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Set di autorizzazioni
Quando si gestisce un team, ci sono momenti in cui si desidera che determinati utenti non eseguano determinate attività, che sia a causa delle prestazioni, della ridondanza o semplicemente per mantenere i membri del team concentrati su obiettivi specifici.
È possibile scegliere quali utenti possono eseguire quali attività utilizzando insiemi di autorizzazioni.
Mentre i gruppi di visibilità in Pipedrive indicano cosa gli utenti nel tuo account possono vedere, gli insiemi di autorizzazioni indicano cosa gli utenti nel tuo account possono fare.
Dove trovarlo
Per gestire i tuoi set di autorizzazioni, vai su Gestisci utenti > Set di autorizzazioni. In questa vista puoi vedere i set di autorizzazioni e il numero di utenti in ciascun set.
Clicca su "+ Set di autorizzazioni" per creare un set personalizzato di autorizzazioni globali, per le trattative o per le campagne.
Permessi di amministratore, normale e personalizzato
Per impostazione predefinita, i set di permessi di livello amministratore non possono essere modificati, poiché includono ogni permesso disponibile in quella categoria (ad esempio, gli amministratori delle trattative hanno ogni permesso relativo alle trattative.)
I set di permessi di livello normale possono essere modificati cliccando su "..." > Modifica accanto a un set di permessi normali.
Quanti set di autorizzazioni posso creare?
Il numero di set di autorizzazioni personalizzati che puoi avere dipende dal tuo piano Pipedrive.
Sottoscrizione | Set di autorizzazioni personalizzati |
Essenziale e Avanzato | - |
Professionale | 2 |
Potenza | 10 |
Enterprise | Illimitato |
Modifica dei set di autorizzazioni
Seleziona un set di autorizzazioni regolare e clicca “...”> “Modifica” per aprire le autorizzazioni disponibili.
Successivamente, clicca “Modifica il set di autorizzazioni” per selezionare o deselezionare le autorizzazioni e conferma le modifiche con “Salva”.
Verrà aperto un pop-up dopo aver salvato e puoi cliccare “Gestisci utenti” per andare direttamente al menu utenti e accessi di tuo interesse.
Permessi
Esistono cinque categorie di permessi in Pipedrive, ognuna con i propri diritti e accessi rappresentativi.
Deals
Leads
Visibilità
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Gestione dei dati
Condivisione all'interno dell'azienda
Condivisione esterna
Visibilità
Attività
Persone
Organizzazioni
Prodotti
Strumenti e configurazione
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Nota: I permessi per la visibilità di Insights possono essere trovati nei tuoi permessi utente globali sotto la voce visibilità.
Permessi per aggiungere/modificare nuovi elementi
Ci sono permessi specifici in Pipedrive che possono bloccare altri utenti dal creare o modificare dati dell'account.
Nome del permesso | Funzione | Posizione dei permessi |
Aggiungi affari | Controlla se un utente può creare nuovi affari o meno | App Affari |
Modifica affari di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti gli affari o solo quelli di sua proprietà | App Affari |
Aggiungi potenziali clienti | Controlla se un utente può creare nuovi potenziali clienti o meno | App Affari |
Modifica potenziali clienti di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutti i potenziali clienti o solo quelli di sua proprietà | App Affari |
Aggiungi organizzazioni | Controlla se un utente può creare nuove organizzazioni o meno | Permessi globali |
Modifica organizzazioni di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le organizzazioni o solo quelle di sua proprietà | Permessi globali |
Aggiungi persone | Controlla se un utente può creare nuove persone o meno | Permessi globali |
Modifica persone di altri utenti | Decide se un utente può modificare tutte le persone o solo quelle di sua proprietà | Permessi globali |
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