Znalostní báze

Report o konverzi dealů v Reportech ukazuje, jak často jsou vaše dealy vyhrané nebo ztracené, a pomáhá vám identifikovat silné stránky a oblasti ke zlepšení v obchodním procesu.

Vytvořit report o konverzi dealů

Pro vytvoření tohoto reportu otevřete Reporty a klikněte na „+ Create“.

Můžete buď vygenerovat report pomocí AI, nebo jej vytvořit ručně výběrem Report > Deal > Conversion, poté klikněte na „Continue“.

Typy reportů o konverzi dealů

Existují dva typy konverzních reportů, které můžete vytvořit:

• Konverze trychtýře
• Konverze výhra/prohra

Rozhodněte, zda analyzovat konverzi přes nástěnku, nebo podle výsledku (výhra/prohra).

Report konverze trychtýře

Report trychtýře ukazuje míru konverze mezi fázemi nástěnky.

Ve výchozím nastavení report filtruje konverzní data pro dealy vytvořené v tomto roce v konkrétní nástěnce, které byly označeny jako:

• Vyhrané – dealy považované za dokončené ve všech fázích vaší nástěnky, bez ohledu na to, kde byly uzavřeny
• Ztracené – dealy, které se zastavily v konkrétní fázi nástěnky

Každý sloupec v grafu představuje fázi nástěnky a ukazuje procento dealů, které ji dosáhly. Vaše celková míra výher se zobrazuje nahoře.

Pod grafem uvidíte tabulkové zobrazení se dvěma kartami:

• Deals: Podrobný seznam filtrovaných dealů
• Souhrn: Agregované výsledky podle fáze nástěnky

Jak přizpůsobit svůj report

Upravit filtry

Upravte filtry tak, aby zahrnovaly pole z entit osoby, dealy a organizace.

Pro přidání dalších filtrů klikněte na „Add filter”.

Chcete-li smazat nepotřebné filtry, přesuňte nad ně kurzor myši a klikněte na ikonu koše.

Upravit vizuální editor

Ve výchozím nastavení „Zobrazit podle“ zobrazuje všechny fáze nástěnky. Klikněte na název fáze pro její odstranění.

„Měřit podle“ je upravitelné a používá stejné možnosti dostupné ve všech reportech o konverzi dealů.

Až budete hotovi, klikněte na „Uložit”. Poté jej můžete také přidat na přehled nebo sdílet se svým týmem.

Report konverze výhra/prohra

Tento report zobrazuje vaše celkové míry výher a proher.

S použitými výchozími filtry se díváte na dealy vytvořené v tomto roce, které byly buď vyhrané, nebo ztracené.

Sloupce v grafu představují vlastníky dealů a procenta ukazují počet dealů vyhraných nebo ztracených během roku. Najetím myši nad sloupec zobrazíte přesný počet dealů vyhraných a ztracených.

V tabulkovém zobrazení můžete přepínat mezi:

• Deals: Podrobný seznam dealů zobrazených v grafu
• Souhrn: Agregované výsledky založené na poli Zobrazit podle použitým v grafu. Ve výchozím nastavení uvidíte vlastníka dealu.

Jak přizpůsobit svůj report

Upravit filtry

Můžete upravit filtry a kombinovat data z entit osoby, dealy a organizace. Pro přidání dalších filtrů klikněte na „Add filter”.

Chcete-li smazat filtr, přesuňte nad něj kurzor myši a klikněte na ikonu koše.

Upravit vizuální editor

Můžete si vybrat ze dvou typů grafů: sloupcový graf nebo scorecard.

Ve sloupcových grafech nastavení „Zobrazit podle“ umožňuje seskupit data podle různých typů polí:

• Datumová pole – jako například čas archivace, čas uzavření, čas vytvoření dealu a poslední změna fáze
• Pole dealu – jako vlastník, nástěnka, zdrojový kanál, kontaktní osoba nebo štítek
• Vlastní pole dealu – zahrnuje jakákoliv pole typu datum, více možností, jedna možnost, organizace, osoba a uživatel.

Použijte stejné možnosti „Měřit podle“ jako v reportu konverze trychtýře pro definování osy Y.

Až budete hotovi, klikněte na „Uložit”. Poté jej můžete přidat na přehled nebo sdílet se svým týmem.