Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations: päivämäärä laukaisijat
Asiakassuhteiden hallinnassa on ratkaisevaa suorittaa tehtävät ja osallistua mahdollisiin ja asiakkaisiin tarkasti määritettyinä aikoina.
Päiväyskäynnistimillä voit automatisoida tehtäviä kuten sähköpostien lähettämisen asiakkaittesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämisen tulevista tapaamisista tai puhelujen aikatauluttamisen viikkoa ennen odotettua sopimuksen päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.
Missä voin löytää päivämäärän laukaisijat?
Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen askel automaatioiden luomisessa. Ruudun oikealla puolella valitse laukaisintyyppi “Päivämäärän laukaisin”.
Kuinka voin määrittää päivämäärälaukaisimen automaation?
Kun päivämäärälaukaisin on valittu, sinun on määriteltävä:
- Kohteen vastaava päivämääräkenttä (oletus- tai mukautettu), joka laukaisee automaation
- Päivämäärä, jolloin automaatio laukaisee (tarkka päivämäärä tai annettu päivämäärä ennen tai jälkeen päivämäärän kentässä)
- Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan
Kun valitset päivämäärän, näet kolme vaihtoehtoa:
- Tarkka päivämäärä: automaatio laukaisee sen päivänä, joka vastaa päivämääräkentän päivämäärää
- Ennen päivämäärää: automaatio laukaisee tietyn määrän päiviä ennen päivämääräkentän päivämäärää
- Päivämäärän jälkeen: automaatio laukaisee tietyn määrän päiviä päivämääräkentän päivämäärän jälkeen
Voit lisätä jopa 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivän.
Napsauta ”Käytä laukaisinta” tallentaaksesi muutokset. Sitten voit jatkaa seuraavien vaiheiden lisäämistä automaatioon.
Opit määrittämään automaatiot täältä ja lisättävät ehdot tässä artikkelissa.
Vain itsellesi käytössä olevat automaatiot
Jos luot automaation päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämäärälaukaisimen ehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.
Kohteet, jotka vastaavat päivämääräehtoa, kun suoritusajankohta saavutetaan, näkyvät ”Historia” -osiossa.
Itsellesi ja muille käyttäjille käytettävissä olevat automaatiot
Jos luot automaation päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille automaation jakamisvaihtoehdolla, päivämäärälaukaisimen ehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka kuuluvat kaikille sallituille käyttäjille. Tämä suojaa jakomäärälaukaisimia laukaisemasta useita kertoja päivässä tiettyä kohdetta.
Kohteet, jotka vastaavat päivämääräehtoa suoritusajankohtana ja omistaa yksi käyttäjistä, joiden kanssa automaatio on jaettu, näkyvät ”Historia” -osiossa.
Miten voin muokata päivämäärään perustuvaa automaatiota?
Toisin kuin tapahtumaan perustuvat automaatiot, voit muokata päivämäärään perustuvien automaatioiden laukaisinta ilman että sinun tarvitsee poistaa seuraavia vaiheita tai aloittaa alusta.
Päivämäärälaukaisuilla on muokkaa-vaihtoehto (kynäkuvake), joka tulee näkyviin kun viedät hiiren laukaisuvaiheen päälle.
Klikkaamalla muokkaa-painiketta voit vaihtaa päivämääräkentän ja päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen, jolloin automaatio laukeaa.
Luettelonäkymä
Voit erottaa automaatiot, jotka on määritetty päivämääräperusteisilla laukaisimilla, niistä, jotka on määritetty tapahtumaperusteisilla laukaisimilla, niiden kuvakkeiden avulla luettelonäkymässä.
- Päivämääräperusteiset laukaisimet: sininen kuvake
- Tapahtumaperusteiset laukaisimet: keltainen kuvake
Voit suodattaa automaatioita luettelonäkymässä laukaisutyypin mukaan klikkaamalla "Kaikki laukaisimet" ja valitsemalla laukaisimessa määritetyn kohteen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei