Teadmusbaas

Pipedrive'is sisaldab detailvaade tehingute, kontaktide, organisatsioonide, projektide ja toodete kohta kogu teavet, mis puudutab iga elementi. Samuti saate seda teavet redigeerida ning elemente kustutada või ühendada.

Esemete üksikasjade värskendamine

Olgu tegemist nime muutmise, väljade väärtuste redigeerimise või tehingu väärtuse kohandamisega, Pipedrive võimaldab teil teha muudatusi otse liideses, et hoida oma andmed täpsed ja ajakohased.

Esemete nimede muutmine

Eseme nime või pealkirja värskendamiseks peate sellele detailvaates klikkima ja redigeerimisega alustama. Uus nimi salvestatakse, kui te klõpsate mujale.

Väljade redigeerimine

On kaks viisi, kuidas värskendada oma vaikimisi või kohandatud välju:

• Klikkides väljal või pliiatsi ikoonil, mis asub soovitud välja kõrval:

• Massiline redigeerimine, klikkides pliiatsi ikoonil, mis asub detailide sektsiooni kõrval:

Saate hallata oma detailvaate külgriba, et omada rohkem kontrolli kuvatava teabe üle.

Tehingu väärtuse muutmine

Kui olete tehingu detailvaates, klikkige väärtusel, et alustada redigeerimist. Kui teie uus väärtus on lisatud, klõpsake ”Salvesta”, et väärtus uuendataks.

Kui tehingule on lisatud tooteid, peate kohandama toodete arvu ja väärtus arvutatakse automaatselt.

Kaupade kustutamine ja taastamine

Kui teil on õigus tehingute kustutamiseks kontol, saate seda teha, klõpsates ”...” nupule ja valides rippmenüüst ”Kustuta” valiku.

Kui soovite taastada kustutatud tehingu, klõpsake lihtsalt ”Taasta”.

Samuti saate kustutatud kontakti taastada, valides kontaktide üksikasjade vaates ”Taasta”.

Kui saate veateate ”Seda eset ei saanud uuendada” oma konto andmeid redigeerides, võib ese olla kustutatud. Peate enne muudatuste tegemist eseme taastama.

<

Objektide ühendamine detailvaates

Kui teil on õigus objekte Pipedrive'is ühendada, saate seda teha, klõpsates ”...” nupule ja valides rippmenüüst ”Ühenda” valiku.

Teid palutakse otsida objekti, millega soovite ühendada. Pärast objekti valimist on teil võimalus valida üks väärtuste kogum, mida säilitada konflikti korral.

Vaata eelvaadet ühendatud objektist ja klõpsake “Ühenda”, et protsess lõpetada.

Kui teil on teie kontol mitu duplikaatobjekti, mida soovite ühendada, saate tutvuda meie duplikaatide ühendamise funktsiooniga.