See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Automatiseerimise tõrkeotsingu KKK
Kust leian objekti, mille minu automatiseerimine on loonud?
Kui kasutate automatiseerimist tehingute, kontaktide või tegevuste loomiseks ja ei leia seda:
- Esiteks, kontrollige oma nimekirja vaadet, filtreerige Kõik ja sorteerige lisamise aeg/tehingu loomise aeg/inimese loomise aeg järgi. See näitab teile kõige uuemat objekti vastavas nimekirja vaates, kus saate otsida kõne all olevat objekti:
- Kui leiate objekti nimekirja vaates, kuid mitte tehingus/kontaktis/tegevuses, veenduge, et Seotud objekti kast on märgitud:
Kas ma saan luua automatiseerimisi kasutades lagunemise aega?
Praegu ei saa te tehingu lagunemise aega automatiseerimistega kasutada.
Alternatiivne lahendus oleks luua meeldetuletuse tegevus, mille tähtaegade kuupäevad vastavad teie lagunemise aegadele. Nii on tegevus tähtaeg, kui tehing laguneb.
Ma just aktiveerisin automaatika, kuid see ei käivitu juba loodud elementide jaoks
Automaatikad ei käivitu tagantjärele olemasolevate elementide jaoks, need käivitatakse kohe pärast sündmust, kui käivitamise tingimused on täidetud.
Mis juhtub, kui automaatika omanik deaktiveeritakse?
Kui automaatika omanik deaktiveeritakse, jätkab see automaatika taustal töötamist, kui see on endiselt seadistatud aktiivseks.
Globaalne administraator saab keelata deaktiveeritud kasutajate loodud automaatikad.
Sa saad ka üle kanda automaatika omandi deaktiveeritud kasutajalt aktiivsele, kui soovid seda edasi hallata.
Kas ma saan luua tegevuste järjestuse automatiseerimise kaudu?
Jah, saad! Esiteks pead looma automatiseerimise, mis on sinu järjestuse esimene tegevus. Näide võiks olla:
Tehing loodud (käivitus) > Tehingu looja olen mina (kohene tingimus) > Loo tegevus (tegevus)
Täida nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja esimene osa on tehtud. See loob tegevuse iga kord, kui lood uue tehingu. Kui oled oma järjestuse esimese automatiseerimise lõpetanud, pead lisama järeltegevused. Selleks loo veel üks automatiseerimine:
Tegevus uuendatud (käivitus) > Tegevuse staatus on muutunud tehtud (kohene tingimus) > Loo tegevus (tegevus)
Jällegi, täida nõutavad väljad “Teema” ja “Tüüp,” ja nüüd, pärast seda, kui esimeses automatiseerimises loodud tegevus on märgitud kui tehtud, käivitab see teise tegevuse loomise järjestuses.
Kas API või impordiga loodud elemendid võivad automaatikat aktiveerida?
Kolmandate osapoolte veebivormide või API-päringute kaudu loodud elemendid loetakse meie automaatikatööriista poolt sisenditeks, kui on olemas automaatika, mis vastab vastavale käivitajale ja selle tingimustele.
- Nt. Kui sul on automaatika, mis lisab su tehingutele sildi, kui need on loodud, ja seejärel lood tehingu API-päringu abil, lisatakse see silt ikkagi sellele tehingule.
Kuid impordid ei aktiveeri automaatikat.
Uuri lähemalt müügi automaatika
Kas ma saan automaatika abil oma pakkumistele tooteid lisada?
Jah, saate. Toote lisamiseks pakkumisse minge automaatika tööriistas pakkumise toimingud ja valige sobiv sündmus, nagu allpool näha.
See võimaldab teil lisada korraga ühe tüüpi toodet (kuigi saate automaatika ekraanil määrata koguse ja hinna). Kui soovite automaatika abil lisada mitu toodet, lisage lihtsalt iga toote jaoks täiendavad toimingute sammud.
Kas automatiseerimist saab käivitada e-kirja saatmise või vastuvõtmisega?
Praegu ei paku me automatiseerimise käivitajaid, mis oleksid seotud saadetud, vastuvõetud või objektiga seotud e-kirjadega.
Kuigi saate kasutada tingimusi nagu e-kirja sõnumite arv, on selline tingimus passiivne, mis tähendab, et see ei saa automatiseerimist käivitada. Selle asemel peate tegema täiendava toimingu.
Miks mu tegevusi ei loodud automatiseerimisega?
Iga kord, kui seadistate automatiseerimise tegevuse loomiseks, veenduge, et seote selle võimalikult paljude elementidega, nagu isik, organisatsioon ja tehing.
Kui te ei lisa neid välju toimingusse (tegevuse loomine), siis tegevused ei ilmu tehingu või kontaktide detailvaatesse.
Kas ma saan kasutada integratsioone automatiseerimise tööriistaga?
Mitmeid Pipedrive'i integratsioone saab kasutada automatiseerimise tööriistaga. Nende hulka kuuluvad:
Pange tähele, et automatiseeritud funktsioonide kasutamiseks peate järgima installimisprotsessi. Kui integratsioon ei ole veel installitud, kuvatakse automatiseerimise toiming hallina ja sellel klikkimine ei ole võimalik.
Kuid kui olete integratsiooni installinud, muutub see toiming kättesaadavaks.
Kas ma saan kasutada projektide funktsiooni automatiseerimistööriistas?
Jah, saad! Kui oled lubanud ja seadistanud projektide funktsiooni, on sul juurdepääs kahele erinevale automatiseerimisaktsioonile projektide jaoks: loo projekt ja uuenda projekti välju.
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei