Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Automations: päivämäärän laukaisijat
Asiakassuhteita hallittaessa on tärkeää suorittaa tehtävät ja olla yhteydessä potentiaalisten asiakkaiden ja asiakkaiden kanssa tiettyihin aikoihin.
Päivämääräkäynnistimillä voit automatisoida tehtäviä, kuten sähköpostien lähettämisen asiakkaittesi syntymäpäivänä, sähköpostimuistutusten lähettämisen tulevista tapaamisista tai puhelun aikatauluttamisen viikkoa ennen odotettua diilin sulkeutumispäivää, jotta voit keskittyä tärkeämpiin asioihin, kuten yrityksesi kasvattamiseen.
Missä voin löytää päivämääräkäynnistimet?
Lisääntymiskäynnistin on ensimmäinen vaihe automaatioita luotaessa. Näytön oikealla puolella valitse käynnistimen tyyppi ”Päivämääräkäynnistin”.
Kuinka voin määrittää päivämäärän laukaiseman automaation?
Kun päivämäärälaukaisu on valittu, sinun on määritettävä:
- Kohde, jolla on kyseinen päivämääräkenttä (oletus tai mukautettu), joka laukaisee automaation
- Päivämäärä, jolloin automaatio laukeaa (tarkka päivämäärä tai annetut päivät ennen tai jälkeen päivämäärän kentässä)
- Kellonaika ja aikavyöhyke, jolloin automaatio suoritetaan
Päivämäärää valittaessa näet kolme vaihtoehtoa:
- Tarkka päivämäärä: automaatio laukeaa päivänä, jolloin se täyttää päivämäärän päivämääräkentässä
- Ennen päivämäärää: automaatio laukeaa annettuna päivänä ennen päivämäärää päivämääräkentässä
- Päivämäärän jälkeen: automaatio laukeaa annettuna päivänä päivämäärän jälkeen päivämääräkentässä
Voit lisätä jopa 180 päivää ennen ja jälkeen laukaisupäivän.
Napsauta ”Käytä laukaisinta” tallentaaksesi muutokset. Sitten voit jatkaa seuraavien vaiheiden lisäämistä automaatioon.
Opi konfiguroimaan automaatiot täältä ja lisättävät ehdot tässä artikkelissa.
Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi
Jos luot automaation päivämäärälaukaisulla ja otat sen käyttöön vain itsellesi, päivämäärälaukaisuehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka näkyvät sinulle.
Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon suoritusajan saavuttaessa, näkyvät kohdassa ”Historia”.
Automaatiot, jotka on otettu käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille
Jos luot automaation päivämäärälaukaisun avulla ja otat sen käyttöön itsellesi ja muille käyttäjille automaation jakamisvaihtoehdolla, päivämäärälaukaisuehto tarkistaa kaikki kohteet, jotka omistavat kaikki käyttöön otetut käyttäjät. Tämä suojaa jakettujen päivämäärälaukaisuautomaatioiden useita päivittäisiä laukaisuja tiettyä kohdetta varten.
Kohteet, jotka täyttävät päivämääräehdon, kun suoritusajan on saavutettu ja jotka omistaa joku automaation jakamista käyttäjistä, näkyvät kohdassa ”Historia”.
Miten voin muokata päivämäärään perustuvaa automaatiota?
Toisin kuin tapahtumaan perustuvat automaatiot, voit muokata päivämäärään perustuvan automaation käynnistystä muuttamatta seuraavia vaiheita tai aloittamatta alusta.
Päivämääräkäynnistimillä on muokkaa -vaihtoehto (kynäkuvake), joka ilmestyy, kun viet hiiren kursorin käynnistysvaiheen päälle.
Klikkaamalla muokkauspainiketta voit muuttaa päivämääräkenttää ja päivämäärää, aikaa ja aikavyöhykettä, jolloin automaatio käynnistyy.
Luettelonäkymä
Voit erottaa päivämääräperusteiset laukaisimet niistä, jotka on määritetty tapahtumaperusteisilla laukaisimilla niiden kuvakkeista luettelonäkymässä.
- Päivämääräperusteiset laukaisimet: sininen kuvake
- Tapahtumaperusteiset laukaisimet: keltainen kuvake
Voit suodattaa automaatiot luettelonäkymässä laukaisutyypin mukaan klikkaamalla ”Kaikki laukaisimet” ja valitsemalla laukaisimeen määritetyn kohteen.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei