Znalostní báze

Zpráva o převodu obchodu ve službě Insights vám umožní vidět, jak často jsou vaše obchody vyhrávány nebo prohrávány, abyste věděli, kde váš prodejní proces přináší úspěch a kde by mohl potřebovat zlepšení.

Vytvoření zprávy o konverzi obchodu

Pro vytvoření této zprávy přejděte do záložky Insights a klikněte na "+" > Zpráva > Obchod > Konverze.

Zprávy o konverzi Insights jsou rozděleny do dvou typů zpráv:

• Zprávy o konverzi do nálevky umožňují zobrazení míry konverze obchodu mezi fázemi v potrubí.
• Zprávy o konverzi výhry/prohry vám umožňují vidět celkovou míru výhry a prohry obchodu pro různé skupiny, jako jsou majitel, organizace a časová období.

Konverze trychtýře

Zpráva o konverzi trychtýře má tři výchozí filtry:

• Pipeline > je > [výchozí pipeline]
• Obchod vytvořen > je > tento rok
• Status > je libovolný z > Vyhráno/Prohráno

Prohlížení zprávy o konverzi trychtýře

Zpráva o konverzi trychtýře zobrazuje vaši celkovou úspěšnost vyhraných obchodů. To je procentuální podíl obchodů, které jste vyhráli nebo prohráli v rámci vašich parametrů filtru.

Pod měřítkem úspěšnosti je rozdělení počtu obchodů, které byste měli vyhrát, abyste udrželi svou současnou úspěšnost.

Každý pruh ve vašem grafu konverze ukazuje počet obchodů, které prošly danou fází, a procentuální měru konverze.

Úprava nebo smazání zprávy o konverzi trychtýře

Když je vaše zpráva vygenerována, bude mít výchozí filtry. Můžete upravit výchozí filtry nebo přidat své vlastní podmínky pomocí "+“ v levém dolním rohu.

Zobrazit podle (osa X)

Osa X ukazuje všechny fáze vaší pipeline ve výchozím nastavení, takže můžete sledovat konverzi vašich obchodů z každé fáze do další. Můžete kliknout na jakoukoli tam uvedenou fázi, abyste ji odstranili ze své zprávy.

Měřit podle (osa Y)

Osa Y je ve výchozím nastavení nastavena na počet obchodů, ale také můžete vybrat hodnotu vážených obchodů nebo hodnotu obchodu.

Vymazání vaší zprávy

Pokud jste již svou zprávu uložili, můžete ji smazat kliknutím na "...“ > Smazat v pravém horním rohu.

Konverze Výhra/prohra

Zpráva o konverzi výhry/prohry zobrazuje váš poměr výher a proher bez ohledu na pipeline.

Vytvoření zprávy o konverzi výhry/prohry

Při vytváření své konverzní zprávy vyberte na horní části obrazovky možnost „Výhra/prohra“.

Výchozí filtry pro zprávu o konverzi výhry/prohry jsou:

• Dojednaná obchodní příležitost > je > Tento rok
• Stav > je libovolný > Vyhráno/Prohráno

Zobrazení zprávy o konverzi výhry/prohry

V této zprávě můžete na stejném grafu sledovat jak své výhry, tak prohry a přejetím kurzoru nad grafem si můžete zobrazit rozdělení poměru výher a proher.

Zobrazit podle (osa X)

Výchozí nastavení je vlastník, ale můžete ho změnit na libovolný z uvedených filtrů, stejně jako na vlastní pole.

Konverze (osa Y)

Osa Y je nastavena na počet dojednaných obchodních příležitostí jako výchozí, ale můžete také vybrat hodnotu vážených dojednaných obchodních příležitostí nebo hodnotu dojednané obchodní příležitosti.

Tabulkové zobrazení

Pod grafem máte také tabulku, kde můžete svá data zobrazit podle dojednaných obchodních příležitostí nebo souhrnu:

• Zobrazení Dojednané obchodní příležitosti vám poskytne podrobný seznam všech dojednaných obchodních příležitostí ve vašem grafu.
• Souhrnné zobrazení zobrazuje informace na základě pole vybraného na ose X vašeho grafu.

Úprava zprávy o konverzi výhry/prohry

Nové filtry do konverzní zprávy můžete přidat kliknutím na „+“ v levém dolním rohu.

Například můžete přidat otevřené obchodní příležitosti do filtru stavu, abyste mohli vidět procento uzavřených obchodních příležitostí a také poměr výher a proher.

V tomto případě je celková míra uzavření obchodních příležitostí vlastněných Stevenem v daném časovém období 36% (27% + 9%).

Můžete také změnit pole zobrazit podle (osa X) a konverze (osa Y) ve svém grafu, aby jste upravili vzhled svých dat.

Například v této zprávě bylo pole zobrazení podle změněno na pipeline, abyste mohli vidět jak efektivní byla každá pipeline při konverzování dojednaných obchodních příležitostí na výhry.

Chcete-li změnit viditelná pole v tabulkovém zobrazení své zprávy, klikněte na ikona ozubeného kola na pravé straně.

Jakmile dokončíte vytváření zprávy o konverzi obchodních příležitostí, můžete ji přidat na svůj nástěnku nebo ji sdílet se svým týmem.