Base de connaissances

Le rapport de performance d'Éclairages vous indiquera le nombre d'affaires qui ont été ouvertes, gagnées ou perdues dans votre compte Pipedrive.

Créer votre rapport de performance d'affaire

Pour créer un rapport de performance d'affaire, cliquez sur le signe plus « + » situé à côté de la barre de recherche, puis sélectionnez Rapport > Affaire > Performance d'affaire.

Personnaliser votre rapport de performance

Pour créer un rapport portant sur des informations particulières de votre compte, vous pouvez créer un filtre permettant d'affiner vos résultats.
Si vous souhaitez ajouter plus de conditions au filtrage de votre rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter condition, puis saisir la condition de filtrage supplémentaire. Les graphiques dans le rapport seront automatiquement ajustés en fonction des modifications effectuées dans les conditions du filtre.

Dans chaque condition de filtrage, vous pouvez choisir entre « est » ou « est n'importe lequel de ». 

• « est » vous permettra de filtrer en fonction d’une seule sélection.
• « est n’importe lequel de » vous permettra de faire plus d’une sélection dans la condition si le champ que vous choisissez de filtrer est un champ d’option unique ou multiple (par exemple étape, pipeline, statut).

Vous pourrez filtrer par des champs tels que les champs d'affaire par défaut, les champs personnalisés ou les produits.

Types de graphiques de performance

Une fois que vous avez terminé la configuration du filtre du rapport, vous pouvez choisir de voir vos résultats de rapport dans l’un des quatre types de graphiques suivants : diagrammes en bâtons vertical ou horizontal, camembert ou tableau graphique. Sous chaque graphique, vous verrez les données sélectionnées dans un format de vue en liste.

Diagramme en bâtons vertical :

Avec le diagramme en bâtons vertical, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• Par quoi mesurer dans vos résultats (axe Y) – Valeur de l'affaire, valeur pondérée de l'affaire, nombre d'affaires, nombre de produits, valeur du produit.
• Par quoi mesurer dans vos résultats (axe X) – plusieurs champs par défaut et personnalisés, ainsi que les champs de contact et produit.
• Segmentation supplémentaire pour vos résultats (facultatif) – plusieurs champs d'affaire par défaut et personnalisés.
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Dans le diagramme en bâtons vertical, vous pourrez suivre vos données dans le temps selon l’axe des X, en choisissant parmi les intervalles suivants :

• Tous les ans
• Tous les trimestres
• Tous les mois
• Toutes les semaines
• Tous les jours

Diagramme en bâtons horizontal :

Avec le diagramme en bâtons horizontal, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• les données à mesurer (axe Y)
• les groupes dans lesquels classer vos données (axe X)
• d'autres segments éventuels (optionnel)
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Camembert :

Avec le camembert, vous pourrez organiser vos données ainsi :

• les données à mesurer (obligatoire)
• les données à segmenter (obligatoire)
  Les options dans la barre latérale seront ajustées en fonction des groupes segmentés.

Diagramme feuille de marque :

Le diagramme feuille de marque montre le total de la mesure choisie (nombre d'affaires, valeur, taux de succès, temps, etc.).

Les mesures disponibles dans le menu déroulant sous le chiffre affiché dépendent du type de rapport choisi. Pour en savoir plus sur les différents types de rapports, consultez cet article.

Tableau graphique :

Avec le tableau graphique, vous pouvez voir vos données sous forme de liste personnalisable, semblable à la vue en liste. Pour choisir les champs que vous souhaitez voir, vous pouvez :

• Appliquer des champs différents comme colonnes.
  Pour ajouter des colonnes au tableau, cliquez sur l’icône engrenage dans le coin supérieur droit du graphique et sélectionnez les champs que vous voulez voir.
• Trier les valeurs des colonnes en cliquant sur l’en-tête de la colonne.

Une fois que vous avez fini de créer votre rapport d'activités, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord ou le partager avec votre équipe.