Teadmusbaas

Teie andmebaas on üks teie ettevõtte kõige väärtuslikumaid ressursse. Kuid aja jooksul muutub mõni teave paratamatult aegunuks ning andmebaasi tervise ja kvaliteedi säilitamata jätmine võib teie ettevõttele maksma minna raha ja kliente.

Teie andmebaasi regulaarne hooldus suurendab efektiivsust ja võimaldab teil saavutada kõrgemaid konversioonimäärasid, seega siin on mõned näpunäited, et aidata vabastada ruumi ja hoida teie konto sujuvalt toimimas.

Kustutamine

Ainult vajalikest andmetest vabanemine teie kontol on kõige tõhusam viis ruumi vabastamiseks. Saate kustutada üksikuid esemeid nende detailvaadetes või kogumikuna loendi vaates.

Kustutamine detailvaate abil

Üksiku eseme kustutamiseks Pipedrive'is (juht, tehing, kontakt, toode, projekt) minge detailvaatesse ja klõpsake ”...“ > Kustuta.

Kustutamine loendi vaate abil

Kui soovite kustutada tegevuse või kustutada esemeid kogumikuna, minge oma loendi vaatesse ja valige kustutatavad esemed, seejärel klõpsake prügikasti ikoonil.

Saate luua ja rakendada filtreid loendi vaates, kui soovite täpsustada, milliseid esemeid kustutada, selle asemel, et neid individuaalselt valida.

Tehingute ja kontaktide arhiveerimine

Arhiveerimine võimaldab teil eemaldada aktiivsest vaatest mitteaktiivsed kontaktid ja tehingud, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates teil keskenduda ja parandada süsteemi jõudlust.

Saate arhiveerida iga tehingu või kontakti, mida enam aktiivselt ei hallata. Siin on mõned levinud olukorrad:

• Pikka aega mitteaktiivne
• Sulgunud või aegunud
• Madal prioriteet või madal väärtus
• Salvestamise eesmärgil

Uuri, kuidas arhiveerida tehinguid ja kontakte antud artiklis.

Kohandatud valdkondade ja aruannete kustutamine

Kohandatud valdkonnad ja aruanded on mõlemad mõjutatud kasutuspiirangutest, seega on oluline teada, kuidas neid kustutada, et hallata salvestust.

Kohandatud valdkonnad

Mine Seaded > Andmeväljad, leidke soovitud väli ja klõpsake ”...“ > Kusta.

Aruanded

Mine oma Ülevaated, vali soovitud aruanne ja klõpsake ”...“ > Eemalda oma aruannetest.

Tehingute haldamine

Tehingute kohta, mis on seotud andmehaldusega, on saadaval mõned toimingud, mida teistel elementidel ei ole. See võib olla oluline, eriti kuna avatud tehingute või kontaktide ja tehingute arv, mida teil võib olla, sõltub kasutuse piirangutest.

Tehingute konverteerimine kontaktideks

Kui teil on oma kontol liiga palju avatud tehinguid ja peate mõningaid eemaldama, et uuteks tehinguteks ruumi teha, saate need tehingud oma Kontaktide postkasti liigutada.

Saate seda teha kahte moodi:

• tehingu detailvaates

• loendi vaates
  

Tehingute uuesti avamine

Kui olete tehingud kustutanud ja soovite need tagasi oma kontole lisada, alustage filtriga kõik kustutatud tehingud.

Seejärel valige soovitud tehing ja detailvaates klikkige ”Uuesti ava.“

Tehingu staatus

Võidetud ja kaotatud tehingute avatud hoidmine mõjutab teie aruandeid ja statistikat, kuna need arvestatakse teie tehingu salvestusesse.

Kui teie tehingud on juba võidetud või kaotatud, soovitame need vastavalt markeerida. Saate seda teha kahel erineval viisil:

• Detailvaade

• Loendi vaade

Mis on ”avatud tehingud” ja ”kontaktid ja tehingud”?

Avatud tehing viitab tehingule, mis ei ole võidetud, kaotatud ega kustutatud. See kehtib ettevõtte kontode kohta, mis on loodud enne 29. maid 2025.

Kontaktid ja tehingud viitavad kokkuvõtlikule arvule ühendatud kontaktidest ja tehingutest, mis ei ole arhiveeritud ega kustutatud. See kehtib kontode kohta, mis on loodud alates 29. maist 2025.

Tehke tutvust piirangutega kontaktide ja tehingute kohta selles artiklis.

Kopeerimise haldamine

Teine suurepärane viis oma andmete sujuvamaks muutmiseks ja ruumi vabastamiseks on eemaldada või ühendada duplikaadid.

Üksikasjade vaate ühendamine

Tehingud ja kontaktid saab ühendada üksikasjade vaates, klõpsates ”...“ > Ühenda.

Tippige tehingu või kontaktisiku nimi, kellega soovite ühendada, või esimesed paar tähte, et näha automaatse täitmise valikuid.

Pärast esemete valimist, millega soovite ühendada, valige, milline ese peab teie kontol edasi eksisteerima, kasutades hoia need andmed mullit, seejärel klõpsake ”Eelvaade.“

näete oma uue eseme eelvaadet, sealhulgas andmeid, mis on sellesse ühendatud.

Näiteks ei olnud sellel tehingul varem mingeid seotud tegevusi, kuid nüüd on see seotud teise tehinguga.

Klõpsake ”Ühenda“, et kinnitada muudatused.

Duplikaatide ühendamise tööriist

Samuti saate kontakte ühendada, minnes aadressile Tööriistad ja rakendused > Kopeeri duplikaadid.

Pärast klõpsamist ”Eelvaade,“ viib teid samasse eelvaate aknasse, mis on seotud üksikasjade vaate ühendamise tööriistaga.

Märkused

Saate kasutada märkmeid kohandatud väljade asemel, et säästa ruumi.

Näiteks, selle asemel et luua tekstiline kohandatud väli kliendi kirjelduse jaoks, võite selle teabe lisada kui märkuse.