Tietokanta

Asiakassuhteiden hallinnassa on tärkeää suorittaa tehtäviä ja osallistua mahdollisuuksiin ja asiakkaisiin tiettyinä aikoina.

Päivämääräkäynnistimillä voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämisen asiakkaiden syntymäpäivinä, sähköpostimuistutusten lähettämisen tulevista tapaamisistasi tai puhelun aikatauluttamisen viikkoa ennen diilin odotettua sulkeutumispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten yrityksesi kasvattamiseen.

Mistä löydän päivämäärän laukaisimet?

Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen askel automaatioiden luomisessa. Näytön oikealla puolella valitse laukaisutyypiksi “Päivämäärälaukaisu”.

Kuinka voin määrittää päiväkohtaisen automatisoinnin?

Kun päivämääräkäynnistin on valittu, sinun on määritettävä:

• Kohde, jossa vastaava päiväyskenttä (oletus- tai mukautettu) laukaisee automatisoinnin
• Päivämäärä, jolloin automatisointi laukaistaan (tarkka päivämäärä tai annetut päivät ennen tai jälkeen kentän päivää)
• Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automatisointi suoritetaan

Valitessasi päivämäärän näet kolme vaihtoehtoa:

• Tarkka päivä: automatisointi laukaistaan päivänä, jolloin se vastaa päivämäärää päivämääräkentällä
• Ennen päivää: automatisointi laukaistaan annettuina päivinä ennen päivämäärää päivämääräkentällä
• Jälkeen päivän: automatisointi laukaistaan annettuina päivinä päivämäärän jälkeen päivämääräkentällä

Voit lisätä enintään 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivää.

Klikkaa ”Käytä laukaisinta” tallentaaksesi muutokset. Tämän jälkeen voit jatkaa seuraavien vaiheiden lisäämistä automatisointiin.

Opettele, kuinka voit määrittää automatisointeja täältä ja ehdot, jotka voit lisätä tästä artikkelista.

Omat automatisoinnit käytössäsi

Jos luot automatisoinnin päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämääräliipaisuehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon suoritushetkellä, näkyvät ”Historiassa”.

Omat automatisoinnit, jotka on otettu käyttöön myös muille käyttäjille

Jos luot automatisoinnin päivämäärälaukaisimella ja otat sen käyttöön sekä itsellesi että muille käyttäjille, päivämääräliipaisuehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka ovat kaikkien otettujen käyttäjien omistuksessa. Tämä estää jaetut päivämäärälaukaisuautomaatiot laukeamasta useita kertoja päivässä tietylle kohteelle.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon suoritushetkellä ja ovat jonkin käyttäjän omistuksessa, jonka kanssa automatisointi on jaettu, näkyvät ”Historiassa”.

Miten voin muokata ajastettua automaatiota?

Toisin kuin tapahtumaan perustuvissa automaatioissa, voit muokata ajastimen ajastettuja autoimaatioita muuttamatta myöhempiä vaiheita tai aloittamatta alusta.

Aikaa laukaisevilla ominaisuuksilla on muokkaus vaihtoehto (kynäkuvake), joka ilmestyy, kun viet hiiren laukaisinvaiheen yli.

Napsauttamalla muokkauspainiketta voit muuttaa päivämääräkenttää ja määrittää päivän, tunnin ja aikavyöhykkeen, jolloin automaatio laukaistaan.

Luettelonäkymä

Voit erottaa päivämääräperusteiset laukaisimet niistä, jotka on määritetty tapahtumaperusteisilla laukaisimilla niiden kuvakkeiden perusteella luettelonäkymässä.

• Päivämääräperusteiset laukaisimet: sininen kuvake
• Tapahtumaperusteiset laukaisimet: keltainen kuvake

Voit suodattaa automaatiot luettelonäkymässä laukaisutyypin mukaan napsauttamalla "Kaikki laukaisimet" ja valitsemalla laukaisimessa määritetyn kohteen.