Teadmusbaas

Kui sinu tiimi mitmed erinevad liikmed sisestavad Pipedrive'i kontosse uusi andmeid, on paratamatu, et teave kattub ning tekivad duplikaadid. Kuna kõik ei saa täielikult teada, millega iga teine tiimiliige tegeleb, on see ettevõtluse juures vältimatu.

Need dublikaadid võivad kiiresti kontrolli alt väljuda ja kogu see teave võib muuta äritegevuse efektiivseks — valed kontaktid lisatakse või kaks müügiesindajat võivad pöörduda sama kliendi poole.

Puhas andmebaas on efektiivne andmebaas ja üks parimaid viise hoida oma Pipedrive'i andmebaasi puhtana on kasutada Dublikaatide liitmise funktsiooni.

Juurdepääs topeltkantud funktsioonile

Topeltkantud funktsioonile pääseb mitmel viisil.

Esimeseks viisiks on minna "Tööriistad ja rakendused" > Ühenda kordused, et näha võimalike topeltisikutega seotud inimeste ja organisatsioonide loendit.

Juurdepääsul Ühenda kordused funktsioonile kuvatakse võimalike topeltisikutega seotud inimeste ja organisatsioonide loend teie Pipedrive'i kontos.

Samuti saate juurde pääseda Ühenda kordused menüüle iga potentsiaalse topeltiseiksi märkme detailvaates mis tahes isikule või organisatsioonile.

Nende isikute ja organisatsioonide üksikasjad – nende nimed, tehingud, tegevused, loomiskuupäev, omanik ja nähtavussätted – kuvatakse samuti. See teave on hindamatu, aidates sul otsustada, kas üksus on duplikaat ja kui jah, siis millist teavet ühildamisel eelistada.

Dublikaatide ühendamine

Kui oled otsustanud, et siin loetletud duplikaadid tuleb ühendada, vali, milline neist üksustest on esmane. Esmase üksuse teavet eelistatakse ühendamisel juhul, kui tekib infos vastuolu.

Näiteks kui kahel Tom Smithil on erinevad telefoninumbrid ning neid soovitakse ühendada, salvestatakse pärast ühendamist esmasena valitud Tom Smithi telefoninumber.

Kui oled esmaste valinud, klõpsa nupul “Eelvaade”, et jätkata.

Selle teabe eelvaade annab ülevaate, kuidas kontakt pärast ühendamist välja näeb. See on viimane etapp enne üksuste täielikku ühendamist ning tasub olla tähelepanelik võimalike ebaõigete või ebajärjekindlate andmete suhtes.

Kui leiate eelmises etapis mõne teabe, mida soovite parandada, klõpsake "Tagasi" nuppu, et muuta teabe prioriteeti enne jätkamist.

Mitte-dubleerivate üksuste ühendamine

Pipedrive'is on käsitsi ühendamise funktsioon juhuks, kui satud üksustele, mida ei tuvastatud duplikaatidena. Seda funktsiooni saab kasutada tehingute, inimeste ja organisatsioonide ühendamiseks.

Tehingu, kontakti või organisatsiooni detailvaates klõpsake nupul "Veel (...)" ja valige "Ühenda".

Avatakse ühendamise menüü. Sisesta otsinguribale paremas ülanurgas tehingu või kontakti nimi, mida soovid ühendada, ning pärast ühildamiseks sobiva tehingu või kontakti valimist kuvatakse mõlema üksuse andmed.

Vali alumisel ribal, millist teavet säilitada konflikti korral. Klõpsa “Eelvaade” ning kui kõik on õige, jätka nupuga “Ühenda.”