Znalostní báze

Postranní panel v detailním zobrazení zobrazuje informace, které jste přidali k vašemu dealu, osobě nebo organizaci. Umožňuje vám uspořádat, jak se vaše data zobrazují, a hromadně upravovat data v konkrétních sekcích.

Pokud ve svém pracovním postupu používáte více aplikací z Marketplace, naše funkce App Panels vám také umožňuje přidat konkrétní aplikace do postranního panelu.

Přizpůsobení sekcí postranního panelu

Můžete přizpůsobit rozložení svého postranního panelu v detailním zobrazení přeuspořádáním nebo skrytím konkrétních sekcí.

Začněte tím, že v Pipedrive otevřete detailní zobrazení položky (např. dealu, osoby nebo organizace). Poté klikněte na tlačítko "..." v pravém horním rohu a vyberte "Spravovat sekce postranního panelu".

Zde si můžete přizpůsobit, co chcete ve svém postranním panelu zobrazovat:

• Chcete-li sekci skrýt nebo zobrazit, klikněte na přepínač vedle názvu sekce.

• Chcete-li sekce přeuspořádat, klikněte a přidržte úchyt pro tažení (ikona se dvěma čarami) a přetáhněte sekci na požadované místo.

Upravování polí postranního panelu

Chcete-li najednou aktualizovat více informací, klikněte v záhlaví sekce na ikonu tužky.

To vám umožní upravit hodnotu každého pole nalezeného v dané sekci postranního panelu. Po dokončení změn klikněte na "Uložit" pro potvrzení úprav.

Upravování polí postranního panelu

Z detailního zobrazení můžete přímo spravovat, která datová pole chcete mít v každé sekci postranního panelu, včetně výchozích a vlastních polí.

Chcete-li začít upravovat, klikněte na "..." (více akcí) a vpravo od záhlaví sekce vyberte "Přizpůsobit pole".

V režimu úprav můžete:

• Přidat nová vlastní pole kliknutím na "+ Vlastní pole"

• Upravte vlastnosti existujících upravitelných polí kliknutím na ikonu tužky

Jakmile provedete požadované změny, klikněte na tlačítko "Dokončený" pro dokončení vašich úprav.

Úprava předvoleb zobrazení

Aby byl váš postranní panel přehledný a relevantní pro vaši každodenní práci, můžete rychle upravit, jaké informace se vám zobrazují.

Rozbalování a sbalování sekcí

Sekci můžete rozbalit pro zobrazení všech polí nebo ji sbalit pro jejich skrytí.

K tomu klikněte na ikonu šipky vedle názvu sekce nebo na samotný název pro přepnutí zobrazení/skrytí sekce.

Šipka směřující dolů označuje skrytou sekci, kterou můžete rozbalit, zatímco šipka směřující nahoru označuje rozbalenou sekci, kterou můžete skrýt.

Zobrazit nebo skrýt prázdná pole

Můžete také skrýt pole bez dat, aby se snížil nepořádek, kliknutím na ikonu "Zobrazit pouze vyplněná pole" (tři čáry tvořící obrácený trojúhelník) v pravém horním rohu postranního panelu.

Poté budou všechna nepoužitá pole skryta a štítek ikony se přepne na "Zobrazit všechna pole".

Na ikonu můžete kdykoli znovu kliknout, čímž odhalíte skrytá pole.