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通知
通知はあなたが販売 活動を把握し、進捗を追跡し、次に何をすべきかについてのスマートな提案を受けるのに役立ちます。それらはリアルタイムアラート、メールサマリー、およびAI駆動のヒントを組み合わせて、あなたを情報通にし、生産的に保ちます。
通知にアクセスする方法
Pipedriveアプリの右上隅にあるライトバルブアイコンをクリックして通知パネルを開きます。提案カードをスクロールして、さまざまな種類の通知を確認できます。
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通知の管理方法
受け取りたい通知と通知の受け取り方法を管理するには、電球をクリックし、次にギアアイコンをクリックし、最後に「通知を管理」をクリックしてください。これにより通知設定に移動します。
各オプションの横にあるスイッチは、アカウントで表示したい通知を有効または無効にします。各カテゴリの横にある「i」をクリックすると、その特定の通知に関するさらなる情報が表示されます。
異なるタイプには異なる通知の可能性があり、アラートを表示したり、メールを送信したりすることができます。各セクションを展開するには、下矢印をクリックしてください。下矢印は上矢印に変わり、再度クリックするとそのセクションを折りたたむことができます。
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アラート
通知を受け取る方法の一つは、アラートです。これは、重要な情報をあなたの注意を引くためにブラウザウィンドウの右上隅に表示される小さなカードです。
強調された「詳細を見る」をクリックすると、通知パネルが開き、あなたをそこに導いた項目にフォーカスします。
アラートの一時停止と再開
もし作業に集中する必要があり、残りの時間アラートを一時停止したい場合は、「今日のアラートを一時停止」を「通知の管理」セクションでクリックしてください。
再びアラートを受け取りたい場合は、強調された青い四角の「アラートが一時停止されています」の下で「アラートを再開」をクリックしてください。
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メール通知
通知パネルの歯車アイコンをクリックし、「通知を管理」を選択して、通知メールを受け取るまでスクロールして、受信するメールをカスタマイズします。
選択したアクティビティのリアルタイムメールと、アカウント活動の毎日の要約メールを受け取ることができ、ドロップダウンメニューで特定の時間を設定できます。
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通知の種類
このパネルには多くの異なる種類の 通知カード が用意されていますが、あなたのアカウントに利用可能なデータに依存するため、すべての通知が表示されるわけではありません。
たとえば、カレンダーをアカウントに同期していない場合、同期するように提案されることがありますが、すでにカレンダーを同期している場合、この通知は表示されません。
すべての通知
パネルの下部にある すべての通知 をクリックして、ユーザーの概要 でこのセクションを展開します。ここでは、すべて、未読、分析とヒント、メール追跡、フォロー中、あなたに割り当てられた、コメント、メンション、製品の更新、キャンペーンのエンゲージメントによってそれらを並べ替えることができます。
メール追跡
追跡が有効になっている場合、連絡先があなたが送信したメールを開いたり、リンクをクリックしたりした際にアラートを受け取ります。このようにして、適切なタイミングでフォローアップし、アプローチを調整できます。
アラートを見ることができ、またはこの情報を毎朝受信トレイに送信される Pipedrive の要約メールに含めることができます。
メール追跡についての詳細は、専用の記事を用意しています。メール追跡をご覧ください。
アクティビティのリマインダー
カレンダーに予定されている 今後のアクティビティ によってトリガーされます。
あなたの進捗
進捗状況の追跡 カードは、日々および月間のパフォーマンスをリアルタイムで可視化します。これにより、個人およびチームが次の内容を追跡できます：
今日完了した上位2つのアクティビティタイプ
今日完了したアクティビティの合計数
今月の結果と先月のパフォーマンスの比較
デフォルトでアクティブで、クリティカルなデータを自動的に表示することで、価値までの時間やより多くの取引のような指標を改善するのに役立ちます。
スケジューラー
スケジューラーでは、あなたのパイプラインを混雑から解放するためにクリアする必要がある期限切れのアクティビティと、あなたのスケジュールにある今後のイベントの概要を示します。
分析とヒント
あなたの会社のパフォーマンスに関連する有益な情報と、Pipedriveの使用状況およびデータに基づいた提案です。
いくつかのヒントには、売上パフォーマンスを改善するために設計されたAI駆動の提案カードも含まれています。これらは文脈に応じており、Pipedriveを数週間使用するまで表示されないことがあります。
通知カードに表示される好みのコンテンツをより頻繁に表示させるために、サムズアップ/ダウンアイコンを使用してカードに「いいね」または「良くないね」を付けることができます。
会社の結果： あなたの会社の過去1ヶ月の統計。
次の最善の行動： 当社のAIは、あなたの成功した取引の履歴を分析し、メール、会議、または電話など、契約を締結するのに役立つ類似の行動を促します。
アプリの推奨： あなたのアプリ使用状況に基づいて、当社のAIエンジンは、より生産的になるために役立つアドオンの推奨を生成します。
あなたのアカウント：
- 不足している連絡先情報： Pipedriveは不足している情報がある連絡先を特定し、その情報を埋めるように促します。
セキュリティ評価： あなたのアカウントのセキュリティ評価によって特定されたセキュリティ上の懸念はここに表示されます。
営業コーチ
営業コーチは、パイプラインの衛生状態や取引管理を改善するための以下の提案を通じて、改善できる領域を特定するのを支援します：
古い取引を削除： 焦点を取り戻すために、パイプラインから古い取引をクリアしてください。
価値のない取引： これらの取引に値を追加して、将来の収益をよりよく予測します。
会議後にメモを追加： パイプラインにある情報が多いほど、次のステップをよりよく計画できるようになります。
目標
あなたの会社の誰かがあなた、あなたのチーム、またはあなたの会社の目標を定義するたびにトリガーされます。
フォロー中
あなたが所有するかフォローしているアイテム（取引、リード、アクティビティなど）に関する更新情報を提供し、チームが行った変更を把握します。 チェックマーク をクリックして通知を既読としてマークすることができます。
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