See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automatsioonide tõrkeotsingu KKK
Kus ma saan leida objekti, mille minu automatiseerimine on loonud?
Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda:
- Esimene asi, mida kontrollida, on teie nimekirja vaade, filtreerige Kõik, seejärel sorteerige lisamise aja/tehingu loomise/inimese loomise järgi. See näitab teid kõige uuemat objekti vastavas nimekirja vaates, kus saate otsida küsimuse alla kuuluva objekti:
- Kui leiate objekti nimekirja vaates, kuid mitte tehingus/kontaktis/tegevuses, veenduge, et Seotud objekti kast oleks märgitud:
Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades vananemisaja?
Praegu ei saa te tehingu vananemisaega automatiseerimistes kasutada.
Üks lahendus oleks luua meeldetuletuse tegevus, mille tähtaeg sobib teie vananemisajadega. Nii saab tegevus tähtaega, kui tehing vananeb.
Ma just aktiveerisin automatiseerimise, kuid see ei käivitu juba loodud elementide jaoks
Automatiseerimised ei käivitu retroaktiivselt olemasolevate elementide puhul, need käivitatakse kohe pärast sündmust, kui käivitamistingimused on täidetud.
Mida juhtub, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?
Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, jätkab see automatiseerimine taustal töötamist, kui see on endiselt määratud aktiivseks.
Globaalne administraator saab keelata deaktiveeritud kasutajate loodud automatiseerimised.
Sa saad ka üle anda automatiseerimise omandi deaktiveeritud kasutajalt aktiivsele, kui soovid seda edasi hallata.
```html
Kas ma saan luua tegevuste järjestuse automatiseerimise kaudu?
Jah, saate! Esiteks peate looma automatiseerimise kui oma järjestuse esimese tegevuse. Näide oleks:
Tehing loodud (sünkroniseerija) > Tehingu looja olen mina (kohene tingimus) > Loo tegevus (tegevus)
Täitke nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja esimene osa on tehtud. See loob tegevuse iga kord, kui loote uue tehingu. Kui olete oma järjestuse esimese automatiseerimise lõpetanud, peate lisama järeltegevused. Selleks looge teine automatiseerimine:
Tegevus uuendatud (sünkroniseerija) > Tegevuse staatus on muutunud lõpetatuks (kohene tingimus) > Loo tegevus (tegevus)
Jälle, täitke nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja nüüd, kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud kui lõpetatud, käivitab see teise tegevuse loomise järjestuses.
Kas API või impordiga loodud tooted võivad käivitada automatiseerimisi?
Kolmandate osapoolte veebivormide või API-päringute kaudu loodud tooteid peetakse meie automatiseerimistööriista poolt sisenditeks, kui on olemas automatiseerimine, mis vastab vastavale käivitajale ja selle tingimustele.
- Nt. Kui sul on automatiseerimine, mis lisab sildi sinu tehingutele, kui need luuakse, ja siis sa lood tehingu API-päringu abil, siis seda silt ikka lisatakse sellele tehingule.
Kuid impordid ei käivita automatiseerimisi.
Lisateavet leiate müügi automatiseerimise kohta
Kas ma saan automaatika abil oma pakkumistesse tooteid lisada?
Jah, saate. Toote lisamiseks pakkumisse minge pakkumise toimingud automaatika tööriistas ja valige sobiv sündmus, nagu allpool näidatud.
See võimaldab teil lisada korraga ühe tüüpi toodet (kuigi saate automaatika ekraanil otsustada koguse ja hinna üle). Kui soovite automaatika abil lisada mitmeid tooteid, lisage lihtsalt täiendavad toimingute sammud iga toote jaoks, mida soovite lisada.
Kas automatiseerimine saab käivituda e-kirja saatmise või vastuvõtmise kaudu?
Praegu ei paku me automatiseerimise käivitusi, mis oleksid mõjutatud saadetud, saadud või objektiga seotud e-kirjadest.
Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arvu, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate läbi viima täiendava tegevuse.
Miks mu tegevusi ei loodud automatiseerimisega?
Iga kord, kui seadistate automatiseerimise tegevuse loomiseks, veenduge, et seoksite selle võimalikult paljude elementidega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.
Kui te ei lisa neid välju tegevusele (tegevuse loomine), siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti detailvaatesse.
Kas ma saan kasutada integratsioonide automatiseerimise tööriistaga?
Mitmeid Pipedrive'i integratsioone saab kasutada automatiseerimise tööriistaga. Nende hulka kuuluvad:
Pange tähele, et automatiseeritud funktsioonide kasutamiseks peate järgima installimisprotsessi. Kui integratsioon ei ole veel installitud, kuvatakse automatiseerimisaktsioon hallina ja sellele klikkimine pole võimalik.
Kuid kui olete integratsiooni installinud, muutub see tegevus saadavalaks.
Kas ma saan kasutada projektide funktsiooni automatiseerimistööriistas?
Jah, saad! Kui oled projektide funktsiooni aktiveerinud ja seadistanud, siis sul on ligipääs kahte erinevasse automatiseerimistegevusse projektide jaoks: loo projekt ja uuenda projekti välju.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei