Tietokanta

Siirtyessäsi Pipedriveen toisesta CRM ratkaisusta, haluat siirtää olemassa olevat tietosi saumattomasti. Pipedrivella on kolmannen osapuolen kumppani, Import2, joka voi hoitaa raskaan noston puolestasi.

Siirtoon kuluva aika riippuu siirrettävien tietojen määrästä. Suosittelemme varaamaan 24 tuntia ja ottamaan yhteyttä Import2:een, jos kohtaat ongelmia.

Import2-migraatiotyökalun käyttäminen

Ennen kuin aloitat migraation Import2:lla, varmista, että käyttäjät on jo määritetty Pipedrive-tililläsi. Jos migraatio käynnistetään ennen kuin käyttäjiä on kutsuttu ja myyntiputkia on luotu, tietosi kuuluvat migraation käynnistäneelle käyttäjälle.

Aloittaaksesi, avaa tilimenun oikeassa yläkulmassa Pipedrive ja siirry kohtaan Työkalut ja sovellukset > Tuo dataa > Tuo muusta ohjelmistosta.

Siitä eteenpäin voit seurata näitä vaiheita:

• Etsi aikaisemman ohjelmistosi nimi ja klikkaa “Tuo” painiketta
• Import2-sivulta, anna aikaisemman ohjelmistosi kirjautumistiedot ja klikkaa “Testaa yhteys” varmistaaksesi ne Import2:lle
• Vahvista migraation asetukset, mukaan lukien haluatko, että Import2 luo automaattisesti myyntiputkesi ja vaiheet sekä luo ja kartoittaa mukautetut kenttäsi
• Klikkaa “Aloita tuonti”, joka käynnistää tietojesi täydellisen tuonnin vanhasta CRM:stäsi uuteen Pipedrive-tiliisi

Import2-tilasivulla näytetään tuonnin yksityiskohdat ja eteneminen. Kun migraatio on valmis, Import2 lähettää sinulle sähköpostiviestin tarkistettavaksi.

Jos sinun tarvitsee muuttaa tuonnin asetuksia, mukaan lukien kenttien kartoitukset, voit klikata “Asetukset” välilehteä migraatiovaiheessasi.

Täältä voit säätää valintaa, haluatko Import2:n luovan automaattisesti myyntiputket ja vaiheet sekä mukautetut kentät tietokannassasi. Voit myös klikata “Mukauta kartoituksia” lisäämään tai muuttamaan migraatiollesi kartoitettuja kenttiä.

Löydät myös vaihtoehdon lisätä suodattimia tai jopa poistaa tietyt tietotyyppien tuonnit.

Voit tehdä muutoksia asetukset -välilehdessäsi ja voit peruuttaa ja uusia migraation tarpeen mukaan ilman lisäkustannuksia.

Voit oppia lisää kuinka datamigraatio toimii ja mitkä objektit ovat tuettuina migraatiossa.

Tuetut CRM-järjestelmät

Voit tällä hetkellä siirtää tietoja mistä tahansa seuraavista ohjelmista käyttämällä Import2:ta.

• Act!
• ActiveCampaign – Lue lisää ActiveCampaign vaihtoehdoista
• Affinity
• AgileCRM
• Attio
• Capsule CRM
• Close – Lue lisää Close CRM vaihtoehdoista
• ConstantContact
• ConvertKit
• Copper
• Firmao
• Fow CRM
• Freshsales
• GoHighLevel
• Highrise
• HubSpot – Vertaa Pipedrive vs. HubSpot
• Insightly
• Keap
• Klaviyo
• Less Annoying CRM
• Mailchimp
• MS Dynamics CRM
• Nimble
• Nutshell
• Onepage
• Parma
• Pipedrive (tuodaksesi tietoja yhdestä Pipedrive-yritytilistä toiseen yritystiliin)
• PipelineDeals
• Redtail CRM
• Salesforce – Vertaa Pipedrive vs. Salesforce
• Streak
• Sugar CRM
• Suite CRM
• Wealthbox
• Zendesk Sell – Lue lisää Zendesk vaihtoehdoista
• Zoho CRM – Vertaa Pipedrive vs. Zoho

Import2 tietoja ja resursseja

Kun tuodaan tietoja toisesta CRM:stä Import2:n kautta, on tärkeää huomioida seuraavat asiat:

• Import2 tarjoaa ilmaisen migraation jopa 1 000 000 tietueelle sekä maksullisia migraatioita suuremmille tietokannoille. Tietue Import2:ssa viittaa yhteen kohteeseen tietokannassasi tai riviin CSV-tiedostossa.
• Import2:n tuontitoiminto on saatavilla sekä kokeilu- että maksaville Pipedrive-tileille
• Import2 tukee useita tuontisessioita per Pipedrive-tili

Jos sinulla on kysymyksiä tuonnistasi, voit ottapa yhteyttä Import2:een suoraan live-chatin kautta heidän verkkosivustollaan.

Resurssit

• Import2 on luonut videotutoriaalin tietojen siirtämisestä muista CRM:istä Pipedriveen
• Voit seurata migraation tilaa tämän linkin kautta