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如何编辑赢得的交易时间?

JT
Jenny Takahara, 2024年6月20日
提示:此操作仅适用于拥有交易管理员权限的用户。

交易标记为赢得,当交易已关闭并完成了销售,或已实现预期的营销目标。如果您过早地将交易标记为赢得,您可能希望稍后更改该交易的赢得时间

在 Pipedrive 中有两个位置可以更改交易的赢得时间。


交易详情视图

要在详细视图中编辑交易的赢得时间,请单击详细信息下面的铅笔图标旁边的赢得时间

这将打开一个日历视图,您将在该视图中选择所需的日期,然后单击“保存”



交易列表视图

要在列表视图中更改交易的赢得时间,请首先编辑您的列以包含赢得时间

将赢得时间列添加后,通过单击赢得时间值旁边的铅笔图标来编辑日期。

从日历视图中选择您想要的日期,然后单击“保存”

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