Tietokanta

Kun siirryt Pipedriveen toisesta CRM -ratkaisusta, haluat siirtää olemassa olevat tietosi saumattomasti. Pipedrivella on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan työn puolestasi.

Siirtymiseen kuluva aika riippuu siirrettävän datan määrästä. Suosittelemme varaamaan 24 tuntia ja ottamaan yhteyttä Import2:een, jos kohtaat ongelmia.

Import2-migraatiotyökalun käyttäminen

Ennen kuin aloitat migraation Import2:lla, varmista, että käyttäjät on jo asetettu Pipedrive-tilillesi. Jos migraatio aloitetaan ennen kuin käyttäjät on kutsuttu ja putkistot on luotu, tietosi omistaa se käyttäjä, joka aloitti migraation.

Aloittaaksesi avaa tilivalikko Pipedrive:n oikeassa yläkulmassa ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo tietoja > Tuo muusta ohjelmistosta.

Täältä voit seurata näitä vaiheita:

• Etsi edellisen ohjelmistosi nimi ja napsauta “Tuo” -painiketta
• Import2-sivulta anna edellisen ohjelmistosi kirjautumistiedot ja napsauta “Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista migraation asetukset, mukaan lukien haluatko, että Import2 luo automaattisesti putkistosi ja vaiheet sekä luo ja kartoittaa mukautetut kenttäsi
• Napsauta “Aloita tuonti”, mikä käynnistää tietojesi täydellisen tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi

Import2-tilasivulla näytetään tuontisi tiedot ja edistyminen. Kun migraatio on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköpostiviestin tarkistettavaksi.

Jos sinun tarvitsee muuttaa tuontisi asetuksia, mukaan lukien kenttäkartoitusten säätäminen, voit napsauttaa migraatiopäiväsi “Asetukset” -välilehteä.

Täältä voit säätää valintaa, jos haluat, että Import2 luo automaattisesti putkistot ja vaiheet sekä mukautetut kentät tietokannassasi. Voit myös napsauttaa “Mukauta kartoituksia” lisätäksesi tai muuttaaksesi migraatiollesi kartoitettuja kenttiä.

Löydät myös vaihtoehdon lisätä suodattimia tai jopa poistaa tietyt tietueet tuonnista.

Voit tehdä muutoksia asetukset -välilehdelläsi ja voit peruuttaa ja toistaa migraation tarpeen mukaan ilman lisäkustannuksia.

Voit oppia lisää siitä, kuinka tietomigraatio toimii ja mitkä objektit ovat tuettuja migraatiossa.

Tuetut CRM:t

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja mistä tahansa seuraavista ohjelmista käyttäen Import2:ta.

• Act!
• ActiveCampaign – Lue lisää ActiveCampaign vaihtoehdoista
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Lue lisää Close CRM vaihtoehdoista
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Vertaa Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (tuodaksesi tietoja yhdestä Pipedrive-yritystiliin toiseen yritystiliin)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Vertaa Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Lue lisää Zendesk vaihtoehdoista
• Zoho CRM – Vertaa Pipedrive vs. Zoho

Import2 tiedot ja resurssit

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa ilmaisen siirron jopa 1 000 000 tietueelle ja maksullisia siirtoja suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa viittaa yhteen kohteeseen tietokannassasi tai riviin CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilutilille että maksaville Pipedrive-tilille
• Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysymyksiä tuonnistasi, voit ottaa suoraan yhteyttä Import2:een heidän verkkosivujensa live-chatin kautta.

Resurssit

• Import2 on luonut videotutoriaalin tietojen siirtämisestä muista CRM:istä Pipedriveen
• Voit seurata siirtosi tilaa tämän linkin kautta