Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari item yang berbeda (transaksi, organisasi, dan orang) dan membangun laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individu.

Baca lebih lanjut tentang CRM impor dan ekspor data di sini.

Pelajari lebih lanjut tentang CRM.

Ekspor dari tampilan detail

Pergi ke tampilan detail kesepakatan dan klik pada “...” (lebih banyak) ikon > Ekspor sebagai XLS di sudut kanan atas. Spreadsheet akan mencakup detail kesepakatan dan data orang atau organisasi yang terhubung.

Ekspor dari tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, pergi ke tampilan daftar suatu item dan filter untuk data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Sebagai contoh, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menampilkan kesepakatan yang sesuai dengan kriteria.

Setelah Anda memiliki filter, pilih bidang data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari bidang kesepakatan, orang, dan organisasi, mencampur dan mencocokkan data dari ketiganya untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di pojok kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Ekspor dari “Ekspor data”

Anda juga dapat mengekspor data Anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada “CSV“ atau “Excel”. File ekspor Anda akan muncul di daftar “Ekspor yang Dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik pada ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Ekspor dari Insights

Ada dua cara Anda dapat mengekspor data dari alat Insights Anda.

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor laporan, tujuan, atau dasbor, klik dropdown “Ekspor” di sudut kanan atas, dan pilih salah satu jenis file yang tersedia:

Ini akan memberi Anda file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Mengekspor ke spreadsheet

Anda dapat mengekspor tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Ekspor” di atas tabel.

Ekspor dari “Pengguna dan akses”

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Kelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini mencakup:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Set izin
• Grup visibilitas