See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automatiseerimise tõrkeotsingu KKK
Kust leian üksuse, mille minu automatiseerimine lõi?
Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja te ei leia seda:
- Esmalt kontrollige oma loendivaadet, filtreerige Everyone, seejärel sorteerige add time/deal created/person created. See kuvab vastavas loendivaates kõige uuema kirje, kust saate otsida otsitavat kirjet:
- Kui leiate kirje loendivaates, kuid mitte tehingu/kontakti/tegevuse vaates, veenduge, et ruut Linked on märgitud:
Kas ma saan luua automatiseerimisi, kasutades mädustumisaega?
Praegu ei saa te tehingu mädustumisaega automatiseerimiste jaoks kasutada.
Võimalik lahendus on luua meeldetuletusega tegevus, mille tähtaeg langeb kokku teie mädustumisajadega. Nii saab tegevuse tähtaeguks aeg, mil tehing hakkab mädanema.
Mõni hetk tagasi aktiveerisin automaatika, kuid see ei käivitu juba loodud üksuste puhul
Automaatseid toiminguid ei käivitata tagantjärele olemasolevate üksuste puhul, need käivitatakse kohe pärast sündmust, kui käivitustingimused on täidetud.
Mis juhtub, kui automatiseerimise omanik deaktiveeritakse?
Kui kasutaja, kellele automatiseerimine kuulub, deaktiveeritakse, jätkab see automatiseerimine taustal töötamist, kui see on endiselt seatud olekusse aktiivne.
Globaalne administraator saab keelata deaktiveeritud kasutajate loodud automatiseerimised.
Võite ka üle kanda automatiseerimise omandiõiguse deaktiveeritud kasutajalt aktiivsele, kui soovite selle haldamist jätkata.
Kas ma saan luua tegevuste järjestuse automatiseerimiste abil?
Jah, saate! Esiteks peate looma automatiseerimise oma järjestuse esimeseks tegevuseks. Näide oleks:
Tehing loodud (käivitaja) > Tehingu looja olen mina (kohene tingimus) > Loo tegevus (toiming)
Täida nõutud väljad “Subject” ja “Type,” ning esimene osa on tehtud. See loob tegevuse iga kord, kui loote uue tehingu. Kui olete oma järjestuse esimese automatiseerimise lõpetanud, peate lisama järgnevate tegevuste automatiseerimised. Selleks loo teine automatiseerimine:
Tegevus uuendatud (käivitaja) > Tegevuse olek on muutunud tehtuks (kohene tingimus) > Loo tegevus (toiming)
Täida jälle nõutud väljad “Subject” ja “Type,” ning nüüd, kui esimese automatiseerimisega loodud tegevus on märgitud tehtuks, käivitub teise tegevuse loomine järjestuses.
Kas API kaudu või impordiga loodud üksused võivad käivitada automatiseerimisi?
Kolmandate osapoolte veebivormide või API-päringute kaudu loodud üksuseid loeb meie automatiseerimistööriist sisenditeks seni, kuni on olemas automatiseerimine, mis vastab vastavale käivitusele ja selle tingimustele.
- Näide: kui teil on automatiseerimine, mis lisab tehingutele sildi nende loomisel, ja te seejärel loote tehingu API-päringu abil, lisatakse sellele tehingule ikkagi silt.
Kuid impordid ei käivita automatiseerimisi.
Lisateave müügi automatiseerimise kohta
Kas ma saan automaatika abil lisada tooteid oma tehingutele?
Jah, saate. Et lisada tooteid tehingusse, minge automaatika tööriista jaotisse tehingu toimingud ning valige sobiv sündmus, nagu allpool näha.
See võimaldab teil korraga lisada ühte tüüpi toodet (kuigi automaatika vaates saate määrata koguse ja hinna). Kui soovite automaatika abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt iga lisatava toote jaoks täiendavad toimingusammud.
Kas automatiseerimist saab käivitada e-kirja saatmise või vastuvõtmisega?
Praegu ei paku me automatiseerimise käivitajaid, mis reageeriksid e-kirjade saatmisele, vastuvõtmisele või üksusega seotud e-kirjadele.
Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirjade arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate sooritama täiendava toimingu.
Miks automatiseerimised ei loo minu tegevusi?
Kui seadistate automatiseerimise tegevuse loomiseks, veenduge, et seostaksite selle võimalikult paljude kirjetega, näiteks isiku, organisatsiooni ja tehinguga.
Kui te neid välju tegevusse (tegevuse loomine) ei lisa, ei ilmu tegevused tehingu ega kontakti detailvaates.
Kas ma saan automatiseerimistööriistaga kasutada integratsioone?
Mitmed Pipedrive’i integratsioonid on kasutatavad automatiseerimistööriistaga. Nende hulka kuuluvad:
Pane tähele, et automaatsete funktsioonide kasutamiseks tuleb järgida installiprotsessi. Kui integratsioon ei ole veel installitud, kuvatakse automatiseerimistoiming hallina ja sellel klõpsamine ei ole võimalik.
Kui aga integratsioon on installitud, muutub see toiming kättesaadavaks.
Kas ma saan automatiseerimisvahendis kasutada Projects-funktsiooni?
Jah, saate! Kui olete lubanud ja seadistanud Projects-funktsiooni, on teil juurdepääs kahele erinevale automatiseerimistoimingule: loo projekt ja uuenda projekti välju.
Kas ma saan luua automatiseerimise eraldi versiooni, ilma algset mõjutamata?
Jah, saate kasutada valikut ”Salvesta uue koopiana” et luua automatiseerimise koopia koos oma muudatustega.
Uus automatiseerimine on mõeldud ainult teile, kui te seda käsitsi teistega ei jaga.
Mis juhtub, kui püüan lehelt lahkuda ilma muudatusi salvestamata?
Kui proovite automaatika redaktorist ilma salvestamata lahkuda, kuvatakse hoiatusaken, mis palub teil kinnitada. See aitab vältida salvestamata muudatuste juhuslikku kaotust.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei