Teadmusbaas

Kust ma leian selle, mille minu automatiseerimine on loonud?

Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda:

• Kõigepealt kontrollige oma loendivaadet, filtreerige Kõikide järgi, seejärel sorteerige lisamisaja/tehingu loomise/inimese loomise järgi. See näitab teile kõige hiljutisemat eset vastavas loendivaates, kus saate otsida küsimustes eset:

• Kui leiate eseme loendivaates, kuid mitte tehingust/kontaktist/tegevusest, veenduge, et oleks märgitud Linkitud ese kast:

Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades riknemisaega?

Hetkel ei saa tehingute riknemisaega automatiseerimistel kasutada.

Sellele probleemile lahenduse leidmiseks võiksite luua meeldetuletuse tegevuse tähtaegadega, et need vastaksid teie riknemisaegadele. Nii saab tehing rikkuda, kui tehing rikneb.

Ma aktiveerisin just automatiseerimise, kuid see ei käivitu juba loodud esemete jaoks

Automatiseerimised ei käivitu olemasolevate esemete puhul tagasiulatuvalt, need käivitatakse kohe pärast sündmust, kui käivitustingimused on täidetud.

Mis juhtub siis, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?

Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, jätkab see taustal töötamist, kui see on endiselt määratud aktiivseks.

Ülemaailmne administraator saab deaktiveeritud kasutajate automatiseerimise keelata.

Kas ma saan luua tegevuste jada läbi automatiseerimise?

Jah, saad! Kõigepealt pead looma automatiseerimise esimese tegevusena oma jadas. Näide oleks:

Pakkumine loodud > Pakkumise looja olen mina > Loo tegevus

Kui oled loonud esimese automatiseerimise oma jadas, pead looma järeltegevused. Selleks vajad järgmist automatiseerimist:

Tegevus uuendatud > Tegevuse staatus on muutunud tehtud > Loo tegevus

Kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud tehtuks, luuakse jada teine tegevus.

Kas API kaudu loodud esemed või impordid võivad käivitada automatiseerimisi?

Kolmanda osapoole veebivormide või API-päringute kaudu loodud esemed loetakse meie automatiseerimistööriista sisenditeks, seni kuni vastav käivitis ja selle tingimused vastavad.

• Nt Kui teil on automatiseerimine, mis lisab teie tehingutele sildi nende loomisel ja seejärel loote tehingu API-päringu abil, lisatakse see silt siiski sellele tehingule.

Impordid aga ei käivita automatiseerimisi.

Lisateavet leiate müügiautomatiseerimiste kohta

Kas ma saan automatiseerimise abil tooteid tehingutele lisada?

Jah, saate. Tooteid tehingule lisamiseks minge automatiseerimisvahendis tehingu toimingutesse ja valige allpool näidatud sündmus.

See võimaldab teil korraga lisada ühe toote tüübi (kuigi saate automaatikaekraanil määrata koguse ja hinna.) Ja kui soovite automatiseerimise abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt täiendavad tegevussammud iga soovitud toote jaoks.

Kas automatiseerimist saab käivitada e-kirja saatmisel või vastuvõtmisel?

Hetkel me ei paku automatiseerimise käivitajaid, mis oleks mõjutatud e-kirjade saatmisest, vastuvõtmisest või nendega seotud üksusega seostamisest.

Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema täiendava tegevuse.

Miks minu tegevusi ei luu automaatikaga?

Iga kord, kui seadistate automaatika tegevuse loomiseks, veenduge, et ühendate selle võimalikult paljude elementidega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.

Kui te ei lisada neid välju tegevuse loomisele, siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti detailvaates.

Kas ma saan kasutada integratsioone automatiseerimise tööriistaga?

Mitmed Pipedrive'i integratsioonid saab kasutada automatiseerimise tööriistaga. Nende hulka kuuluvad:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Pane tähele, et pead järgima paigaldusprotsessi, et automatiseeritud funktsioone kasutada. Kui mõni integratsioon pole veel paigaldatud, siis automaatika toiming ilmub hallina ja sellele klõpsamine on võimatu.

Kuid pärast integratsiooni paigaldamist saab see toiming kättesaadavaks.

Kas ma saan automatiseerimistööriista projekte funktsiooni kasutada?

Jah, saate! Kui teil on lubatud projektide funktsioon ja olete selle seadistanud, saate juurdepääsu kahele erinevale automatiseerimistegevusele projektide jaoks: projekti loomine ja projekti väljade värskendamine.