Tudástár

Két módja van az adatok exportálásának a Pipedrive-ból: az listanézetből az adatok kombinálására különböző elemekből (üzletek, szervezetek és emberek), és jelentések készítésére arról, amire szüksége van, vagy a Beállításokból az összes adat exportálására minden egyes elemhez külön-külön.

Tudjon meg többet a CRM adatimportálásról és -exportálásról itt.

Tudjon meg többet a CRM-ről.

A részletes nézetből való exportálás

Lépjen egy üzlet részletes nézetébe, és kattintson a “...” (több) ikonra > Exportálás XLS formátumban a jobb felső sarokban. A táblázat tartalmazni fogja az üzlet részleteit és bármely kapcsolódó személy vagy szervezet adatait.

Exportálás a lista nézetből

Egyedi jelentéseket exportálhat az ügyleteiről, szervezeteiről vagy egyéb elemeiről a Pipedrive-ban a lista nézetből. Először lépjen a kiválasztott elem lista nézetébe, és szűrje a konkrét adatokat, amelyeket exportálni szeretne.

Például, ha az elveszett ügyleteket szeretné exportálni, válassza a “Összes elveszett ügylet“ szűrőt, hogy csak azokat az ügyleteket hozza elő, amelyek megfelelnek a kritériumoknak.

Miután megvan a szűrő, válassza ki az exportálni kívánt adatmezőket a lista nézet oszlopainak szerkesztésével. Választhat az ügylet, személy és szervezet mezőkből, keverheti és illesztheti az adatokat mindháromból, hogy megkapja a tökéletes kombinációt.

Ezután kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő három pontra, és válassza az “Exportálja a szűrő eredményeit“ lehetőséget.

Exportálás az “Adatok exportálása”

Az adataidat az Eszközök és alkalmazások > Adatok exportálása. menüpont alatt is exportálhatod.

Válaszd ki az exportálni kívánt adatok típusát, és kattints a “CSV“ vagy “Excel” lehetőségre. Az exportált fájlod a “Generált exportok“ listában fog megjelenni. A fájl letöltéséhez kattints a felhő ikonra a “Elérhető, amíg“ oszlopban.

Exportálás az Insights-ból

Két módja van annak, hogy adatokat exportálj az Insights eszközödből.

Diagramok exportálása

Jelentés, cél vagy irányítópult exportálásához kattints a “Exportálás” legördülő menüre a jobb felső sarokban, és válaszd ki az elérhető fájltípusok egyikét:

Ez egy fájlt ad, amely tartalmazza a diagramokat, a címet és az alkalmazott szűrőket.

Exportálás táblázatokba

A jelentésed táblázatos nézetét exportálhatod táblázatként, ha rákattintasz a “Exportálás” gombra a táblázat felett.

Exportálás a „Felhasználók és hozzáférés” menüből

A felhasználók alkalmazás hozzáférési adatait az Felhasználók kezelése > Felhasználók és hozzáférés menüpont alatt exportálhatja.

Ez az adat a következőket tartalmazza:

• Felhasználónév
• Email
• Utolsó bejelentkezési idő
• Engedélykészletek
• Láthatósági csoportok