Teadmusbaas

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Automaatikaküsimused

SR
Steven Reinartz, 30. oktoober 2023
Märkus: See funktsioon on saadaval ainult Täiustatud, Professionaalsetele ja Ettevõtte kasutajatele.

Kust ma leian masina minu automaatse toimingu poolt loodud ese?

Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda:

  • Esiteks kontrollige oma loendivaadet, filtreerige Kõik ja seejärel sorteerige lisamisaeg/tehingu loomisaeg/isiku loomisaeg. See näitab teile vastava loendivaate kõige hiljutist eset, kust saate otsida küsimuse all olevat eset:
  • Kui leiate objekti loendivaatest, kuid mitte tehingust/kontaktist/tegevusest, veenduge, et oleks märgitud Seostatud objekti märkeruut:

Kas ma saan luua automatiseerimisi riknemisajaga?

Hetkel ei ole võimalik kasutada automatiseerimistehnoloogiat tehingu riknemisajaga.

Ümbersõiduks oleks luua meeldetuletuse tegevus tähtaegadega, mis vastavad teie riknemisaegadele. Sel viisil on tegevus tähtajal, kui tehing rikneb.


Mis juhtub siis, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?

Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, jätkab see automatiseerimine taustal töötamist, kui see on endiselt seadistatud aktiivseks.

Üldhaldur saab deaktiveeritud kasutajate automatisatsioonid keelata.


Kas ma saan luua tegevuste jada automatiseerimiste kaudu?

Jah, saate! Esiteks peate looma automatiseerimise esimese tegevusena oma jadas. Näide oleks:

Tehing loodud > Tehingu looja olen mina > Loo tegevus

Kui olete loonud oma jadas esimese automatiseerimise, peate looma järeltegevused. Selleks vajate järgmist automatiseerimist:

Tegevus ajakohastatud > Tegevuse staatus on muutunud tehtud > Loo tegevus

Kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud kui tehtud, luuakse jadas teine tegevus.


Kas API kaudu või importidega loodud üksused saavad automaatikat käivitada?

Kolmanda osapoole veebivormide või API-päringu kaudu loodud üksused arvestatakse automaatika tööriista poolt sisenditeks, kui vastav käiviti ja selle tingimused vastavad automaatikale.

  • Näiteks, kui teil on automaatika, mis lisab märkeid tehingutele nende loomisel, ja seejärel loote tehingu, kasutades API-päringut, lisatakse märk ikkagi sellele tehingule.

Impordid aga ei käivita automaatikat.


Kas ma saan tooteid oma tehingutesse lisada automaatikaga?

Jah, saad. Toodete lisamiseks tehingusse mine automaatika tööriista juurde ning vali sobiv sündmus, nagu allpool näha.

See võimaldab sul korraga lisada ainult ühe tüüpi toote (kuigi hind ja kogus saab automaatikas valida). Kui soovid automaatika abil lisada mitu toodet, lisa lihtsalt lisategevused iga toote jaoks, mida soovid lisada.


Kas automatiseerimist saab käivitada emaili saatmise või vastuvõtmisega?

Hetkel me ei paku automatiseerimise käivitajaid, mis mõjutaksid e-kirjade saatmist, vastuvõtmist või seostatust üksusega.

Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema täiendava toimingu.


Kas ma saan automatiseerimisvahendiga integreerida?

Pipedrive'i mitmed integratsioonid on saadaval automatiseerimisvahendiga. Nende hulka kuuluvad:

Märkus: Funktsioonide automatiseerimiseks tuleb järgida installimisprotsessi. Kui integratsioon pole veel installitud, siis automatiseerimisfunktsioon on hallitatud ja klõpsamine sellel on võimatu.

Kuid kui integratsioon on installitud, muutub funktsioon saadavaks.


Kas ma saan automaatikatööriista raames kasutada projektide funktsiooni?

Jah, saate! Kui teil on sisse lülitatud projektide funktsioon ja olete selle seadistanud, on teil juurdepääs kahele erinevale automatiseerimistegevusele projektide jaoks: projekti loomine ja projekti väljade uuendamine.

Märkus: Automaatikatööriista põhjalikuma visuaalse juhendi saamiseks vaadake meie nädalast veebiseminari.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust