Tietokanta

Asiakassuhteiden hallinnassa on tärkeää suorittaa tehtäviä ja olla vuorovaikutuksessa mahdollisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyissä ajankohtina.

Päivämäärälaakautusten avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämistä asiakkaidesi syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämistä tulevista kokouksistasi tai puhelun aikatauluttamista viikkoa ennen kaupan odotettua sulkemispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.

Mistä löydän päivämäärälaatikot?

Laiteen lisääminen on ensimäinen askel automaatioiden luomisessa. Näytön oikeassa reunassa valitse laukaisintyypiksi "Päivämäärälaatikko".

Kuinka voin konfiguroida päivämääräperusteisen automaation?

Kun päivämäärälaite on valittu, sinun on määritettävä:

• Esine, jossa on vastaava päivämääräkenttä (oletus tai kustomoitu), joka laukaisee automaation
• Päivämäärä, jolloin automaatio laukaistaan (tarkka päivämäärä tai määritetty määrä päiviä ennen tai jälkeen kentän päivämäärän)
• Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan

Valitessasi päivämäärän näet kolme vaihtoehtoa:

• Tarkka päivämäärä: automaatio laukaisee sinä päivänä, jolloin se täyttää päivämäärän päivämääräkentässä
• Päivää ennen: automaatio laukaisee määritettynä määränä päiviä ennen päivämäärää päivämääräkentässä
• Päivän jälkeen: automaatio laukaisee määritettynä määränä päiviä päivämäärän jälkeen päivämääräkentässä

Voit lisätä jopa 180 päivää ennen ja jälkeen laitepäivämäärän.

Napsauta ”Käytä laitetta” tallentaaksesi muutokset. Tämän jälkeen voit jatkaa seuraavien vaiheiden lisäämistä automaatioon.

Opettele, miten konfiguroidaan automaatioita tästä ja ehtoja, joita voit lisätä tässä artikkelissa.

Automaatiot, joita on otettu käyttöön itsellesi

Jos luot automaation päivämääräliipasimella ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämääräliipaisimen ehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, kun suoritusajan aika koittaa, näkyvät ”Historia”.

Automaatiot, joita on otettu käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille

Jos luot automaation päivämääräliipasimella ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille automaation jakamisvaihtoehdon avulla, päivämääräliipaisimen ehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka kuuluvat kaikille käyttöön otetuille käyttäjille. Tämä suojaa jaettuja päivämääräliipaisimia estämään, että ne aktivoituvat useita kertoja päivittäin tietylle kohteelle.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, kun suoritusajan aika saavutetaan ja ovat jonkin automaatiota jakavan käyttäjän omistuksessa, näkyvät ”Historia”.

Kuinka voin muokata päivä-triggeröityä automaatiota?

Toisin kuin tapahtuma-triggeröidyissä automaatioissa, voit muokata triggeriä päivä-triggeröidyissä automaatioissa ilman, että sinun tarvitsee poistaa seuraavia vaiheita tai aloittaa alusta.

Päivä-triggerillä on muokkaa vaihtoehto (kynäikoni), joka ilmestyy, kun viet hiiren triggerivaiheen päälle.

Kun napsautat muokkauspainiketta, voit vaihtaa päivämääräkentän sekä päivämäärän, kellonajan ja aikavyöhykkeen, jolloin automaatio laukaistaan.

Luettelonäkymä

Voit erottaa päivämääräpohjaiset laukaisimet niistä, jotka on määritetty tapahtumapohjaisiksi laukaisimiksi, niiden kuvakkeiden perusteella luettelonäkymässä.

• Päivämääräpohjaiset laukaisimet: sininen kuvake
• Tapahtumapohjaiset laukaisimet: keltainen kuvake

Voit suodattaa automaatioita luettelonäkymässä laukaisintyypin mukaan napsauttamalla ”Kaikki laukaisimet” ja valitsemalla laukaiseen määritellyn kohteen.