Basis Pengetahuan

Anda dapat mengekspor data dari Pipedrive dengan dua cara:

• Gunakan tampilan daftar untuk menggabungkan data dari item yang berbeda (seperti kesepakatan, organisasi, dan orang)
• Gunakan tab Ekspor data untuk mengunduh semua data untuk setiap jenis item secara terpisah

Baik Anda sedang menyiapkan CRM, berpindah platform atau hanya membutuhkan cadangan, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengimpor dan mengekspor data di artikel ini.

Di mana saya dapat mengekspor data?

Anda dapat menghasilkan file XLSL atau CSV dari data Anda dan mengekspornya dari bagian-bagian berikut:

Ekspor data

Anda dapat mengekspor data dengan membuka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Selanjutnya, pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik salah satu “Excel“ atau “CSV”.

File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik ikon awan pada kolom “Tersedia hingga“.

Tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang deal, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, buka tampilan daftar suatu item dan saring data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Misalnya, untuk mengekspor deal yang hilang, pilih filter “All lost deals“ untuk hanya menampilkan deal yang memenuhi kriteria tersebut.

Setelah memilih filter, Anda dapat menyesuaikan kolom dengan mengklik ikon roda gigi dan memilih bidang data yang ingin diekspor.

Bidang yang tersedia bergantung pada tampilan daftar yang Anda gunakan. Sebagai contoh, di tampilan daftar deal, Anda dapat memilih dari bidang deal, person dan organization, menggabungkannya untuk membangun dataset sesuai kebutuhan Anda.

Untuk mengekspor bidang yang ditampilkan, pilih “...” > Ekspor hasil filter.

Tampilan detail

Buka tampilan detail deal dan klik “...” > Ekspor sebagai XLSX di pojok kanan atas. Spreadsheet akan menyertakan detail deal dan data kontak atau organisasi yang terhubung.

Insights

Ada dua cara Anda dapat mengekspor data dari alat Insights:

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor sebuah laporan atau tujuan, klik menu tarik-turun “Ekspor” di pojok kanan atas, dan pilih tipe file PDF atau PNG:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Anda juga dapat mengekspor sebuah dasbor dengan membukanya, mengklik “...” dan memilih tipe file yang diinginkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel laporan sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Ekspor” di atas tabel.

Bidang data

Untuk mengekspor pengaturan bidang data Anda, buka menu akun di pojok kanan atas dan pergi ke Preferensi pribadi > Bidang data.

Klik ikon ekspor dan pilih tipe file yang diinginkan:

Setelah dipilih, Anda dapat mengekspor informasi tentang pengaturan bidang atau opsi yang dapat dipilih dalam bidang:

Data dari pengaturan bidang mencakup hal-hal berikut:

• Tipe item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Apakah bidang kustom
• Kunci API

Data dari opsi yang dapat dipilih dalam bidang mencakup hal-hal berikut:

• ID opsi
• Nama opsi
• Tipe item
• Nama bidang
• Tipe bidang
• Kunci API bidang

Pengguna dan akses

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu terakhir login
• Set izin
• Grup visibilitas

Di mana saya bisa menemukan file yang diekspor?

Setelah Anda memulai ekspor dari list view atau Insights table, Anda akan melihat jendela untuk mengunduh file tersebut.

Jika Anda secara tidak sengaja menutup jendela tanpa mengunduhnya, Anda dapat menemukan file CSV dan XLSX ini dari bagian Tools and apps > Export data > Generated exports section. Untuk mengunduh, klik pada cloud icon di bawah kolom “Available until”.

Ekspor yang dibuat dari Insights chart, the deal detail view, data fields atau users and access section are immediately downloaded to your device – no extra steps needed.