See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Kuidas ma saan oma kontot korrastada ja ruumi vabastada
Teie andmebaas on üks väärtuslikumaid ressursse teie ettevõttes. Kuid aja jooksul on mõningane teave kindlasti aegunud, ja selle tervise ja kvaliteedi säilitamine on oluline, et mitte kaotada ettevõtte raha ja kliente.
Regulaarne andmebaasi hooldus suurendab efektiivsust ja aitab saavutada kõrgemaid konversioonimäärasid, seega siin on mõned näpunäited, kuidas ruumi vabastada ja hoida oma konto sujuvalt töötamas.
``````html
Objektide kustutamine
Teie konto ruumi vabastamiseks on kõige tõhusam viis kustutada enam mitte vajalikud andmed. Saate kustutada üksikuid objekte nende detailvaates või masstoiminguna loendivaates.
Kustutamine detailvaates
Ühe objekti kustutamiseks Pipedrive'is (juhus, leping, kontakt, toode, projekt) minge detailvaatesse ja klõpsake ”...“ > Kustuta.
Kustutamine loendivaates
Kui soovite masstoiminguna kustutada juhuseid, lepinguid, kontakte, tooteid või tegevusi, minge spetsiaalsesse objekti loendivaatesse, valige kustutatavad objektid ja seejärel klõpsake prügikasti ikoonil.
Kui soovite määrata, milliseid objekte kustutada, selle asemel et neid üksikult valida, saate loendivaates luua ja rakendada filtreid.
Tehingute ja kontaktide arhiveerimine
Arhiveerimine võimaldab teil eemaldada aktiivsest vaatest passiivsed kontaktid ja tehingud, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates teil keskenduda ja parandada süsteemi tegevust.
Saate arhiveerida iga tehingu või kontakti, mida enam aktiivselt ei hallata. Siin on tavalised stsenaariumid:
- Pikka aega passiivne
- Suleeritud või aegunud
- Madal prioriteet või madala väärtusega
- Arhiivimise eesmärgil
Tutvuge, kuidas arhiveerida tehinguid ja kontakte selles artiklis.
Kohandatud väljade ja aruannete kustutamine
Kasutuspiirangud mõjutavad nii kohandatud välju kui ka aruandeid, seetõttu on oluline teada, kuidas neid kustutada, et hallata salvestusruumi.
Kohandatud väljad
Avage konto menüü paremas ülanurgas, minge Isiklikud eelistused > Andmeväljad, leidke soovitud väli ja klõpsake ”...“ > Kustuta.
Aruanded
Minge oma Teadmised, valige soovitud aruanne ja klõpsake ”...“ > Kustuta.
```html
Tehingute haldamine
Tehingute jaoks, mis on seotud andmehaldusega, on saadaval mõned toimingud, mida teistel elementidel ei ole. See võib olla oluline, eriti kuna avatud tehingute või kontaktide ja tehingute arv, mida võite omada, sõltub kasutuse piirangutest.
Tehingute konverteerimine kontaktideks
Kui teil on teie kontol liiga palju avatud tehinguid, mis pole aktiivsed, kuid näitavad siiski potentsiaali, saate need tehingud konverteerida kontaktideks ja hoida neid teie Kontaktide postkastis.
Saate seda teha kahe viisi abil:
- Tehingu üksikasjade vaates:
- Tehingute loendi vaates:
Tehingute taastamine
Kui olete tehingud kustutanud ja soovite need oma kontole tagasi lisada, alustage, rakendades filtrit kõikidele kustutatud tehingutele.
Seejärel valige soovitud tehing ja üksikasjade vaates klõpsake „TAASTA“.
Tehingute staatus
Võidetud ja kaotatud tehingute avatud hoidmine mõjutab teie aruandeid ja statistikat, kuna need loetakse teie tehingute salvestusse.
Kui teie tehingud on juba võidetud või kaotatud, soovitame neid vastavalt tähistada. Saate seda teha kahel erineval viisil:
- Üksikasjade vaade
- Loendi vaade
Mida tähendab „avatud tehingud“ ja „kontaktid ja tehingud“?
Avatud tehing viitab tehingule, mis ei ole võidetud, kaotatud ega kustutatud. See kehtib ettevõtte kontode kohta, mis on loodud enne 29. mai 2025.
Kontaktid ja tehingud viitavad kokkuvõtlikule arvule kontaktidest ja tehingutest, mis ei ole arhiveeritud või kustutatud. See kehtib kontode kohta, mis on loodud alates 29. mai 2025.
Tutvuge lähemalt kontaktide ja tehingute piirangutega sellest artiklist.
``````html
Duplikaatide haldamine
Veel üks suurepärane viis oma andmete korrastamiseks ja ruumi vabastamiseks on eemaldada või ühendada duplikaadid.
Detailvaate ühendamine
Tehingud ja kontaktid saavad detailvaates olla ühendatud, klõpsates ”...“ > Ühenda.
Sisestage tehingu või kontakti nimi, millega soovite ühendada, või esimesed paar tähte, et näha automaatset täitmise valikuid.
Pärast selle valimist, kellega liituda, valige, milline element jätkab teie kontol eksisteerimist, kasutades hoia neid andmeid mullit, seejärel klõpsake ”Eelvaade“.
Näete eelvaadet oma uuele elemendile, sealhulgas andmeid, mis on sellesse ühendatud.
Näiteks, sellel tehingul polnud varem seotud tegevusi, kuid nüüd on tal üks, mis tuli teisest tehingust.
Klõpsake ”Ühenda“, et kinnitada muudatused.
Duplikaatide ühendamise tööriist
Saate samuti ühendada kontakte, avades konto menüü paremas ülanurgas ja minnes Orod ja rakendused > Ühenda duplikaadid.
Pärast selle klõpsamist ”Eelvaade,“ viiakse teid samasse eelvaate aknasse nagu detailvaate ühendamise tööriist.
```Märgid
Sa saad kasutada märkmeid kohandatud väljade asemel, et säästa ruumi.
Näiteks, selle asemel et luua tekstipõhine kohandatud väli klientide kirjelduse jaoks, saad selle teabe lisada kui märkus.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei