Base di conoscenza

Puoi esportare i dati da Pipedrive in due modi:

• Usa la vista elenco per combinare dati provenienti da elementi diversi (come affari, organizzazioni e contatti)
• Usa la scheda Esporta dati per scaricare tutti i dati per ciascun tipo di elemento singolarmente

Che tu stia configurando il tuo CRM, cambiando piattaforma o abbia semplicemente bisogno di un backup, puoi scoprire di più sull'importazione e sull'esportazione dei dati in questo articolo.

Dove posso esportare i dati?

Puoi generare un file XLSL o CSV dei tuoi dati ed esportarlo dalle seguenti sezioni:

Esporta dati

Puoi esportare i tuoi dati aprendo il menu dell'account in alto a destra e andando su Strumenti e app > Esporta dati.

Seleziona il tipo di dati che desideri esportare e fai clic su “Excel“ o su “CSV”.

Il file di esportazione apparirà nell'elenco “Esportazioni generate“. Per scaricare il file, clicca sull'icona della nuvola nella colonna “Disponibile fino a“.

Vista elenco

Puoi esportare report personalizzati sulle tue offerte, organizzazioni o altri elementi in Pipedrive dalla vista elenco. Innanzitutto, vai alla vista elenco di un elemento e applica un filtro per i dati specifici che desideri esportare.

Ad esempio, per esportare le offerte perse, seleziona il filtro “Tutte le offerte perse“ per visualizzare solo le offerte che corrispondono ai criteri.

Dopo aver selezionato il filtro, puoi personalizzare le colonne cliccando sull'icona a forma di ingranaggio e selezionando i campi di dati che vuoi esportare.

I campi disponibili dipendono dalla vista elenco in cui ti trovi. Ad esempio, nella vista elenco delle offerte, puoi scegliere tra campi offerta, persona e organizzazione, combinandoli per creare il set di dati più adatto alle tue esigenze.

Per esportare i campi visualizzati, seleziona “...” > Esporta risultati del filtro.

Vista dettaglio

Vai alla vista dettaglio dell'offerta e clicca su “...” > Esporta come XLSX in alto a destra. Il foglio di calcolo includerà i dettagli dell'offerta e i dati di eventuali persone o organizzazioni collegati.

Insights

Ci sono due modi per esportare i dati dal tuo strumento Insights:

Esportazione dei grafici

Per esportare un report o un obiettivo, clicca sul menu a tendina “Esporta” in alto a destra e seleziona il tipo di file PDF o PNG:

Otterrai un file contenente i grafici, il titolo e gli eventuali filtri applicati.

Puoi anche esportare una dashboard aprendola, cliccando su “...” e selezionando il tipo di file desiderato.

Esportazione in fogli di calcolo

Puoi esportare la vista tabella del tuo report come foglio di calcolo cliccando il pulsante “Esporta” sopra la tabella.

Campi dati

Per esportare la configurazione dei campi dati, apri il menu dell'account in alto a destra e vai su Preferenze personali > Campi dati.

Clicca sull'icona di esportazione e scegli il tipo di file preferito:

Una volta selezionato, puoi esportare informazioni sulla configurazione dei campi o sulle opzioni selezionabili nei campi:

I dati della configurazione dei campi includono i seguenti elementi:

• Tipo di elemento
• Nome campo
• Tipo di campo
• È campo personalizzato
• Chiave API

I dati delle opzioni selezionabili nei campi includono i seguenti elementi:

• ID opzione
• Nome opzione
• Tipo di elemento
• Nome campo
• Tipo di campo
• Chiave API del campo

Esportazione dei dati tramite API

Per sviluppatori e utenti avanzati che necessitano di accesso programmatico ai propri dati Pipedrive, è possibile utilizzare l'API di Pipedrive come alternativa alle esportazioni manuali.

Perché usare l'API per l'esportazione dei dati?

• Flussi di lavoro automatizzati – Pianifica esportazioni regolari dei dati senza intervento manuale
• Accesso in tempo reale – Recupera istantaneamente i dati più aggiornati invece di generare file statici
• Formattazione personalizzata – Struttura i dati esattamente come richiesto dai tuoi sistemi
• Recupero dati selettivo – Esporta solo campi o record specifici che corrispondono ai tuoi criteri
• Capacità di integrazione – Collegati direttamente con altri strumenti aziendali e database

Primi passi con le esportazioni tramite API

L'API di Pipedrive fornisce endpoint per tutti i principali tipi di dati, incluse offerte, contatti, organizzazioni, attività e campi personalizzati.

Avrai bisogno di un token API dal tuo account Pipedrive per autenticare le richieste.

Utenti e accesso

Puoi esportare i dati di accesso all'app degli utenti andando su Gestisci utenti > Utenti e accesso.

Questi dati includono:

• Nome utente
• Email
• Ultimo accesso
• Set di permessi
• Gruppi di visibilità

Dove posso trovare i file esportati?

Una volta avviata l'esportazione dalla vista elenco o dalla tabella Insights, vedrai un messaggio per scaricare il file.

Se hai chiuso accidentalmente la finestra senza scaricarlo, puoi trovare questi file CSV e XLSX in Strumenti e app > Esporta dati > Esportazioni generate. Per scaricarli, clicca sull'icona a forma di nuvola sotto la colonna “Disponibile fino al”.

Le esportazioni effettuate dal grafico Insights, dalla vista dettagli dell'affare, dai campi dati o dalla sezione Utenti e accesso vengono scaricate immediatamente sul tuo dispositivo – nessun passo aggiuntivo necessario.