Tandis que Pipedrive peut vous aider à comprendre la situation d'un prospect dans votre processus de vente, Trello peut être utile pour suivre les tâches qui peuvent être effectuées dans certaines étapes de ce processus. Trello est un outil de collaboration représentant vos projets sous forme de tableaux, vous indiquant les tâches en cours, les personnes travaillant sur celles-ci et leur situation dans le processus.
Grâce à l'intégration Pipedive-Trello, vous pouvez transférer très facilement vos informations d'un système à l'autre. Vous pouvez créer automatiquement des cartes s'appuyant sur les offres Pipedrive et connecter vos offres, organisations et personnes à vos cartes Trello.
Configurer l'intégration
Pour connecter votre compte Pipedrive à votre compte Trello, rendez-vous sur la page Trello dans le marketplace de Pipedrive, puis sélectionnez Procéder à l'installation.
Vous serez redirigé sur une page de Trello où vous pourrez alors ajouter Pipedrive comme Power-Up. Cliquez sur Ajouter Power-Up pour continuer.
Sélectionnez le tableau que vous souhaitez connecter à Pipedrive dans le menu déroulant, puis cliquez sur Ajouter pour continuer.
Vous pouvez ensuite cliquer sur Aller sur le tableau. Vous serez ainsi redirigé sur votre tableau Trello, dans lequel vous pourrez cliquer sur Pipedrive dans la section Power-Ups du menu. Cliquez sur Éditer les paramètres du Power-up depuis le menu déroulant, puis sur Installer l'application.
Une nouvelle fenêtre s'ouvrira alors, dans laquelle vous pourrez autoriser Trello à se connecter à Pipedrive. Cliquez sur Autoriser et installer pour continuer.
Une fois installé, cliquez sur Power-Up Pipedrive depuis le menu de votre tableau Trello, et vous devriez voir l'option Obtenir les autorisations dans Pipedrive. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers une page vous permettant d'autoriser Pipedrive à accéder à votre compte Trello.
Cliquez sur Autoriser pour accorder à Pipedrive l'autorisation d'accéder à Trello. Votre compte est alors maintenant connecté et vérifié par Pipedrive et Trello, vous permettant de commencer à exploiter l'intégration.
Configurer la création automatique
Pour configurer la création automatique, sélectionnez Éditer les paramètres du Power-Up depuis le menu de votre tableau Trello. Vous pouvez configurer les règles pour votre tableau.
La configuration de la création des cartes automatiques sur Trello repose sur trois types de règles :
- Ajout d'une offre dans Pipedrive
- Entrée d'une offre dans une étape du pipeline
- Marquage d'une offre comme gagnée ou perdue
Vous pouvez choisir l’une des options ci-dessus, mais vous ne pourrez configurer qu'une seule règle par tableau Trello. Dans le cas contraire, un tableau pourrait contenir des doublons provenant de règles similaires dans le Power-Up.
Action d'application et panneau d'application
Il existe une méthode très simple pour créer des éléments Trello tels que des tableaux, listes et cartes depuis Pipedrive.
Cliquez sur ... dans le coin supérieur droit de la vue détaillée d'une offre, puis sélectionnez Créer dans Trello depuis le menu déroulant.
Une fenêtre s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez sélectionner le type d'élément que vous souhaitez créer dans Trello.
Depuis Trello, vous pouvez également connecter vos cartes à Pipedrive. Cliquez sur la carte que vous souhaitez connecter, puis vous pouvez sélectionner Pipedrive dans la section Power-Ups, et choisir l'offre à laquelle connecter la carte.
Vous verrez ensuite la carte liée à votre offre Pipedrive dans votre panneau d'application.
Visibilité
Tous les membres d'un tableau Trello peuvent voir les données de Pipedrive sur ce tableau même s'ils n'ont pas de compte Pipedrive. Les membres d'un tableau Trello ne possédant pas de compte Pipedrive ne peuvent pas ajouter, modifier ou supprimer d'informations de Pipedrive.