Teadmusbaas

Sequences on loodud selleks, et aidata teil luua struktureeritud ja korduvaid töövooge tehingute ja leadide jaoks, kasutades käsitsi e-kirju ja järelülesandeid.

See annab teie meeskonnale võimaluse suhelda potentsiaalsete klientidega järjepidevalt, säilitades samal ajal isikliku lähenemise.

Mida saate Sequencesiga teha ja millal peaksite seda kasutama?

Sequences aitavad teil luua isikupärastatud e-kirjade ja ülesannete töövooge, et aja jooksul potentsiaalseid kliente hooldada.

Jadasse saate lisada kahte tüüpi üksusi: deals (teie käimasolevad läbirääkimised klientidega) või leads (uued potentsiaalsed kliendid, keda soovite muuta püsiklientideks). Kui nad jõuavad töövoo olulistesse etappidesse, saate õigel ajal määrata järeltegevusi (näiteks kõned, kohtumised või külastused).

Lihtsa koosturiga saate luua lineaarsed töövood, mis hõlmavad e-kirjade saatmist (nii käsitsi kui automaatselt) ja tegevuste loomist, tagades meeskonnas järjepideva lähenemise ja suhtluse.

Kasutage Sequences, kui soovite aja jooksul järjepidevalt järgida külmade või soojade potentsiaalsete klientidega suhtlust, säilitada oma müügimeeskonnas ühtset kontaktistrateegiat või luua korduvaid tööjuhiseid, mis juhendavad meeskonda iga kaasamissammu juures.

Kust leian Sequences?

Ekraani vasakul küljeribal klõpsake valikul Pulse > Sequences.

Kuidas seeriat seadistada?

Kõigepealt klõpsake „+ Seeria.”

Võite alustada kas täiesti uuelt või kasutada malli.

Kui loote seeriat nullist, palutakse teil valida, kas see on mõeldud tehingutele või leadidele. See seade määrab, milliseid kirjeid saate seeriasse lisada.

Seeria jaotis annab ülevaate selle praegusest seisust ja saadaolevatest toimingutest.

Seal saate:

• Muuta seeria sätteid ja samme
• Kustutada seeria
• Lisada üksuseid (tehinguid või leade) seeriasse
• Aktiveerida automatiseeritud meilisaatmine
• Eelvaadata seeria töövoogu
• Sirvida malle

Vahekaardil ülevaade klõpsamine avab jaotise, kus saate:

• Vaadata seeriasse lisatud tehingute või leadide nimekirja

• Vaadata, kui palju on tehinguid või leade olekutes Töös, Lõpetatud või Ebaõnnestunud

• Seeria töövoo eelvaadet

• Eemaldada tehinguid seeriast

• Lisada üksuseid (tehinguid või leade) seeriasse

Seeria käivitamiseks peate otsustama, kas teie eesmärk on lisada tegevus või koostada e-kiri.

Tegevuse lisamine

Kui valite tegevuse lisamise, kuvatakse tegevuse koostaja, kus saate määrata tähtaega ning täita andmeid nagu tegevuse tüüp, vastutaja, prioriteet ja kõik asjakohased märkmed.

Kui olete muudatused salvestanud, saate lisada rohkem tehinguid seeriasse ning täiendavaid samme, nagu muud tegevused või e-kirjade koostamine.

E-kirja koostamine

Kui valite e-kirja koostamise, näete e-kirja koostajat, kus saate määrata meeldetuletuse kirja saatmiseks. Samuti saate vaadata andmeid nagu saatja ja saaja, teksti koostaja ning vormindus.

Saate kasutada ka oma kontole eelnevalt seadistatud e-kirja malle.

Kui olete muudatused salvestanud, liigute tagasi seeria ülevaatesse.

Meilisaatmiste automatiseerimine

Võite seeriasse lisada automatiseeritud e-kirju lisaks käsitsi saatmisele. Need on e-kirjad, mida Pipedrive saadab teie nimel ilma käsitsi sekkumiseta.

Selle valiku saate iga seeriasse lisatud e-kirja sammus sisse lülitada, lülitades Detailid jaotises sisse valiku „Saada automaatselt”.

Kui otsustate e-kirja saata automaatselt, saate sõnumit e-kirja koostajas redigeerida samamoodi nagu koostatava kirja puhul ning:

• Määrata saatja ja saaja

• Kirjutada sõnumi tekst teksti redaktori või tehisintellektil põhineva e-kirja koostaja abil

• Kasutada kõiki teie kontole eelnevalt seadistatud e-kirja malle

Nagu koostatavate e-kirjade puhul, ilmub see samm Pulse voos, kuid see täidetakse automaatselt ajastatud ajal.

Nõusoleku nõue automatiseeritud e-kirjade jaoks

Õigusnõuete täitmiseks peab iga kasutaja selle funktsiooni kasutamiseks enne lülitama sisse lüliti „Autoriseeri automatiseeritud ja volitatud saatmine”. Automaatse e-kirja nõusolek tagab, et:

• Nõusolek antakse kasutaja kaupa, mitte ettevõtte tasandil

• Nõusolek kehtib seeria kaupa, mitte globaalsetena kõigi seeriate jaoks

Selle lüliti leiate seeria koostajast seeria loomisel või redigeerimisel, millel on automatiseeritud e-kirja samm.

Tehingute või liidide lisamine järjestusse

Järjestuse koostajast

Sõltuvalt sellest, millise üksuse te oma järjestusele valisite, lisage sinna tehingud või liidid. Selleks klõpsake ekraani paremal küljel nuppu “Lisa üksused järjestusse”.

Alustage tippimist, et valida tehingud või liidid, mida soovite järjestusse lisada, ja klõpsake “Lisa.”

Tehingu või liidi detailvaatest

Tehingu järjestusse lisamiseks otse tehingu detailvaatest klõpsake nuppu ”Lisa tehing järjestusse”.

Liidi järjestusse lisamiseks otse liidi detailvaatest klõpsake nuppu “Lisa järjestusse”.

Hulgiliselt lisamine loendivaates

Tehingute loendivaates või Liidide postkastis valige tehingud või liidid, mida soovite järjestusse lisada. Kui olete valiku teinud, klõpsake lehe ülaosas nuppu “Lisa järjestustesse”.

Näete just valitud tehinguid või liide. Nende järjestusse lisamiseks valige rippmenüüst soovitud järjestus. Kui teil pole selle konkreetse üksuse jaoks loodud järjestust, mida proovite lisada, peate esmalt uue looma, klõpsates “Lisa järjestus,” mis avab uue akna. Seejärel minge tagasi ja valige äsja loodud järjestus.

Kui olete järjestuse valinud, näete selle eelvaadet. Seejärel klõpsake muudatuste salvestamiseks “Lisa”.

Järjestusse lisatud tehingute või liidide vaatamine

Kõiki järjestusse lisatud üksusi näete, klõpsates vahekaardil “Ülevaade”, kus saate üksusi filtreerida ka staatuse ja omaniku järgi.

Kuidas erinevad Sequences ja Automations?

Kuigi Automations täidavad automaatselt mitmesuguseid ülesandeid (näiteks väljade värskendamist või tehingute määramist), keskenduvad Sequences spetsiifiliselt struktureeritud suhtlusele. See sobib eriti hästi tiheda kliendisuhtlusega müügiprotsesside jaoks, kus loeb ajastus ja personaliseerimine.

Saate kombineerida Sequences ja Automations, et automaatselt lisada tehingud või potentsiaalsed kliendid Sequences'i, võimaldades teil skaleerida oma müügitoru samal ajal säilitades isikliku kaasatuse. Lisateavet automaatse registreerimise kohta Automations'i abil leiate meie spetsiaalsest artiklist.

Lisateavet Automationsi ja Sequencesi erinevuse kohta leiate selles artiklis.