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私の選択、勝ち、負け、または削除された取引をフィルタリング
JT
取引の状況を把握することは、時間の優先順位を付けて努力を最適化するために重要です。
取引のステータスを パイプラインビュー や取引の リストビュー で絞り込むことができます。
パイプラインビューでのフィルタリング
事前定義されたフィルター
右上隅のフィルタドロップダウンをクリックして、売れた、失った、削除された取引に対する事前定義のフィルターを選択できます。
これらのフィルターが見つからない場合は、同じ条件で新しいフィルターを作成することもできます。
新しいフィルターの追加
フィルタードロップダウンに移動し、「新しいフィルターを追加」を選択します。
以下の条件を使用して、売れた、失った、削除されたすべての取引を表示します:
また、それらの条件のいずれかに絞り込むこともできます:
リストビューでのフィルタリング
フィルターは、パイプラインビューとリストビューで共有されているため、パイプラインビューで定義されたプリセットおよびカスタムフィルターは、リストビューでも利用できます。
パイプラインビューで見た結果と同じ結果をリストビューで表示したい場合は、データを表示したいパイプラインを指定してください。
注意: フィルタリングで何ができるかについて詳しく知りたい場合は、この記事をチェックしてください。
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