Teadmusbaas

Teemad
Juhtimine
Pakkumised
Juhtmed vs tehingud
Potentsiaalsete klientide muutmine tehinguteks

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Juhtimisviis vs. tehingud

BF
Breandan Flood, 15. jaanuar 2024

Leads ja tehingud on tihedalt seotud ning nende mõistmine on Pipedrive'i konto maksimaalse kasutamise jaoks oluline.


Juhtimine

Märkus: Juhtimisi ei mõjuta kasutuspiirangud.

Teie juhtimisprotsessi varajastes etappides võib teil olla potentsiaalseid tehinguid, mis asuvad teie müügitoru varastes etappides. Need pole veel valmis müügiprotsessis edasi liikuma ega piisavalt "külmi", et neid kaotada või kustutada.

Just seetõttu on meie eraldi Juhtimiste sisendkaust, kuhu saate oma eelhinnatud juhtimised enne nende muutmist tehinguteks salvestada.

Kui olete otsustanud, millised juhtimised tuleks kvalifitseerida, saate need lihtsalt muuta tehinguteks ja lisada need otse oma müügitorusse, et alustada oma müügiprotsessi.

Siin on mõned asjad, mida juhtimiste kohta meeles pidada:
  • Juhtimised saab seostada isiku, organisatsiooni või mõlemaga.
  • Enne nende liikumist müügitorusse saab juhtimisi kasutada potentsiaalsete klientide korraldamiseks.
  • Juhtimisi on võimalik oma kontole importida.

Pakkumised

Märkus: Sinu avatud pakkumiste arv sõltub paketist, millel oled, selle kohta saad rohkem teavet antud artiklist.

Pipedrive'is jälgitakse inimese või organisatsiooniga tehtavat jätkuvat tehingut kui pakkumist, mis läbib sinu tegevusjärjekordi kuni selle võidu või kaotuse saavutamiseni.

Klõpsates pakkumisel, avaneb selle üksikasjalik vaade, kus saad näha seotud kontakte, tooteid, projekte või tegevusi.

Saad näha ka korduvat tulu, dokumente, faile ning meilisõnumeid seotud kontaktiga.
Märkus: Lisateabe saamiseks pakkumiste kohta vaata seda põhjalikku artiklit.

Juhtmed vs tehingud

Juhtmete ja tehingute erinevused on olulised, et mõista, kuidas igaüks neist saab teie müügiprotsessi kõige paremini teenida.

OmadusJuhtmedTehingud
Link projektidele ja toodeteleEiJah
Dokumentide loomine ja failide üleslaadimineEiJah
Saab luua läbi Leadbooster tööriistadeJahEi
Saab arhiveeridaJahEi
ArveldusEiJah
ValemväljadEiJah
OsalejadEiJah
Läheb torujuhtmesse/etappiEiJah
Muutuste ajaluguEiJah
Märkus: Tehinguid saab luua, kasutades veebivorme, mis on osa Leadboosteri paketist.

Potentsiaalsete klientide muutmine tehinguteks

Märkus: Kõik potentsiaalse kliendi isiku- ja organisatsiooniandmed kantakse tehingu juurde, samuti märkused, mainimised, kommentaarid ja tegevused.

Loendivaade

Kui teil on müügitorus valmis kvalifitseeritud potentsiaalsed kliendid, valige need loendivaates välja ja klõpsake nupul "Muuda tehinguteks".

Klõpsake nupul ”Muuda”, et kinnitada valik, ja potentsiaalsed kliendid kustutatakse ning asendatakse tehingutega määratud müügitorus.

Märkus: Kui Pipedrive tuvastab võimaliku dubleeritud kontakti, palutakse teil ülevaatamiseks ja vajadusel olemasoleva kontakti valimiseks valida.

Detailivaade

Üksikute potentsiaalsete klientide muutmiseks tehinguteks klõpsake all vasakus nurgas nuppu "Muuda tehinguteks".

Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust