Tietokanta

Jos siirryt HubSpotista Pipedriveen, voit ottaa mukaasi liidit, kontaktit, kaupat ja aktiviteetit.

Tämä opas selittää, miten valmistelet tietosi, viet ne HubSpotista ja tuot ne Pipedriveen.

Keskeiset erot terminologiassa

Ennen tuontia on tärkeää ymmärtää HubSpotin ja Pipedriven terminologia. Tämä auttaa kenttien kartoitusprosessissa.

Suosittelemme lämpimästi, että tarkistat HubSpot-datasi ennen migraatiota. Poista päällekkäisyydet ja luo kaikki mukautetut kentät ensin Pipedriveen, jotta ne ovat käytettävissä tuonnin aikana.

Lisäksi suosittelemme tutustumaan Pipedriven rakenteeseen ja siihen, miten data on järjestetty. Löydät lisää tietoa tästä oppaasta.

Pipedriven kentät

Pipedrive on myyntiin keskittyvä CRM, joka on suunniteltu auttamaan liidien, kauppojen ja yhteyssuhteiden seurantaa myyntiputkessasi.

Tärkeimmät tiedot ovat:

• Henkilöt: yksittäiset yhteyshenkilöt
• Organisaatiot: nämä ovat yhteystasoisia yrityksiä
• Kaupat: myyntimahdollisuuksia, jotka etenevät myyntiputkessasi
• Aktiviteetit: tehtävät, tapaamiset, puhelut ja muistettavat toimet, jotka liittyvät kauppoihin tai kontakteihin
• Muistiinpanot: vapaamuotoisia kommentteja tai lokimerkintöjä, jotka on liitetty mihin tahansa kohteeseen (henkilöt, organisaatiot, kaupat tai liidit)
• Käyttäjät: yrityksesi myyntitiimin jäsenet
• Tunnisteet: värikoodatut tagit visuaalista luokittelua varten (ne ovat itsenäisiä jokaiselle päädatayksikölle Pipedrivessa: henkilöt, organisaatiot, kaupat tai liidit)
• Mukautetut kentät: täysin muokattavat kentät, jotka voit luoda kaikille päädatayksiköille oletusarvoisen Pipedriven tietorakenteen ulkopuolella

Lue lisää mukautetuista kentistä tässä artikkelissa ja Pipedriven terminologiasta sanastostamme.

Vie HubSpot CRM -tietosi

Aloita viemällä HubSpotin CRM-tietosi CSV-muodossa, jotta ne ovat valmiita tuotavaksi Pipedriveen.

HubSpotissa sinun tulee viedä tietueet erikseen niiden tyypin mukaan (yhteystiedot, yritykset, kaupat jne.)

Viedäksesi:

• Avaa listanäkymä niistä tietueista, jotka haluat viedä. Tässä näkymässä voit käyttää suodattimia.
• Napsauta ”Vie”-painiketta

• Näet vientiä koskevan kehotteen. CSV-muoto on yhteensopiva Pipedriven tuontityökalun kanssa. Jos kaikki näyttää hyvältä, napsauta ”Vie”

• Jos napsautat kehotteen alareunassa olevaa ”Mukauta”-kohtaa, näet lisää vientivaihtoehtoja.

• Napsauta Vie-painiketta (löytyy oikeasta yläkulmasta)
• Vientitiedosto lähetetään HubSpot-tilisi sähköpostiosoitteeseen. Näet ponnahdusikkunan, joka vahvistaa viennin.

Tutustu HubSpotin yksityiskohtaiseen vientiohjeeseen tästä.

Toista prosessi niiden tietueiden kohdalla, jotka haluat viedä Pipedriveen.

Valmistele Pipedrive tuontia varten

Ennen tuontia aseta Pipedrive-työtila valmiiksi sujuvaa siirtymää varten.

Luo mukautetut kentät

• Siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Tietokentät
• Lisää kentät, jotka vastaavat HubSpotin mukautettua tietoa, ja varmista, että kenttätyypit (teksti, pudotusvalikko, päivämäärä jne.) ovat oikeat
• Käytä samoja kenttien nimiä kuin HubSpotissa, jotta Pipedrive voi automaattisesti kohdistaa ne tuonnin aikana

Mukauta putkia (kaupoille)

• Avaa pipeline-näkymä
• Klikkaa „Lisää uusi putki” tai muokkaa olemassa olevaa
• Lisää vaiheita, jotka vastaavat HubSpotin kauppavaiheita (esim. „Qualification”, „Demo Scheduled”)

Lisää puuttuvat toimintatyypit

• Siirry kohtaan Yrityksen asetukset > Toiminnot ja vieritä alas kohtaan „Toimintatyypit”
• Lisää kaikki HubSpotista puuttuvat toimintatyypit (esim. „Follow-Up”, „Intro Call”)

Tuo tietosi

Kun tietosi ovat valmiina ja työtila asetettu, voit aloittaa tuonnin.

• Siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo tiedot
• Napsauta ”Aloita”

• Lataa CSV-tiedostosi (aloita organisaatioilla ja henkilöillä)

• Kohdista jokainen CSV-sarake Pipedriven kenttään (järjestelmän tai mukautettuun). Tätä kutsutaan kenttien kohdistamiseksi.

• Käytä esikatsausta muotoilun tarkistamiseen

• Käytä yksilöivää kenttää (esim. sähköposti) tietueiden yhdistämiseen eri kohteiden välillä (esim. yhdistä henkilöt organisaatioihin)

Suosittelemme tuomaan tiedot tässä järjestyksessä:

• Organisaatiot (yritykset)
• Henkilöt (kontaktit)
• Tarjoukset
• Liidit
• Aktiviteetit (tehtävät)
• Muistiinpanot (valinnainen)

Jokaisen tuonnin jälkeen näet yhteenvedon ja tuodut tietueet.

Voit avata kyseisen moduulin Pipedrivessä ja tarkistaa tietueita.

Käytä suodattimia varmistaaksesi, että tunnisteet, mukautetut kentät ja linkit on kohdistettu oikein.

Tuonnin jälkeen

• Tarkista tietosi suodattimien avulla ja tee pistokokeita tietueista
• Automatisoi jatkotoimenpiteet automaatiotoiminnollamme
• Tallenna viedyt HubSpot-tiedostot siltä varalta, että haluat tarkistaa ne
• Tutustu integraatioihin Pipedrive-markkinapaikassa

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tukitiimiimme tai pyydä apua tekniseltä käyttöönottotiimiltämme ohjattua siirtymää varten.