Teadmusbaas

Seerud on mõeldud aitama teil luua struktureeritud, korduvaid juhtide hooldamise töövooge, kasutades käsitsi e-kirju ja järeltegevusi.

See annab teie meeskonnale jõu suhelda potentsiaalsete klientidega järjepidevalt, säilitades samas isikliku lähenemise.

Mida ma saan teha järjekordadega ja millal peaksin neid kasutama?

Järjekorrad aitavad teil luua isikupärastatud e-kirjade ja ülesannete töövooge, et toita juhtumeid aja jooksul.

Saate lisada tehingud järjekorda, kui need jõuavad olulistele etappidele ja määrata jälgimisülesanded (nagu kõned või kontrollkäigud) õigel ajal.

Lihtsa koostaja abil saate luua lineaarseid vooge, mis hõlmavad käsitsi saadetavaid e-kirju (saadetud tehingu omaniku või kontaktpunkti poolt, mitte roboti poolt) ja tegevusi, tagades ühtse, inimliku suhtluse teie meeskonna vahel.

Kasutage järjekordi, kui soovite aja jooksul jahtuda või soojendada juhtumeid, säilitada ühtset lähenemisviisi teie müügimeeskonna seas või luua korduvate mängukavade loomiseks, mis juhendavad teie meeskonda kaasamise protsessi igas etapis.

Kust ma saan leida järjestusi?

Ekraani vasakul küljel asuval külgribal kliki Pulsile > Järjestused.

Kuidas ma saan seeriat seadistada?

Esiteks klõpsake ”+ Seeria”.

Võite alustada nullist või kasutada malli.

Kui alustate seeriat nullist, annab ülevaade sektsioon kokkuvõtte selle praegusest olekust ja saadaval olevatest toimingutest.

Selles sektsioonis saate:

• Redigeerida seeriat
• Kustutada seeriat
• Vaadata tehingute loendit, mis on seeriasse lisatud
• Kontrollida Käimasolevate tehingute arvu
• Kontrollida Lõpetatud tehingute arvu
• Lisada uusi tehinguid seeriasse
• Mahutavuse ülevaade seeria voost

Seeria alustamiseks peate mõtlema, kas eesmärk on lisada tegevus või koosta e-kiri.

Lisa tegevus

Näete tegevuse koostajat, kus saate valida tähtaega ja täita üksikasjad, näiteks tegevuse tüüp, määratud isik, prioriteet ja muud asjakohased märkmed.

Kui olete muutused salvestanud, on teil võimalus lisada seeriasse rohkem tehinguid ja rohkem samme tegevuste või e-kirjade koostamiseks.

Koosta e-kiri

Siin näete e-kirja koostajat, kus saate seada meeldetuletuse e-kirja saatmiseks, samuti sellised üksikasjad nagu saatja ja saaja, samuti tekstikujundus ja vormindamine.

Saate kasutada ka kõiki e-kirja malle, mille olete oma kontol seadistanud.

Kui olete muutused salvestanud, naasete seeria ülevaate juurde.

Tehingute lisamine seeriasse

Seeria koostaja

Tehingute lisamiseks seeriasse klõpsake paremal pool oma ekraanil ”Lisa tehingud seeriasse”.

Sisestage tehing, mille soovite lisa ja salvestage.

Tehingu detailvaade

Tehingu otse seeriasse lisamiseks klõpsake tehingu detailvaates nuppu ”Lisa seeriasse”.

Loendi vaade

Tehingu loendi vaates valige tehingud, mille soovite seeriasse lisada. Kui olete valinud, klõpsake lehe ülaosas nuppu ”Lisa seeriasse”.

Näete just valitud tehinguid. Et lisada need seeriasse, valige rippmenüüst soovitud seeria.

Kui valite seeria, näete seeria eelvaadet. Seejärel saate salvestada muudatused.

Vaata tehinguid, mis on seeriasse lisatud

Saate näha kõiki seeriasse lisatud tehinguid, klõpsates “Tehingud” vahekaardil, mis asub ”Ülevaade” kõrval.

Siin saate ka filtreerida tehinguid staatuse ja omaniku järgi.

Kuidas erinevad Seeriad Automatiseerimistest?

Kui Automatiseerimised tegelevad erinevate ülesannetega automaatselt (nagu väljade värskendamine või tehingute määramine), siis Seeriad keskenduvad spetsiifiliselt struktureeritud suhtlusele. See on ideaalne kõrgetasemeliste müügiprotsesside jaoks, kus ajastus ja isikupärastamine on olulised.

Sa saad kombineerida Seeriad Automatiseerimistega, et skaleerida oma müügitoru, säilitades samal ajal isikliku kaasatuse.

Tutvu rohkemate erinevustega Automatiseerimiste ja Seeriate vahel selles artiklis.