Teadmusbaas

Andmebaas on üks ettevõtte väärtuslikumaid ressursse. Aja jooksul muutub osa teabest siiski paratamatult aegunuks ning andmete korrashoiu ja kvaliteedi tagamata jätmine võib ettevõttele maksma minna raha ja kliente.

Regulaarne andmebaasi haldamine suurendab tõhusust ja aitab saavutada suurema konversioonimäära, seega aitavad järgmised nõuanded ruumi vabastada ja konto töös hoida.

Kirjete kustutamine

Kõige tõhusam viis kontol ruumi vabastada on kustutada andmed, mida enam ei vajata. Üksikuid kirjeid saad kustutada detailvaates või hulgi loendivaates.

Kustutamine detailvaates

Üksiku kirje (müügivihje, tehingu, kontaktisiku, toote või projekti) kustutamiseks Pipedrive'is ava detailvaade ja klõpsa „...“ > Kustuta.

Kustutamine loendivaates

Kui soovid müügivihjeid, tehinguid, kontaktisikuid, tooteid või tegevusi hulgi kustutada, ava vastava kirjetüübi loendivaade, vali kustutatavad kirjed ja klõpsa seejärel ikoonil prügikast.

Kui soovid üksikute kirjete valimise asemel täpsustada, milliseid kirjeid kustutada, saad loendivaates luua ja rakendada filtreid.

Tehingute ja müügivihjete arhiveerimine

Arhiveerimine võimaldab eemaldada mitteaktiivsed müügivihjed ja tehingud aktiivsest vaatest ajaloolisi andmeid kaotamata, et saaksid keskenduda olulisele ja parandada süsteemi jõudlust.

Saad arhiveerida mis tahes tehingu või müügivihje, mida enam aktiivselt ei hallata. Levinud olukorrad:

• Pikka aega mitteaktiivne
• Suletud või aegunud
• Madal prioriteet või väike väärtus
• Arvestuse pidamiseks

Tehingute ja müügivihjete arhiveerimise kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist.

Kohandatud väljade ja aruannete kustutamine

Kasutuspiirangud mõjutavad nii kohandatud välju kui ka aruandeid, seega on nende kustutamise oskus salvestusruumi haldamisel oluline.

Kohandatud väljad

Ava paremas ülanurgas Konto menüü, mine jaotisse Isiklikud eelistused > Andmeväljad, leia soovitud väli ja klõpsa „...“ > Kustuta.

Aruanded

Mine jaotisse Insights, vali soovitud aruanne ja klõpsa „...“ > Kustuta.

Tehingute haldamine

Tehingutega saab andmete haldamiseks teha toiminguid, mida muude kirjete puhul kasutada ei saa. See on oluline eelkõige seetõttu, et avatud tehingute või müügivihjete ja tehingute arvu piiravad kasutuspiirangud.

Tehingute teisendamine müügivihjeteks

Kui kontol on liiga palju avatud tehinguid, mis pole aktiivsed, kuid on endiselt potentsiaalsed, saad need teisendada müügivihjeteks ja hoida neid oma Leads Inboxis.

Seda saab teha kahel viisil:

• Tehingu detailvaates:

• Tehingu loendivaates:

Tehingute taastamine

Kui oled tehingud kustutanud ja soovid need kontole tagasi lisada, alusta filtri kõik kustutatud tehingud rakendamisest.

Seejärel vali soovitud tehing ja klõpsa detailvaates „Taasta“.

Tehingu olek

Võidetud ja kaotatud tehingute avatuna hoidmine mõjutab aruandeid ja statistikat, sest need lähevad arvesse tehingute salvestusmahus.

Kui tehingud on juba võidetud või kaotatud, soovitame need vastavalt märkida. Seda saab teha kahel erineval viisil:

• Detailvaade

• Loendivaade

Mida tähendavad „avatud tehingud“ ning „müügivihjed ja tehingud“?

Avatud tehing on tehing, mida ei ole võidetud, kaotatud ega kustutatud. See kehtib ettevõtte kontodele, mis on loodud enne 29. maid 2025.

Müügivihjed ja tehingud tähistavad selliste müügivihjete ja tehingute koguarvu, mida pole arhiveeritud ega kustutatud. See kehtib kontodele, mis on loodud alates 29. maist 2025.

Müügivihjete ja tehingute piirangute kohta saad lähemalt lugeda sellest artiklist.

Duplikaatide haldamine

Veel üks hea viis andmeid korrastada ja ruumi vabastada on duplikaadid eemaldada või liita.

Liitmine detailvaates

Tehinguid ja kontaktisikuid saab detailvaates liita, klõpsates „...“ > Liida.

Sisesta tehingu või kontaktisiku nimi, millega soovid liita, või automaattäite valikute kuvamiseks nime esimesed tähed.

Pärast liitmiseks valitava kirje valimist määra mulliga säilita need andmed, milline kirje jääb kontole alles, ja klõpsa seejärel „Eelvaade“.

Kuvatakse uue kirje eelvaade, sealhulgas sellega liidetud andmed.

Näiteks polnud selle tehinguga varem seotud ühtegi tegevust, kuid nüüd on sellel üks tegevus teisest tehingust.

Muudatuste kinnitamiseks klõpsa nupul „Liida“.

Duplikaatide liitmise tööriist

Kontaktisikuid saad liita ka siis, kui avad paremas ülanurgas Konto menüü ja lähed jaotisse Tööriistad ja rakendused > Liida duplikaadid.

Pärast nupul „Eelvaade“ klõpsamist viiakse sind samasse eelvaateaknasse nagu detailvaate liitmise tööriistas.

Märkmed

Ruumi säästmiseks saad kohandatud väljade asemel kasutada ka märkmeid.

Näiteks võid kliendi kirjelduse jaoks tekstivormingus kohandatud välja loomise asemel lisada selle teabe märkmena.