Tietokanta

Myyntiprosessit sisältävät usein toistuvia tehtäviä kuten ilmoitusten lähettämistä tiimin jäsenille tai viestintää liidien kanssa. Automaattiset sähköpostien seurannat voivat tehostaa tehokkuutta, lisätä asiakaslähtöisyyttä ja minimoida virheet.

Ensinnäkin sinun on luotava automaatio ja valittava laukaisutapahtuma sen perusteella, millaisissa tilanteissa haluat sähköpostin lähetettävän. On olennaista asettaa tarkat ehdot tilanteille, joissa sähköpostin tulisi lähteä.

Kun laukaisu on määritelty, valitse sähköpostitoiminnot: voit valita joko Lähetä sähköposti tai Lähetä sähköposti käyttäen mallia viestinnän toteuttamiseksi.

Lähetä sähköposti

Käyttäessäsi Lähetä sähköposti toimintoa, sinun täytyy valita halutut kentät ja asetukset.

• Kohdeyleisön valitseminen on yksi tärkeimmistä vaiheista ja sähköpostin vastaanottajien valitseminen on ratkaisevan tärkeää. Voit tehdä tämän valitsemalla ”Kenelle” kentän, päättäen lähetetäänkö sähköposti asiakkaille, sisäisille tiimeille, kumppaneille jne.
• Sähköpostin aiheeseen voit syöttää tekstin manuaalisesti tai käyttää kenttäpaikantunnistinta, joka lisää automaattisesti liittymän laukaisimesta riippuen oleellisia tietoja, kuten kaupan otsikon.
• Jos sinulla on useita sähköpostilaatikoita synkronoituina Pipedriveen, voit valita lähettävän sähköpostiosoitteen ”Lähettäjä” kentästä.
• Kopioidun ja salakopion kentät mahdollistavat vastaanottajien määrittämisen sähköpostin kopioille ja salakopioille vastaavasti.
• Voit myös lisätä sähköpostiallekirjoituksen (jos se on aiemmin asetettu sähköpostin synkronointiasetuksissa) ja ottaa käyttöön sähköpostin avaamisen seurannan.
  

Tämän jälkeen sinun täytyy laatia sähköpostin sisältö manuaalisesti ja tallentaa muutokset.

Lähetä sähköposti käyttäen mallipohjaa

Toiminto Lähetä sähköposti käyttäen mallipohjaa muistuttaa läheltä Lähetä sähköposti -toimintoa, mutta tarjoaa lisävaihtoehtoja sähköpostimallin määritykseen.

Mallin määrityksessä voit lisätä kenttiä liideille, kaupoille, projekteille ja organisaatioille. Jos mallissa on kenttiä ja valitset ne, automaatio täyttää nämä kentät automaattisesti sähköpostin runkoon.

Lisäksi, jos malliin sisältyy linkki, voit määrittää linkin seurannan tässä vaiheessa.

Edistyneet sähköpostiautomaatiot

Voit käyttää Viive ja Odota ehtoa -vaiheita luodaksesi monimutkaisempia automaatioita. Tämä mahdollistaa sähköpostien lähettämisen myöhemmin - sen sijaan, että se tapahtuisi välittömästi - laukaisimen tai tapahtuman jälkeen.

Viivevaihe

Lähettääksesi seurantaviestit tai useita muistutuksia tiimin jäsenille tai mahdollisille asiakkaille automaatioiden kautta, käytä Viivevaihetta.

Määritä aikaväli päivissä tai tunneissa ennen seuraavan sähköpostitoimenpiteen määrittämistä.

Odota ehtoa vaihe

Käytä vaihtoehtoa Odota ehtoa suorittaaksesi vaiheen sen jälkeen kun määritetty laukaisin tai toiminto on tapahtunut.

Käytännön sovellus tälle vaiheelle on lähettää toinen sähköposti asiakkaillesi kun he reagoivat ensimmäiseen lähettämääsi sähköpostiin. Voit määrittää sen laukaisemaan, jos sähköposti saa vastauksen tai siinä olevaa linkkiä napsautetaan.

Määritä sitten kesto (aikaraja) automaation odottaa tapahtumaa. Pitkä odotusaika ei välttämättä ole hyödyllinen, koska henkilökohtainen lähestymistapa voi olla tarpeen.

Sähköpostin toimitus

Jotta voit pitää kirjaa sähköpostitse lähetetystä tiedosta, voit lisätä merkinnän tai luoda toiminnon, joka liittyy automaattiseen sähköpostiin.

Esimerkiksi jos vastaanottaja saa merkittävää tietoa automaattisen sähköpostin kautta, kuten linkin erikoishintaan tarjoukseen, saatat haluta tehdä merkinnän ko. kauppaan liittyvälle yhteyshenkilölle.

Tee tämä valitsemalla merkintä toiminto henkilölle, joka on jo saanut sähköpostisi, korostaen tapahtuman tärkeyttä merkinnässä.

Jotta voit luoda toiminnon, kuten tehtävän tai puhelun järjestämisen vastauksen saamisen jälkeen sähköpostiin, lisää toiminto toiminto Odotetaan ehtoa vaiheen jälkeen, jonka olet määrittänyt sähköpostivastauksille.

Voit määrittää toiminnon nimen, tyypin ja luontiajankohdan.