See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Andmete eksportimine Pipedrivest
Pipedrive'is andmete eksportimiseks on kaks viisi: loendi vaates andmete ühendamiseks erinevatest üksustest (tehingud, organisatsioonid ja inimesed) ja vajalike aruannete koostamiseks, või Seadetest andmete eksportimiseks igaüksus eraldi.
Lisateabe saamiseks CRM-i andmete importimise ja eksportimise kohta kliki siia.
Uuri rohkem CRM-i kohta.
Ekspordimine detailvaates
Mine tehingu detailvaatesse ja kliki “...” (rohkem) ikoonile > Ekspordi XLS-ina paremas ülanurgas. Tabelarvutis sisaldub tehingute detailid ja kõik seotud isiku või organisatsiooni andmed.
Exportimine loendivaate alt
Saate eksportida kohandatud aruandeid oma tehingute, organisatsioonide või muude objektide kohta Pipedrive'is loendivaate alt. Esiteks minge objekti loendivaatesse ja filtreerige spetsiifilised andmed, mida soovite eksportida.
Näiteks, et eksportida kaotatud tehinguid, valige filter “Kõik kaotatud tehingud“, et kuvada ainult need tehingud, mis vastavad kriteeriumile.
Kui teil on filter olemas, valige eksportimiseks soovitud andmeväljad, muutes oma loendivaate veerge. Saate valida tehingute, inimeste ja organisatsioonide väljade vahel, segades ja sobitades andmeid kõigist kolmest, et saada oma ideaalne kombinatsioon.
Seejärel kliki ekraani ülemises paremas nurgas kolmele punktile ja vali “Ekspordi filtritulemused“.
Exportimine “Eksportida andmeid”
Saate oma andmeid ka eksportida, minnes tööriistade ja rakenduste > Eksportida andmeid.
Valige andmete tüüp, mille soovite eksportida, ja klõpsake kas “CSV“ või “Excel”. Teie eksportfail ilmub “Genereeritud ekspordid“ nimekirja. Faili allalaadimiseks klõpsake klaudikoonil “Saadaval kuni“ veerus.
```html
Andmete eksportimine Insightsist
On kaks viisi, kuidas sa saad eksportida andmeid oma Insights tööriistast.
Diagrammide eksportimine
Aruande, eesmärgi või armatuurlaua eksportimiseks kliki “Eksport” rippmenüüd paremas ülanurgas ja vali üks saadaval olevatest failitüüpidest:
See annab sulle faili, mis sisaldab diagramme, pealkirja ja kõiki rakendatud filtreid.
Eksportimine tabelitesse
Sa saad eksportida oma aruande tabelivaate arvutustabelina, klikkides tabeli kohal olevale “Eksport” nupule.
```html
Ekspordi “Kasutajad ja juurdepääs”
Sa saad eksportida kasutajate rakenduse juurdepääsu andmeid minnes Kasutajate haldamine > Kasutajad ja juurdepääs.
Need andmed sisaldavad:
- Kasutajanimi
- E-post
- Viimane sisenemise aeg
- Õiguste komplektid
- Nähtavuse grupid
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei