ナレッジベース

セールスの最も重要な部分の1つは、顧客との会話の進行状況と、その会話を継続させる活動を把握することです。

通知

最新情報を入手するために、Pipedriveアプリの通知オプションを活用することをお勧めします。セールスアシスタント 機能で、所有する情報やフォローしている情報の更新を把握します。

Pipedriveアプリの右上隅にあるセールスアシスタントアイコンをクリックすると、通知が表示されます。提案カードをスクロールダウンすると、通知を確認できます。

所有するアイテムやフォローしているアイテムに変更が加えられるたびに、この場所に通知が届きます。これらの更新は既読にマークして通知シグニファイヤーを削除できます。

ネイティブデスクトップ通知

アカウントの更新に関する情報を目につきやすくリアルタイムでお知らせしたい場合は、Pipedriveはネイティブデスクトップ通知も提供しています。

ネイティブデスクトップ通知を有効にすると、Pipedriveアプリのウィンドウの右下隅に更新情報が直ちに表示されます。

アカウントでネイティブデスクトップ通知を有効にするには、個人設定＞ 通知に移動してください。 変更を保存するには、「保存」をクリックしてください。

アカウントで発生している変更について最新情報を保つのに十分でないと感じた場合は、メール通知機能など、他のオプションもご利用いただけます。

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メール通知

メール通知はセールスアシスタントの設定でカスタマイズできます。歯車アイコンをクリックして、通知の管理を選択してください。

ここにはすべての通知モジュールが表示されます。メール通知で受信したい情報や更新内容を選択してください。

希望のメール通知を選択したら、下にスクロールして受信頻度を選択してください。