Teadmusbaas

Kust ma leian selle elemendi, mille minu automatiseerimine on loonud?

Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks, kuid ei leia seda:

• Esiteks kontrollige oma loendivaadet, filtreerides Kõik ja seejärel sorteerige lisamise aja/tehingu loomise/kontakti loomise järgi. See näitab teile kõige viimast elementi vastavas loendivaates, kus saate otsida küsimustes olevat elementi:

• Kui suudate elemendi leida loendivaates, kuid mitte tehingu/kontakti/tegevuse hulgast, veenduge, et oleks märgitud Seotud elemendi kast:

Kas saan luua automatiseerimisi kasutades riknemise aega?

Hetkel te ei saa tehingute riknemise aega kasutada automatiseerimiste jaoks.

Selle probleemi lahendamiseks võite luua meeldetuletuse tegevuse tähtajaga, mis vastab teie riknenemise aegadele. Nii saab tegevus olema tähtajal, kui tehing rikneb.

Ma just aktiveerisin automaatika, kuid see ei käivitu juba olemasolevatele esemetele

Automaatikad ei käivitu tagantjärele olemasolevate esemete jaoks, need käivituvad kohe pärast sündmust, kui käivitus tingimused on täidetud.

Mis juhtub, kui automaatika omanik inaktiveeritakse?

Kui kasutaja, kellele kuulub automaatika, inaktiveeritakse, jätkub automaatika töö taustal, kui see on endiselt määratud aktiivseks.

Ülemaailmne administraator saab deaktiveeritud kasutajate automaatika keelata.

Kas ma saan luua tegevuste jada automatiseerimise abil?

Jah, saate! Kõigepealt peate looma automatiseerimise oma jada esimese tegevusena. Näiteks:

Tehing loodud > Tehingu looja olen mina > Looge tegevus

Kui olete oma jadas loonud esimese automatiseerimise, peate looma järelkontrollid. Selleks vajate järgmist automatiseerimist:

Tegevus on uuendatud > Tegevuse staatus on muutunud tehtud > Looge tegevus

Kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud tehtuks, luuakse jadas teine tegevus.

Kas API kaudu loodud esemed võivad käivitada automatiseerimisi?

Kolmanda osapoole veebivormide või API-päringute kaudu loodud esemeid peetakse meie automatiseerimise tööriista sisenditeks, juhul kui on olemas automatiseerimine, mis vastab vastavale käivitajale ja selle tingimustele.

• Nt kui teil on automatiseerimine, mis lisab tehingutele sildi nende loomisel, ja seejärel loote tehingu API-päringu kaudu, lisatakse silt ikkagi sellele tehingule.

Importimised aga ei käivita automatiseerimisi.

Kas ma saan automaatika abil toodetele tehinguid lisada?

Jah, saate. Tehingu lisamiseks minge tehingu tegevused automaatika tööriista ja valige sobiv sündmus, nagu allpool näidatud.

See võimaldab teil lisada korraga ühe tootetüübi (kuigi saate automaatika ekraanil määrata koguse ja hinna). Ja kui soovite automaatika abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt lisaks veel tegevussammud iga soovitud toote lisamiseks.

Kas automatiseerimist on võimalik käivitada e-kirja saatmise või vastuvõtmisega?

Hetkel ei paku me automatiseerimisvõimalusi, mis mõjutavad e-kirjade saatmist, vastuvõtmist ega nendega seotud üksust.

Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema täiendava tegevuse.

Miks minu tegevusi ei luu automaatselt?

Iga kord, kui seadistate automaatika tegevuse loomiseks, veenduge, et oleksite selle lingitud võimalikult paljude üksustega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.

Kui te ei Lisa neid välju tegevuse loomise toimingule, siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti üksikasjade vaates.

Kas ma saan kasutada integreerimisi automatiseerimistööriistaga?

Mõnda Pipedrive'i integreerimist saab kasutada automatiseerimistööriistaga. Nende hulka kuuluvad:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Pane tähele, et automatiseeritud funktsioonide kasutamiseks peate järgima paigaldusprotsessi. Kui integratsiooni pole veel paigaldatud, siis automatiseerimistegevus ilmub hallina ning sellele klõpsamine on võimatu.

Kuid kui integreerimine on paigaldatud, saab see tegevus kasutatavaks.

Kas ma saan automatiseerimistööriista projekte kasutada?

Jah, saate! Kui teil on sisse lülitatud projektide funktsioon ja olete selle seadistanud, on teil juurdepääs kahele erinevale automatiseerimistegevusele projektide jaoks: projekti loomine ja projekti väljade värskendamine.