Tietokanta

Asiakasuhteita hallitessa on tärkeää suorittaa tehtäviä ja olla vuorovaikutuksessa potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tietyinä aikoina.

Päivämäärälaukaisinten avulla voit automatisoida tehtäviä, kuten lähettää sähköposteja asiakkaidesi syntymäpäivinä, lähettää sähköpostimuistutuksia tulevista tapaamisista tai ajoittaa soiton viikkoa ennen kaupan oletettua päättymispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten liiketoimintasi kasvattamiseen.

Mistä löydän päivämäärätriggerit?

Laukaisimen lisääminen on ensimmäinen vaihe automaatioiden luomisessa. Näytön oikeassa reunassa valitse laukaisintyypiksi \"Päivämäärälaukaisin\".

Kuinka voin määrittää päivämääräperusteisen automaation?

Kun päivämäärätriggeri on valittu, sinun on määritettävä:

• Kohta, jossa on vastaava päivämääräkenttä (oletus tai räätälöity), joka laukaisee automaation
• Päivämäärä, jolloin automaatio laukaistaan (tarkka päivämäärä tai annettu määrä päiviä ennen tai jälkeen kentän päivämäärän)
• Tunti ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan

Päivämäärää valitessasi näet kolme vaihtoehtoa:

• Tarkka päivämäärä: automaatio laukaisee sen päivänä, jolloin se täyttää kentän päivämäärän
• Ennen päivämäärää: automaatio laukeaa tiettynä määränä päiviä ennen kentässä olevaa päivämäärää.
• Päivämäärän jälkeen: automaatio laukeaa tiettynä määränä päiviä kentässä olevan päivämäärän jälkeen.

Voit lisätä enintään 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivämäärän.

Napsauta \"Käytä laukaisinta\" tallentaaksesi muutokset. Voit sitten jatkaa lisäämällä seurattuja vaiheita automaatioon.

Opi, kuinka voit määrittää automaatioita täältä ja ehtoja, joita voit lisätä tässä artikkelissa.

Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi

Jos luot automaation päivämäärätriggerillä ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämäärätriggerin ehto tarkistaa kaikki sinulle näkyvät kohteet.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, kun suoritusaika saavutetaan, näkyvät ”Historia”.

Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille

Jos luot automaation, jossa on päivämäärälaukaisin, ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille automaation jakamisvaihtoehdon avulla, päivämäärälaukaisuehto tarkistaa kaikkien niiden käyttäjien omistamat kohteet, joille automaatio on otettu käyttöön. Tämä estää jaetun, päivämäärälaukaisimella toimivan automaation laukeamisen useita kertoja päivässä tietylle kohteelle.

Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon suoritusaikana ja jotka kuuluvat yhdelle niistä käyttäjistä, joiden kanssa automaatio on jaettu, näkyvät ”Historia”.

Kuinka voin muokata päivämääräperusteista automaatiota?

Toisin kuin tapahtumaperusteisissa automaatioissa, voit muokata laukaisevaa tekijää päivämääräperusteisissa automaatioissa poistamatta seuraavia vaiheita tai aloittamatta alusta.

Päivämäärälaikaisimilla on muokkaa -vaihtoehto (kynäkuvake), joka näkyy, kun viet hiiren laukaisevan vaiheen päälle.

Kun napsautat muokkauspainiketta, voit muuttaa päivämääräkenttää sekä päivämäärää, tuntia ja aikavyöhykettä, jolloin automaatio laukaistaan.

Luettelonäkymä

Kun olet määrittänyt automaatiot, löydät ne kaikki luettelonäkymästä.