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如何编辑获得的交易时间?
JT
注意: 该操作仅适用于具有交易管理员权限的用户。
当交易达成并实现销售或达到预期营销目标时,交易被标记为已赢得。如果您过早地将一笔交易标记为已赢得,可能需要稍后更改该交易的赢得时间。
在Pipedrive中,有两个位置可以更改交易的赢得时间。
交易详细信息视图
要在详细视图中编辑交易的中标时间,请单击详细信息下方中标时间旁边的铅笔图标。
这将打开一个日历视图,您将在其中选择所需日期,然后单击“保存”。
交易列表视图
要在列表视图中更改交易的获胜时间,请首先编辑您的列以包括获胜时间。
添加获胜时间列后,通过单击获胜时间值旁边的铅笔图标来编辑日期。
从日历视图中选择您想要的日期,然后单击“保存”。
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