Teadmusbaas

Automaatika loomisel alustate alati, valides automaatika jaoks löögi sündmuse ja tegevuse. Seejärel saate kasutada sammu „oota tingimustele“, et teha tegevus kindla aja jooksul, kui see vastab teie määratletud tingimustele.

Vaadake mõningaid näiteid selle kontseptsiooni paremaks mõistmiseks:

• Saada e-kiri, kui tehing on loodud ja kohe, kui e-kirjale vastatakse, saadetakse välja teine e-kiri. Kui e-kirjale ei vastata kolme päeva jooksul, katkestatakse automaatika.

• Loo tegevus ja pärast tegevuse märkimist „Tehtud“ lisa järeltegevus. Kui tegevust ei märgita „Tehtud“ nädala jooksul, siis automaatika peatub.

Kuidas seadistada sammu “Oota tingimust”

Alusta oma töövoo loomist nagu tavaliselt. Kui vajad abi, võid vaadata meie automaatika juhendit siin.

Sinu töövoos peab olema järgnev:

• Trigger > Trigger condition > Action

Kui oled ülaltoodud etapid lisanud, saad lisada oota tingimust etapi.

Kui oled seda klõpsanud, pead määratlema selle etapi tingimused, mis peavad olema täidetud enne, kui automaatika liigub järgmise etapi juurde.

Sündmused

Sündmus võimaldab sul valida käivitaja või tegevuse - vastavate tingimustega - mis on saadaval eelmistes etappides.

Järgnevatele tegevustele saab lisada ooteetapi:

• Isik
• Organisatsioon
• Tehing
• Potentsiaalne klient
• E-kiri
• Tegevus
• Projekt

Aja piirangud

Aja piirang võimaldab sisestada konkreetse ajavahe, millal sündmust ja tingimus kontrollitakse. Saad valida ühe eelmääratud ajavahemiku rippmenüüst või määrata kohandatud kestuse täpsuse saavutamiseks.

Kui salvestad oota tingimust etapi, saad jätkata teiste etappide lisamist.

Ülaltoodud ekraanitõmmisel illustreerime seda, et kui e-kirjale on esimest korda vastatud, jätkab automaatika järgmise etapiga töövoos. See juhtub ainult siis, kui tingimused on täidetud maksimaalselt kolme päeva jooksul.

Automaatika täitmine kuvatakse ootamas, kuni tingimused ei ole täidetud või aeg ei ole aegunud.

Ootel olevad täitmised

Selles muutuvas maailmas võite aktiveerida töövoogu koos ootamise tingimusega sammuga, millel on 7-päevane ajapiirang, seejärel võib kontekst muutuda või luua töövoogu vale e-kirja malliga. Siis peate automaatika seadistust värskendama, et vastata uuele reaalsusele.

Sel juhul, kui muudate aktiivset töövoogu ja seejärel salvestate uuesti, peate otsustama, kas selles sammus olevad ootel täitmised tuleks säilitada või tühistada.

Kui peate deaktiveerima automatiseerimise, peate samuti otsustama, kas jätta alles praegused täitmisprotsessid või tühistada need täielikult.

Käideldav ajalugu

Automaatika ajaloo funktsioon võimaldab teil vaadata automaatika poolt tehtud toimingute kirjet. Ootamise seisundi sammu jaoks on saadaval kolm käideldavuse olekut.

Ootel

See staatus ilmub siis, kui samm on määratud ajapiirangus, kuid tingimused ei ole täidetud.

Edukas

See staatus ilmub siis, kui oote tingimuse samm on täidetud, kuna tingimused on täidetud määratud ajapiirangus.

Aegunud

See staatus ilmub siis, kui automaatika on peatatud, kuna ajapiirang on aegunud ja tingimused ei täitunud määratud ajapiirangus.

Lisateavet leiate automaatika ajaloo funktsiooni kohta selles artiklis.