Tietokanta

Pipedrivessa henkilön tai organisaation kanssa käytävä jatkuva kauppa seurataan diilinä, joka käsitellään myyntiputken vaiheiden kautta, kunnes se joko voitetaan (WON) tai hävitään (LOST).

Saat hyvän kuvan siitä, miten asiakassuhteet ja diilit liittyvät toisiinsa lukemalla tämän artikkelin Pipedriven tietojen järjestelystä.

Diilin tiedot näkymä

Napsauta diiliä avataksesi sen yksityiskohtaisen näkymän, jossa voit nähdä kaikki liitetyt yhteyshenkilöt, tuotteet, projektit tai aktiviteetit.

Voit myös nähdä toistuvaa liikevaihtoa koskevia tietoja, asiakirjoja, tiedostoja ja sähköposteja, jotka on vaihdettu liitetyn yhteyshenkilön kanssa.

Tässä joitakin asioita, jotka on hyvä pitää mielessä diileistä:

• Liidit voidaan muuntaa diileiksi, ja diilit voidaan muuntaa liideiksi.
• Diili voidaan liittää henkilöön, organisaatioon tai projektiin. Kaikki kytketyn kohteen muutokset heijastuvat myös diiliin.
• Aktiviteetit ja tuotteet voidaan molemmat liittää diiliin.
• Diilit seuraavat kaikkia tapahtumia ja liikkeitä, jotka tapahtuvat myyntiprosessissasi.
• Diilit voidaan tuoda aiemmasta CRM:stä tai tuoda CSV- tai XLS-tiedostosta.
• Voit seurata diilien edistymistä käyttämällä Insights-raportteja.
  

Yhden diilin lisääminen kerrallaan

Voit lisätä uuden diilin Pipedrive-tilillesi monella eri tavalla.

"+ Diili" -painike

Tämä painike löytyy putkistonäkymästä, ennustenäkymästä ja diililuettelonäkymästä.

"+" -painike

Tämä vaihtoehto sijaitsee henkilön tai organisaation yksityiskohtaisessa näkymässä diilit-osiossa.

Voit löytää sen myös yhteyshenkilöiden aikajanalta.

"Lisää uusi diili" -painike

Tämä vaihtoehto löytyy henkilön tai organisaation yksityiskohtaisesta näkymästä.

Jos sinulla on jo olemassa oleva diili, jonka haluat liittää sähköpostiin, valitse "Liitä olemassa olevaan".

Tarjouspakettien lisääminen joukolla

Voit lisätä useita tarjouspaketteja samanaikaisesti tuontiprosessin avulla.

Aloita siirtymällä kohtaan “...”> Impor t data.

Varmista, että sinulla on tarjouksen nimi -sarake tuontitaulukossa ja kartuta se Pipedrivessa samaan nimeen kuuluvaan kenttään.