatización?

Si utilizas una automatización para crear tratos, contactos o actividades y no puedes encontrarlo:

• Primero, revisa tu vista de lista, filtra por Todos, luego ordena por fecha y hora de creación / trato creado / persona creada. Esto te mostrará el elemento más reciente en esa vista de lista respectiva, donde puedes buscar el elemento en cuestión:

• Si puedes encontrar el artículo en la vista de lista, pero no en el trato/contacto/actividad, asegúrate de que la casilla del elemento Vinculado esté marcada:

¿Puedo crear automatizaciones al utilizar la hora de estancamiento?

Actualmente, no se puede usar el tiempo de estancamiento de un trato con automatizaciones.

Una solución alternativa sería crear una actividad de recordatorio con fechas de vencimiento que coincidan con los tiempos de estancamiento. De esta manera, la actividad vencerá cuando el trato se estanque.

Acabo de activar una automatización, pero no se activa para los elementos que ya he creado.

Las automatizaciones no se activan retroactivamente para elementos existentes, se activan inmediatamente después de un evento si se cumplen las condiciones de activación.

¿Qué sucede cuando se desactiva al propietario de una automatización?

Cuando se desactiva al usuario propietario de una automatización, esa automatización continúa ejecutándose en segundo plano si todavía está configurada como activa.

Un administrador global puede deshabilitar las automatizaciones creadas por usuarios desactivados.

También puedes transferir la propiedad de una automatización de un usuario desactivado a uno activo, si deseas seguir administrándola.

¿Puedo crear una secuencia de actividades a través de las automatizaciones?

¡Sí, puedes! Primero, debes crear una automatización como la primera actividad en tu secuencia. Un ejemplo sería:

Trato creado (activador) > El creador del trato soy yo (condición instantánea) > Crear actividad (acción)

Completa los campos obligatorios “Asunto” y “Tipo” y, la primera parte estará lista. Esto creará una actividad cada vez que crees un nuevo trato. Una vez que hayas terminado la primera automatización de tu secuencia, deberás agregar las actividades de dar seguimiento. Para ello, crea otra automatización:

Actividad actualizada (activador) > El estado de la actividad ha cambiado arealizada (condición instantánea) > Crear actividad (acción)

De nuevo, completa los campos obligatorios “Asunto” y “Tipo” y, una vez que la actividad creada en la primera automatización se marque como realizada, se activará la creación de la segunda actividad de la secuencia.

¿Los elementos creados con la API o con importaciones pueden activar las automatizaciones?

Los elementos creados mediante formularios web de terceros o solicitudes de la API se considerarán entradas siempre que exista una automatización que coincida con el activador correspondiente y sus condiciones.

• Ejemplo: Si tienes una automatización que añade una etiqueta a tus tratos al crearlos, y luego creas un trato mediante una solicitud de la API, la etiqueta se añadirá a ese trato.

Sin embargo, las importaciones no activan las automatizaciones.

Obtén más información sobre las automatizaciones de ventas.

¿Puedo añadir productos a mis tratos utilizando automatizaciones?

Sí, puedes. Para añadir productos a un trato, dirígete a las acciones del trato en la herramienta de automatización y elige el evento apropiado, como se ve a continuación.

Esto te permite añadir un tipo de producto a la vez (aunque puedes decidir la cantidad y el precio en la pantalla de automatización). Si quieres añadir varios productos mediante una automatización, simplemente, añade pasos de acción adicionales para cada producto que quieras añadir.

¿Se puede activar una automatización enviando o recibiendo un correo electrónico?

Actualmente, no ofrecemos activadores de automatización afectados por correos electrónicos enviados, recibidos o vinculados a un elemento.

Aunque puedes usar condiciones como el número de mensajes de correo electrónico, esta condición es pasiva, lo que significa que no puedes activar la automatización. En su lugar, debes realizar una acción adicional.

¿Por qué mis actividades no se crean con automatizaciones?

Siempre que configures una automatización para crear una actividad, asegúrate de vincularla a tantos elementos como sea posible, como a la persona, organización y trato.

Si no agregas estos campos a la acción (crear actividad), entonces las actividades no aparecerán en la vista de detalles del trato o contacto.

¿Puedo utilizar integraciones con la herramienta de automatización?

Varias integraciones de Pipedrive se pueden utilizar con la herramienta de automatización. Entre otras:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Ten en cuenta que debes seguir el proceso de instalación para utilizar las funciones automatizadas. Si una integración aún no está instalada, la acción de automatización aparecerá atenuada y será imposible hacer clic en ella.

Sin embargo, una vez que instales la integración, esta acción estará disponible.

¿Puedo usar la función Projects dentro de la herramienta de automatización?

¡Sí, puedes! Si has habilitado y configurado la función Projects, tendrás acceso a dos acciones de automatización diferentes para Projects: crear proyecto y actualizar campos del proyecto.