Équipes
Pipedrive devient d'autant plus efficace lorsqu'il permet aux agents commerciaux de collaborer de façon optimale. De plus, Pipedrive aide les managers à s'assurer que leurs équipes restent concentrées sur l'objectif principal, pour ainsi garantir la réussite de l'entreprise.
La fonctionnalité Équipes de Pipedrive permet aux utilisateurs possédant des droits d'administrateur d'avoir une visibilité sur les progrès des membres de leurs équipes sans avoir à les interrompre régulièrement.
Pour commencer, rendez-vous dans Paramètres > Gérer les utilisateurs > Équipes dans l'appli Pipedrive.
Ajouter une équipe
Pour créer une équipe dans votre compte Pipedrive, cliquez sur le bouton « Ajouter une équipe ».
Indiquez un nom d'équipe, désignez un manager pour celle-ci, choisissez ses membres et rédigez une description de l'équipe. Une fois ces informations fournies, cliquez sur « Enregistrer ».
Une fois qu'une équipe a été créée dans votre compte Pipedrive, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Équipes pour obtenir des rapports plus efficaces sur l'information dans votre compte Pipedrive.
Pour faire un rapport à partir des informations provenant d'une équipe en particulier, sélectionnez le menu déroulant des filtres dans n'importe quelle vue – vue du pipeline, vue en liste, ou vue prévisionnelle – pour voir les informations dont disposent les membres de cette équipe.
Pour plus d'informations sur le filtrage dans votre compte Pipedrive, cliquez ici.
Équipes dans Stats
Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Équipes lorsque vous suivez la progression de votre équipe dans Stats > Rapports.
Dès qu'une équipe est créée dans votre compte Pipedrive, vous pouvez la filtrer en haut de votre rapport Stats.
Pour en savoir plus sur la fonction Rapports et les informations qui peuvent être consultées, cliquez ici.
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