Tietokanta

Sopimus merkitään VOITETUKSI, kun se on suljettu ja myynti on tehty tai tavoiteltu markkinointitavoite on saavutettu. Jos merkitset sopimuksen voitetuksi ennenaikaisesti, saatat haluta muuttaa myöhemmin kyseisen sopimuksen voittamisen aikaa.

Pipedrivessa on kaksi paikkaa, joissa voit muuttaa sopimuksen voittamisaikaa.

Tarjouksen yksityiskohtien näkymä

Muokataksesi tarjouksen voittamisaikaa yksityiskohtien näkymässä, klikkaa kynä kuvaketta voittamisaika kohdan vieressä.

Tämä avaa kalenterinäkymän, jossa valitset halutun päivämäärän ja klikkaat “Tallenna”.

Sopimusluettelon katselutila

Muuttaaksesi sopimuksen voittamisajan luettelonäkymässä, aloita sarakkeiden muokkaaminen sisällyttääksesi voittamisajan.

Lisättyäsi voittamisajan sarakkeen, muokkaa päivämäärää napsauttamalla lyijykynä -ikonia voittamisajan arvon vieressä.

Valitse haluamasi päivämäärä kalenterinäkymästä ja napsauta sitten ”Tallenna.”