Basis Pengetahuan

Topik
Di mana menemukannya
Izin admin, reguler, dan kustom
Berapa set izin yang bisa saya buat?
Mengedit seting izin
Izin
Izin untuk menambahkan/mengedit item baru

Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.

Set izin

YS
Yssel Salas, 25 Juli 2024
Catatan: Halaman ini hanya tersedia untuk pengguna dengan akses pengaturan akun.

Ketika mengelola sebuah tim, ada saat-saat ketika Anda ingin beberapa pengguna tidak melakukan tugas-tugas tertentu, entah itu karena kinerja, redundansi, atau hanya mempertahankan fokus anggota tim pada tujuan-tujuan tertentu.

Anda dapat memilih pengguna mana yang dapat menjalankan tugas-tugas tertentu menggunakan kumpulan izin.

Sementara kelompok visibilitas di Pipedrive menentukan apa yang dapat dilihat oleh pengguna dalam akun Anda, kumpulan izin menentukan apa yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam akun Anda.


Di mana menemukannya

Untuk mengelola set izin Anda, pergi ke Kelola Pengguna > Set Izin. Anda dapat melihat set izin dan jumlah pengguna di bawah setiap set dalam tampilan ini.

Klik “+ Set Izin” untuk membuat set izin global, deal, atau kampanye khusus.


Izin admin, reguler, dan kustom

Catatan: Proyek tidak memiliki set "reguler", jadi pengguna hanya bisa memiliki akses penuh atau tidak memiliki izin tersebut.

Secara default, set izin level admin tidak dapat diubah, karena setiap izin yang tersedia dalam kategori tersebut termasuk di dalamnya (mis. Admin Kesepakatan memiliki setiap izin kesepakatan.)

Set izin level reguler dapat diedit dengan mengklik “...” > Sunting di sebelah set izin reguler.


Berapa set izin yang bisa saya buat?

Jumlah set izin kustom yang bisa Anda miliki bergantung pada rencana Pipedrive Anda.

Langganan
Set izin kustom
Essential dan Advanced
Professional
2
Power
10
EnterpriseTak Terbatas
Catatan: Anda dapat membeli set izin kustom tambahan di luar rencana Anda dengan pergi ke Pengaturan > Batas Penggunaan dan memilih “Beli penambahan batas”. Untuk informasi lebih lanjut tentang batas penggunaan, lihat artikel ini.

Mengedit seting izin

Pilih set izin reguler dan klik “...” > “Edit” untuk membuka izin yang tersedia.

Kemudian klik “Mengedit set izin” untuk memilih izin atau tidak, dan konfirmasi perubahan dengan “Simpan.”

Sebuah pop-up akan muncul setelah Anda menyimpan, dan Anda dapat klik “Mengelola pengguna” untuk langsung ke menu Anda pengguna dan akses.

Catatan: Hanya pengguna dengan akses pengaturan akun yang bisa mengaktifkan atau menonaktifkan izin untuk pengguna lain.

Izin

Ada lima kategori untuk izin di Pipedrive, dan masing-masing datang dengan hak dan akses mereka sendiri yang mereka wakili.

Deals
  • Mengubah pemilik deal
  • Hapus deal
  • Konversi deal menjadi lead
  • Gabungkan deal duplikat
  • Edit tanggal kemenangan/kehilangan deal

Leads

  • Mengubah pemilik lead
  • Gabungkan lead duplikat

Keterlihatan

  • Lihat jumlah deal dan jumlah nilai dalam pipeline dan tampilan daftar deal
  • Tambah, edit dan hapus proyek
  • Tambah, edit dan hapus template
  • Tambah, edit dan hapus papan dan tahapan proyek
  • Hubungkan proyek ke deal
  • Tambah, edit dan hapus aktivitas proyek
  • Kelola pengirim dan informasi domain
  • Lihat laporan kampanye
  • Kirim kampanye
  • Edit kampanye dan template email
  • Hapus kampanye dan template email

Manajemen Data

  • Atur bidang kustom baru
  • Edit pengaturan bidang kustom
  • Hapus bidang kustom dari pengaturan
  • Impor data dari spreadsheet
  • Atur label
  • Edit massal item
  • Ekspor data dari tampilan daftar

Bagikan dalam perusahaan

  • Bagikan filter dengan pengguna lain
  • Edit filter yang dibagi pengguna lain

Bagikan eksternal

  • Bagikan dasbor Insights sebagai tautan publik

Email

  • Gunakan pelacakan email

Keterlihatan

  • Lihat statistik pengguna lain di Insights
  • Lihat statistik perusahaan di Insights
  • Lihat data pengguna lain
  • Ikuti pengguna lain untuk melihat item mereka
  • Lihat nama item dan pengguna yang tidak bisa mereka akses
  • Ubah keterlihatan item

Aktivitas

  • Hapus aktivitas

Orang

  • Tambah orang
  • Edit orang yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Ubah pemilik orang
  • Hapus orang
  • Menggabungkan duplikat orang

Organisasi

  • Tambah organisasi
  • Edit organisasi yang dimiliki oleh pengguna lain
  • Mengubah pemilik organisasi
  • Hapus organisasi
  • Menggabungkan duplikat organisasi

Produk

  • Ubah pemilik produk
  • Tambah produk
  • Edit produk
  • Hapus produk
  • Hapus variasi harga produk

Peralatan dan pengaturan

Catat: Izin untuk keterlihatan Insights dapat ditemukan dalam izin pengguna global Anda di bawah keterlihatan.


Izin untuk menambahkan/mengedit item baru

Catatan: Izin yang dibahas di bawah ini tersedia pada paket Professional dan di atasnya.

Ada izin khusus di Pipedrive yang dapat memblokir pengguna lain dari membuat atau mengedit data akun.

Nama Izin
Fungsi
Lokasi Izin
Tambahkan kesepakatan
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat kesepakatan baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Edit kesepakatan yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua kesepakatan, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan prospek
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat prospek baru atau tidak
Aplikasi Kesepakatan
Edit prospek yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua prospek, atau hanya yang mereka miliki
Aplikasi Kesepakatan
Tambahkan organisasi
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat organisasi baru atau tidak
Izin Global
Edit organisasi yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua organisasi, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Tambahkan orang
Mengontrol apakah pengguna dapat membuat orang baru atau tidak
Izin Global
Edit orang yang dimiliki pengguna lain
Menentukan apakah pengguna dapat mengedit semua orang, atau hanya yang mereka miliki
Izin Global
Catatan: Pengguna dengan izin "tambahkan prospek" yang dinonaktifkan masih dapat membuat prospek baru dengan menggunakan alat LeadBooster.
Apakah artikel ini berguna?

Ya

Tidak

Artikel terkait

Ada pertanyaan?

Hubungi kami