Basis Pengetahuan

Ada dua cara untuk mengekspor data dari Pipedrive: dari tampilan daftar untuk menggabungkan data dari berbagai item (deal, organisasi, dan orang) dan membangun laporan tentang apa yang Anda butuhkan, atau dari Pengaturan untuk mengekspor semua data untuk setiap item secara individu.

Baca lebih lanjut tentang impor dan ekspor data CRM di posting ini.

Ekspor dari tampilan detail

Buka tampilan detail suatu deal dan klik pada ikon “...” (more) > Ekspor sebagai XLS di pojok kanan atas. Spreadsheet akan mencakup detail deal dan data orang atau organisasi yang terhubung.

Ekspor dari tampilan daftar

Anda dapat mengekspor laporan kustom tentang kesepakatan, organisasi, atau item lain di Pipedrive dari tampilan daftar. Pertama, pergi ke tampilan daftar suatu item dan filter untuk data spesifik yang ingin Anda ekspor.

Sebagai contoh, untuk mengekspor kesepakatan yang hilang, pilih filter “”Semua kesepakatan yang hilang“ untuk hanya menampilkan kesepakatan yang sesuai dengan kriteria.

Setelah Anda memiliki filter, pilih kolom data yang ingin Anda ekspor dengan mengedit kolom tampilan daftar Anda. Anda dapat memilih dari kolom kesepakatan, orang, dan organisasi, mencampur dan mencocokkan data dari ketiga untuk mendapatkan kombinasi yang sempurna.

Kemudian klik tiga titik di bagian kanan atas layar dan pilih “Ekspor hasil filter“.

Mengekspor dari "Ekspor data"

Anda juga dapat mengekspor data Anda dengan pergi ke Alat dan aplikasi > Ekspor data.

Pilih jenis data yang ingin Anda ekspor dan klik pada “CSV“ atau “Excel”. File ekspor akan muncul dalam daftar “Ekspor yang dihasilkan“. Untuk mengunduh file, klik ikon awan di kolom “Tersedia hingga“.

Mengekspor dari Insight

Ada dua cara Anda dapat mengambil data dari alat Insight Anda.

Mengekspor grafik

Untuk mengekspor laporan, tujuan, atau dasbor, klik dropdown “Ekspor” di pojok kanan atas, dan pilih salah satu tipe file yang tersedia:

Ini akan memberi Anda sebuah file yang berisi grafik, judul, dan filter yang diterapkan.

Mengekspor ke lembaran kerja

Anda dapat mengekspor tampilan tabel laporan Anda sebagai spreadsheet dengan mengklik tombol “Ekspor” di atas tabel.

Ekspor dari "Pengguna dan akses"

Anda dapat mengekspor data akses aplikasi pengguna dengan pergi ke Mengelola pengguna > Pengguna dan akses.

Data ini meliputi:

• Nama pengguna
• Email
• Waktu login terakhir
• Set izin
• Grup tampilan