Filtrage avancé
Dans Pipedrive, vous pouvez utiliser des filtres pour voir des données précises présentes dans votre compte. Il y a deux façons de filtrer vos données :
- Filtres rapides : La façon la plus rapide de segmenter les données directement depuis la vue du pipeline ou depuis les vues en liste des affaires et des contacts.
- Filtres avancés : Utilisez ceux-ci pour créer des filtres complexes.
Nous vous recommandons de démarrer avec des filtres rapides pour vos besoins quotidiens. Ceux-ci vous permettent d'ajouter des conditions directement et instantanément à vos vues en liste ou à la vue du pipeline.
Les filtres avancés, au contraire, vous permettent de créer des filtres précis utilisant les groupes de filtrage TOUS et UN.
Comment créer un filtre avancé
Vous trouverez le bouton « + Ajouter un nouveau filtre » en cliquant sur le menu déroulant des filtres dans le coin supérieur droit de votre :
- Vue en liste des prospects
Vue des affaires, pipeline, vue prévisionnelle et vue des éléments archivés
Vue en liste des contacts (personnes ou organisations) et vue chronologique
Vue en liste des activités
Vue en liste des projets
Vue en liste des produits
Ajouter des conditions de filtrage
Lors de l'ajout d'un nouveau filtre, vous verrez une fenêtre dans laquelle vous pourrez cliquer sur « Ajouter une condition » pour sélectionner vos critères de filtrage :
Vous pouvez également ajouter un nom de filtre ou définir la visibilité pour le filtre configuré ; une fois que vous avez fini, cliquez sur « Enregistrer » pour afficher les résultats du filtrage.
Condition TOUS et UN
Vous pouvez ajouter vos conditions et demander que TOUTES ou UNE QUELCONQUE D'ENTRE ELLES soient satisfaites pour que vos données passent le filtrage :
- Lorsque vous utilisez la condition TOUTES dans un filtre, un élément n'apparaîtra dans vos résultats que s'il remplit toutes les conditions énumérées, qu'il y en ait une, deux ou dix. En d'autres termes, l'élément doit remplir une condition ET une autre ET la troisième, etc. pour que le filtre affiche cet élément.
- Lorsque vous utilisez es conditions UNE QUELCONQUE PARMI dans un filtre (éventuellement à côté de conditions TOUTES), un élément ne pourra apparaître dans vos résultats que s'il remplit au moins une des conditions UNE QUELCONQUE PARMI. En d'autres termes, l'élément doit remplir une condition OU une autre.
Par exemple, dans ce premier filtre, il existe deux conditions concurrentes dans la section TOUTES :
Étant donné qu'une personne ne peut pas avoir deux propriétaires, ce filtre ne rapportera aucun résultat.
Mais si vous déplacez ces deux conditions dans la section UNE :
Après avoir cliqué sur « Essayer », les deux noms seront inclus dans le même menu déroulant. Cliquez sur « Enregistrer », et vos résultats consisteront des personnes possédées par un quelconque des utilisateurs sélectionnés, auxquels vous pourrez en ajouter d'autres si vous le souhaitez.
Vos résultats consisteront en l'ensemble des personnes possédées par l'un de ces deux utilisateurs.
Purge et suppression de filtres
Pour supprimer un filtre, il vous suffit de cliquer sur « X » à droite du menu déroulant de sélection du filtre.
Pour supprimer un filtre, cliquez sur l'icône crayon située à droite du nom du filtre, puis sélectionnez l'option « Supprimer » et confirmez :
Enregistrer des filtres en tant que favoris
Pour accéder rapidement aux filtres que vous utilisez souvent, vous pouvez les enregistrer dans votre liste de favoris.
Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le menu déroulant des filtres et de cliquer sur l'étoile située à côté du filtre que vous voulez ajouter à vos favoris.
Après avoir ajouté un filtre à votre liste de favoris, il apparaîtra sous l'onglet « Favoris » dans le même menu déroulant.
Visibilité des filtres
Lorsque vous créez un nouveau filtre dans Pipedrive, vous pouvez décider si le filtre sera partagé avec les autres utilisateurs ou demeurera privé.
- Les filtres partagés sont visibles par tous les utilisateurs dans votre compte d'entreprise.
- Les filtres privés sont visibles uniquement par la personne qui les a créés. Aucun autre utilisateur ne peut les voir, même les admins.
Pour changer la visibilité d'un filtre, modifiez celui-ci et sélectionnez l'option de partage appropriée dans le menu déroulant de visibilité, puis enregistrez votre choix.
Filtrage par les initiales
Le filtrage en fonction des initiales a été transféré dans la fonctionnalité filtres rapides, où vous pouvez l'enrichir au moyen d'autres critères, avec une meilleure visibilité.
Pour en savoir plus sur les filtres rapides, lisez notre article dédié.
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