Teadmusbaas

Teie andmebaas on üks kõige väärtuslikumaid ressursse teie ettevõttes. Siiski, aja jooksul muutub osa teabest aegunuks ja andmebaasi tervise ja kvaliteedi mitte hoidmine võib teie ettevõttele maksta raha ja kliente.

Regulaarne andmebaasi hooldus suurendab efektiivsust ja võimaldab teil saavutada kõrgemad konversioonimäärad, seega siin on mõned näpunäited, mis aitavad ruumi vabastada ja hoiavad teie konto sujuvalt töötamas.

Kustutatavate üksuste kustutamine

Kõige tõhusam viis oma kontol ruumi vabastamiseks on kustutada andmed, mida enam pole vaja. Saate kustutada üksikud üksused nende detailvaadetes või korraga kasutades loendi vaadet.

Detailvaatest kustutamine

Üksiku üksuse kustutamiseks Pipedrive'is (müügivihje, tehingu, kontakti, toote, projekti) minge detailvaatesse ja klõpsake nuppu ”...“ > Kustuta.

Loendivaatest kustutamine

Kui soovite kustutada tegevuse või kustutada üksusi korraga, minge loendivaatesse ja valige kustutatavad üksused ning seejärel klõpsake prügikasti ikoonil.

Loendivaates saate luua ja rakendada filtreid, kui soovite täpsustada, milliseid üksusi kustutada, selle asemel et neid individuaalselt valida.

Kohandatud väljade ja aruannete kustutamine

Kohandatud väljad ja aruanded mõjutavad mõlemad kasutuspiiranguid, seega on nende kustutamise oskus oluline salvestusruumi haldamiseks.

Kohandatud väljad

Minge Seaded > Andmeväljad, leidke soovitud väli ja klõpsake „...“ > Kustuta.

Aruanded

Minge oma Aruannetesse, valige soovitud aruanne ja klõpsake „...“ > Eemalda oma aruannetest.

Tehingute haldamine

Tehingutega seotud andmehalduse osas on saadaval mõned tegevused, mida teistel üksustel pole. See võib olla oluline, eriti kuna avatud tehingute arv, mida teil käepärast olla võib, on mõjutatud kasutuspiirangutest.

Tehingute muutmine müügivihjeks

Kui teil on kontos liiga palju avatud tehinguid ja peate mõned eemaldama, et teha ruumi uutele tehingutele, saate need tehingud tõsta oma müügivihjete postkasti.

Seda saate teha kahe erineva viisiga:

• tehingu detailivaatest

• nimekirjavaatest
  

Tehingute uuesti avamine

Kui olete teinud tehinguid ja soovite need oma kontosse tagasi lisada, alustage kõigi kustutatud tehingute filtri rakendamisest.

Seejärel valige soovitud tehing ja klõpsake detailvaates “Ava uuesti.“

Tehingu staatus

Kui jätate võidetud ja kaotatud tehingud avatuks, mõjutab see teie aruandeid ja statistikat, kuna neid arvestatakse teie tehingute salvestamisel.

Kui teie tehingud on juba võidetud või kaotatud, soovitame neid vastavalt märkida. Saate seda teha kahe erineva viisi:

• Detailvaade

• Nimekirjavaade

Dublikaatide haldamine

Andmete lihtsustamiseks ja ruumi vabastamiseks on veel üks suurepärane võimalus eemaldada või ühendada dublikaadid.

Üksikasjade vaate ühendamine

Tehinguid ja kontakte saab detailvaates ühendada, klõpsates "…“ > Ühenda.

Tippige tehingu või kontakti nimi, millega soovite ühendada, või esimesed paar tähte, et näha autofilmi valikuid.

Kui olete valinud ühendamiseks üksuse, valige, milline üksus jääb teie kontole alles, kasutades hoiame selle andmed mulli, seejärel klõpsake ”Eelvaade.“

Näete eelvaadet oma uuest üksusest, sealhulgas andmed, mis on sellesse ühendatud.

Näiteks sellel tehingul ei olnud varem ühtegi seotud tegevust, kuid nüüd on see saanud ühe teisest tehingust.

Klõpsake ”Ühenda“, et kinnitada muudatused.

Dublikaatide ühendamise tööriist

Saate kontakte ka ühendada, minnes Tööriistad ja rakendused > Ühenda dublikaadid.

Pärast ”Eelvaade“ klõpsamist viiakse teid sama eelvaateaknasse nagu üksikasjade vaate ühendamise tööriista korral.

Märkmed

Võite kasutada märkmeid ka kohandatud väljade asemel ruumi säästmiseks.

Näiteks, selle asemel et luua tekstikohandatud väli kliendi kirjelduse jaoks, saate selle teabe lisada märkusena.