Teadmusbaas

Kust ma leian selle, mille minu automatiseerimine on loonud?

Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda:

• Kõigepealt kontrollige oma loendivaadet, filtreerige Kõikide järgi, seejärel sorteerige lisamise aja/tehingu loomise/isiku loomise järgi. See näitab teile viimast vastavas loendivaates olevat kirjet, kus saate otsida küsimustes olevat kirjet:

• Kui leiate kirje loendivaatest, kuid mitte tehingu/kontakti/tegevusest, veenduge, et oleks märgitud Liidetud kirje kast:

Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades riknemisaega?

Hetkel ei saa teha automatiseerimisi tehingu riknemisajaga.

Sellele probleemile lahenduse leidmiseks võite luua meeldetuletusülesandeid tähtaegadega, mis vastavad teie riknemisaegadele. Sel moel saab ülesanne tähtaja just siis, kui tehing hakkab riknema.

Ma aktiveerisin just automatiseerimise, kuid see ei käivitu juba olemasolevatele objektidele

Automatiseerimised ei käivitu tagantjärele olemasolevatele objektidele, need käivituvad kohe pärast sündmust, kui käivitustingimused on täidetud.

Mis juhtub automatiseerimise omaniku deaktiveerimisel?

Kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse, jätkab see automatiseerimine töötamist taustal, kui see on endiselt määratud aktiivseks.

Global administraator saab deaktiveeritud kasutajate automatiseerimised keelata.

Kas ma saan loomuliku tegevuste jada luua automatiseerimise abil?

Jah, saad! Esiteks pead looma automatiseerimise kui esimese tegevuse jadas. Näide oleks:

Pakkumine loodud > Pakkumise looja olen mina > Loo tegevus

Kui oled loonud esimese automatiseerimise oma jadas, pead looma järeltegevused. Selleks vajad järgmist automatiseerimist:

Tegevus uuendatud > Tegevuse staatus on muutunud olekule tehtud > Loo tegevus

Kui esimese automatiseerimise abil loodud tegevus on märgitud tehtud, siis luuakse jadas teine tegevus.

Kas API kaudu loodud esemed või impordid võivad käivitada automatiseerimisi?

Kolmandate osapoolte veebivormide või API päringute kaudu loodud esemeid peetakse meie automatiseerimistööriista sisenditeks, tingimusel et vastava käivitusmehhanismi ja selle tingimustega automatiseering on olemas.

• Nt Kui teil on automatiseering, mis lisab tehingutele silte nende loomisel, ja seejärel loote tehingu API päringu abil, lisatakse silt ikkagi sellele tehingule.

Impordid aga automatiseerimisi ei käivita.

Loe rohkem müügiautomaatika kohta

Kas ma saan automaatika abil tehingutele tooteid lisada?

Jah, saate. Tehingu lisamiseks minge tehingu toimingutesse automaatika tööriistas ja valige allpool näidatud sobiv sündmus.

See võimaldab teil lisada korraga ühe tüüpi toote (kuigi saate automaatika ekraanil määrata koguse ja hinna). Ja kui soovite automaatika abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt iga soovitud toote jaoks täiendavad tegevussammud.

Kas automatiseerimist saab käivitada e-kirja saatmise või saamisega?

Praegu me ei paku automatiseerimise käivitajaid, mis mõjutavad e-kirjade saatmist, vastuvõtmist või sidumist üksusega.

Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema lisategevuse.

Miks minu tegevusi ei luu automaatikaga?

Iga kord, kui seadistate automaatika tegevuse loomiseks, veenduge, et see oleks seotud võimalikult paljude elementidega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.

Kui te ei Lisa neid välju tegevuse (tegevuse loomine) juurde, siis tegevused ei ilmu tehingu ega kontakti üksikasjade vaates.

Kas ma saan automatiseerimistööriistaga integreerida?

Mitmed Pipedrive'i integratsioonid saavad automatiseerimistööriistaga kasutada. Nende hulka kuuluvad:

• Slack

• Asana

• Microsoft Teams

• Trello

Veenduge, et järgite paigaldusprotsessi, et kasutada automatiseeritud funktsioone. Kui integratsioon pole veel paigaldatud, ilmub automatiseerimistegevus tuhmuna ja sellele klõpsamine on võimatu.

Kuid kui integreerite integratsiooni, muutub see tegevus saadaval.

Kas saan projekti funktsiooni kasutada automatiseerimistööriistas?

Jah, saate! Kui teil on lubatud projekte funktsioon ja see on seadistatud, saate juurdepääsu kahele erinevale automatiseerimistegevusele projektide jaoks: projekti loomine ja projekti väljade värskendamine.