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取引は、クローズされてセールが成立した場合、または意図したマーケティング目標が達成された場合にWONとマークされます。取引を早めにWONとマークしても、後でその取引のWON時間を変更したい場合があります。

Pipedriveには、取引のWON時間を変更できる2つの場所があります。

ディール詳細ビュー

ディールの獲得時間を詳細ビューで編集するには、詳細の下の獲得時間の隣にある鉛筆アイコンをクリックしてください。

その後、選択した日付を選択して“保存”をクリックすると、カレンダービューが表示されます。

ディールリストビュー

リストビューでディールの勝ち取り時間を変更するには、まず列を編集して勝ち取り時間を含めます。

勝ち取り時間の列を追加した後、勝ち取り時間の値の横にある鉛筆アイコンをクリックして日付を編集します。

カレンダービューから目的の日付を選択し、「保存」をクリックします。