Teadmusbaas

Pipedrive'is sisaldab tehingute ja kontaktide detailvaade kõiki selle üksusega seotud andmeid. Teil on ka võimalus seda teavet redigeerida ning üksused kustutada või ühendada.

Üksuse üksikasjade uuendamine

Üksuse nime muutmine

Pipedrive'i kontaktivaates või tehingute vaates klõpsake nime muutmiseks nime peal. Kui olete lisanud uue nime, klõpsake nuppu "Salvesta", et oma üksust uuendada.

Vaikenime ja kohandatud väljade uuendamine

Vaikenime ja kohandatud väljad saab samuti üksikasjade vaates uuendada, klõpsates pliiatsiikoonil või hiirega välja kohal püsimisel.

Saate hallata oma üksikasjade vaate külgribas, et saada rohkem kontrolli kuvatava teabe üle.

Tehingu väärtuse muutmine

Tehingu üksikasjade vaates klõpsake väärtusel, et alustada muutmist. Kui olete lisanud uue väärtuse, klõpsake nuppu "Salvesta", et väärtust uuendada.

Kui tehingule on lisatud tooted, peate kohandama toodete arvu ja väärtus arvutatakse automaatselt.

Kirjete kustutamine ja taastamine

Vaikimisi võivad Pipedrive'is tehinguid kustutada ainult administraatorid. Kui te ei näe tehingu kustutamise võimalust, soovitame pöörduda oma kasutajakonto administraatori poole, et see õigus lubada.

Kui teil on õigus tehinguid kontol kustutada, saate seda teha, klõpsates nupul ”...” ja valides rippmenüüst valiku ”Kustuta” .

Kui soovite kustutatud tehingut taastada, klõpsake lihtsalt ”Avage uuesti”.

Kui soovite kustutatud kontakti taastada, klõpsake nupul ”...” ja valige valik ”Taasta”.

Kui proovite oma kontos andmeid muuta ja saate veateate ”Seda kirjet ei saa uuendada”, võib see tähendada, et kirje on kustutatud. Selle värskendamiseks tuleb kirje taastada.

Üksuste liitmine üksikasjalikus vaates

Administraatoriõigustega kasutajatel on vaikeväärtusena võimalus ühendada tehinguid või kontakte Pipedrive'is. Kui te ei näe võimalust üksust liita, soovitame pöörduda oma kontos administraatoriõigustega kasutaja poole, et see luba lubada.

Kui teil on luba Pipedrive'is üksuseid liita, saate seda teha, klõpsates nupule "..." ja valides rippmenüüst valiku "Ühenda".

Teile kuvatakse otsingukast, kuhu saate sisestada üksuse, millega soovite liituda. Pärast üksuse valimist on teil võimalik konflikti korral säilitada ühe väärtuste komplekti valimise võimalus.

Saate seejärel eelvaadata ühendatud üksust ja protsess lõpule viia.

Kui teie kontol on mitu korduvat üksust, mida soovite liita, saate tutvuda meie korduvate üksuste liitmise funktsiooniga.