Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Adatok exportálása Pipedrive-ből
A Pipedrive-ból kétféleképpen exportálhatod az adatokat:
- Használd a lista nézetet, hogy különböző elemek (például üzletek, szervezetek és személyek) adatait kombináld
- Használd az Adatok exportálása fület, hogy letöltsd minden elemtípus összes adatát külön-külön
Akár a CRM rendszeredet állítod be, platformot váltasz, vagy csak egy biztonsági mentésre van szükséged, többet megtudhatsz az adatok importálásáról és az adatok exportálásáról ebben a bejegyzésben.
Hol exportálhatok adatokat?
Az adatairól XLSL vagy CSV fájlt hozhat létre és exportálhat az alábbi szekciókból:
Adatok exportálása
Az adatok exportálásához nyissa meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, majd lépjen a Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása menüpontra.
Ezután válassza ki az exportálni kívánt adat típusát, és kattintson a “Excel” vagy a “CSV” gombra.
Az exportfájl megjelenik a „Generált exportok” listában. A fájl letöltéséhez kattintson a felhő ikonra az „Elérhető eddig” oszlopban.
Lista nézet
A lista nézetből exportálhat egyedi jelentéseket az ügyletekről, szervezetekről vagy más elemekről a Pipedrive-ban. Először lépjen az elem lista nézetébe, és szűrje le az exportálni kívánt adatokat.
Például az elvesztett ügyletek exportálásához válassza az „Összes elvesztett ügylet” szűrőt, hogy csak a feltételeknek megfelelő ügyletek jelenjenek meg.
A szűrő kiválasztása után testre szabhatja az oszlopokat a fogaskerék ikon megnyomásával, majd kiválasztva a kívánt adatmezőket.
A rendelkezésre álló mezők a jelenlegi lista nézettől függnek. Például az ügyletek lista nézetében választhat ügylet-, személy- és szervezetmezők közül, ezeket tetszés szerint kombinálva összeállítva a kívánt adathalmazt.
A megjelenített mezők exportálásához válassza a “...” > Export filter results lehetőséget.
Részletes nézet
Lépjen az ügylet részletes nézetére, és kattintson a jobb felső sarokban a “...” > Exportálás XLSX formátumban lehetőségre. A táblázat tartalmazni fogja az ügylet részleteit és minden kapcsolódó személy- vagy szervezeti adatot.
Insights
Két módon exportálhat adatokat az Insights eszközből:
Diagramok exportálása
Egy jelentés vagy cél exportálásához kattintson a jobb felső sarokban található “Export” legördülő menüre, és válassza a PDF vagy PNG fájltípust:
Ez egy olyan fájlt ad, amely tartalmazza a diagramokat, a címet és az alkalmazott szűrőket.
A műszerfalat (dashboard) is exportálhatja: nyissa meg, kattintson a “...”-ra, és válassza ki a kívánt fájltípust.
Exportálás táblázatokba
A jelentés táblázatos nézetét táblázatformátumban exportálhatja, ha a tábla felett lévő “Export” gombra kattint.
Adatmezők
Az adatmezők beállításainak exportálásához nyissa meg a jobb felső sarokban található fiók menüt, majd lépjen a Személyes beállítások > Adatmezők menüpontra.
Kattintson az export ikonra, és válassza ki a preferált fájltípust:
A kiválasztás után exportálhat információkat a mezők beállításairól vagy a mezőkben található választható opciókról:
A mezők beállításából származó adatok a következőket tartalmazzák:
- Elem típusa
- Mező neve
- Mező típusa
- Egyedi mező
- API kulcs
A mezőkben található választható opciókból származó adatok a következőket tartalmazzák:
- Opció azonosító
- Opció neve
- Elem típusa
- Mező neve
- Mező típusa
- Mező API kulcsa
Felhasználók és hozzáférés
A felhasználók alkalmazáshoz való hozzáférési adatait exportálhatja a Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpontban.
Ezek az adatok tartalmazzák:
- Felhasználónév
- Utolsó bejelentkezés ideje
- Jogosultságkészletek
- Láthatósági csoportok
Hol találom az exportált fájlokat?
Miután elindította az exportot a lista nézetből vagy az Insights táblázatból, megjelenik egy felugró ablak, amellyel a fájlt letöltheti.
Ha véletlenül bezárta az ablakot letöltés nélkül, ezek a CSV és XLSX fájlok megtalálhatók a Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása > Létrehozott exportok szakaszban. A letöltéshez kattintson a felhő ikonra a „Elérhető eddig” oszlop alatt.
Az exportok, amelyek az Insights grafikonról, a ügylet részletes nézetéből, a adatmezőkből vagy a felhasználók és hozzáférés szakaszból készülnek, azonnal letöltődnek az eszközére – nincs szükség további lépésekre.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem