Tietokanta

Tietokanta/Ominaisuudet/Workflow Automation/Automations: päivämää...

Aiheet
Mistä löydän päivämäärän laukaisimet?
Kuinka voin määrittää päivämäärään perustuvan automatisoinnin?
Miten voin muokata päivämääräohjattua automaatiota?
Luettelonäkymä

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Automations: päivämäärä laukaisimet

YS
Yssel Salas, 7. helmikuuta 2024
Huomio: Päivämäärän laukaisijat ovat tällä hetkellä beetavaiheessa ja niitä on käytettävissä suljetulle käyttäjäryhmälle. Niitä julkaistaan myöhemmin laajemmalle käyttäjäkunnalle. Tämä toiminto kuuluu Automaatiot-ominaisuuteen, joka on saatavilla vain Advanced- ja korkeammissa suunnitelmissa.

Asiakassuhteita hallittaessa tehtävien suorittaminen ja vuorovaikutus potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tiettyinä aikoina on tärkeää.

Päivämäärän laukaisijoilla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaiden syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista tapaamisista tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen sopimuksen odotettua päivämäärää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoiminnan kasvattamiseen.


Mistä löydän päivämäärän laukaisimet?

Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen vaihe automaatioiden luomisessa. Ruudun oikealla puolella valitse laukaisimen tyyppi ”Päivämäärän laukaisin”.

Huomaa: Päivämäärän laukaisimet toimivat vain aktiviteetti, diili, organisaatio ja henkilö -kohteille.

Kuinka voin määrittää päivämäärään perustuvan automatisoinnin?

Kun päivämäärän laukaisin on valittu, sinun tulee määrittää:

  • Asianmukainen kenttä (oletusarvoinen tai mukautettu), joka laukaisee automatisoinnin
  • Päivämäärä, jolloin automatisointi laukeaa (tarkka päivämäärä tai päivät ennen tai jälkeen kentän päivämäärää)
  • Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automatisointi suoritetaan

Valitessasi päivämäärää, sinulla on kolme vaihtoehtoa:

  • Tarkka päivämäärä: automatisointi laukeaa päivänä, kun se täyttää päivämäärän kentällä
  • Ennen päivämäärää: automatisointi laukeaa annetun päivämäärän määränä ennen päivämäärää kentällä
  • Jälkeen päivämäärää: automatisointi laukeaa annetun päivämäärän määränä päivämäärän jälkeen kentällä

Voit lisätä enintään 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivämäärää.

Klikkaa ”Hyväksy laukaisin” tallentaaksesi muutokset. Sen jälkeen voit jatkaa automatisoinnin seuraavien vaiheiden lisäämistä.

Huomio: Ainoat mukautetut kentät, joita voit valita päivämääräkentästä, ovat päivämääräkenttiä. Opettele lisää, miten voit lisätä mukautettuja kenttiä Pipedrive-tiliisi tässä artikkelissa.

Tutustu, miten voit määrittää automatisointeja täältä ja mitä ehtoja voit lisätä tässä artikkelissa.

Käytössä olevat automatisoinnit itsellesi

Jos luot päivämäärään perustuvan automatisoinnin ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämääräehdon tarkastus tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.

Kun suoritusaika saapuu, ne kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, näkyvät Historia-osiossa.

Käytössä olevat automatisoinnit itsellesi ja muille käyttäjille

Jos luot päivämäärään perustuvan automatisoinnin ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille, päivämääräehdon tarkastus tarkistaa kaikki niiden käyttäjien kohteet, jotka automatisointi on otettu käyttöön. Tämä estää jaetun päivämäärään perustuvan automatisoinnin laukeamasta useita kertoja päivittäin tietylle kohteelle.

Kun suoritusaika saapuu ja ne kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon ja jotka ovat yhden niistä käyttäjistä, joiden kanssa automatisointi on jaettu, näkyvätHistoria-osiossa.


Miten voin muokata päivämääräohjattua automaatiota?

Toisin kuin tapahtumaohjattujen automaatioiden tapauksessa, päivämääräohjattujen automaatioiden laukaisijaa voi muokata poistamatta seuraavia vaiheita tai aloittamatta alusta.

Päivämäärälaukaisijoilla on mahdollisuus muokkaamiseen (kynäkuvake), joka tulee näkyviin, kun hiirellä siirrät kohdistimen laukaisimen kohdalle.

Napsauttamalla muokkauspainiketta voit vaihtaa päivämääräkentän, ja automaatio laukeaa valitulla päivämäärällä, ajalla ja aikavyöhykkeellä.

Huomaa: Laatikon (aktiviteetti, diili, yritys tai henkilö) tietoa ei voi muokata.

Luettelonäkymä

Voit erottaa päiväperusteiset laukaisimet tapahtumaperusteisista laukaisimista niiden kuvakkeiden perusteella luettelonäkymässä.

  • Päiväperusteiset laukaisimet: sininen kuvake
  • Tapahtumaperusteiset laukaisimet: keltainen kuvake

Voit suodattaa automaatioita luettelonäkymässä laukaisimen tyypin perusteella napsauttamalla ”Kaikki laukaisimet” ja valitsemalla laukaisimessa määritetyn kohteen.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä